お知らせ
【Zoho CRM】レイアウトルールに関するアップデートのお知らせ：APIによるデータ追加/更新時、レイアウトルールの「項目を必須にする」処理に対応しました。
今回のレイアウトルール機能に関するアップデートにて、APIでレイアウトルールの「項目を必須にする」処理に対応できるようになりました。 以下、詳細をご紹介いたします。 レイアウトルールを使用することで、項目の表示、セクションの表示、サブフォームの表示、必須項目の設定など、条件を設定して実行する処理を定義することができます。 ...【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するアップデートのお知らせ：通話の予約と予定の追加ができるようになりました。
今回ワークフロールールで設定できる処理について、アップデートがありました。 以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 ご存知のように、ワークフロールールは、手動で操作することなく、フォローアッププロセスを自動化するのに役立ちます。 以前までは、営業活動を行うにあたり、手動にて通話や予定を作成、予約する必要がありました。 今回の機能アップデートにて、以下2件のすぐに実行する処理が新たに導入されました。 予定の追加 通話の予定の登録 ...【Zoho CRM】商談タブの「失注の原因」に関するアップデートのお知らせ：「失注の原因」が選択リスト項目になりました
今回、「失注の原因」がシステム定義の選択リスト項目としてアップデートされました。 以下、今回のアップデートに関する詳細をご紹介いたします。 現在、Zoho CRMでは、商談が失注した場合、失注の原因を自由記入し、その詳細な原因をメモとして商談データに追加しています。 その失注の原因は、メモとして記録されるため、一覧ビューやフィルターをかけた際には確認することはできません。 そのため、正確な失注の原因が判明しませんでした。 この状況を解決するため、今回のアップデートにて、 ...【Zoho CRM】「Ziaに質問/Ask Zia」機能(※英語環境のみ対応)に関するアップデートのお知らせ：定型文メッセージを追加できるようになりました。
「Ziaに質問/Ask Zia」機能は、お客様の問い合わせにオンデマンドで応答するために設計された会話型チャットボットです。 「今日作成した見込み客」「今期受注した商談のリスト」など、Ziaに対し、さまざまなメッセージで特定の内容について質問することが可能です。 Ziaは、それらの質問に対し、即座に回答を提供します。 「Ziaに質問」機能の詳細につきましては、こちらをご確認ください。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ
ポータル機能により、ビジネス要件に応じて、顧客、ベンダー、パートナー、エンドユーザーがCRMの様々なタブへアクセスできるようになりました。 ポータルが作成されると、サインアップしてCRMのポータルにアクセスするためのリンクが記載された招待メールがポータルユーザーに送信されます。 今回の機能アップデートにより、ポータルユーザーに送信される招待メールが改良されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 ポータルユーザーのメールアドレスの変更 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
ウィザードは、長いフォームを異なる画面上の小さなフォームに分割し、より手軽にデータ収集をできるようにするためのツールです。 以下、Zoho CRMのウィザードに関するいくつかの機能アップデートをご紹介いたします。 ウィザードにおける条件処理ルールのアップデート ウィザードのボタンのカスタマイズ 条件処理ルールのアップデート ...【Zoho CRM】差し込み文書機能に関するアップデートのお知らせ：iPadやAndroidのタブレット端末でも利用できるようになりました。
Writerのアップデートにより、iPadやAndroidタブレット端末のウェブブラウザからも、Writerの全機能に自由にアクセスできるようになりました。 これにより、モバイル端末のウェブブラウザからでも、Zoho CRMの差し込み文書テンプレートに関するすべての操作を行うことができるようになりました。 ...【Zoho CRM】サブフォーム機能に関するアップデートお知らせ：ユーザー項目が使用できるようになりました。
サブフォームは、CRMのデータに関連するデータの追加と追跡に役立ちます。 様々なビジネス要件に対応するために、サブフォームで一般的に使用される項目の種類ほとんどに対応しています。 今回のアップデートにて、ユーザー項目がサブフォームで使用できるようになりました。 以下、今回のアップデート内容の詳細をご紹介いたします。 サブフォームにおけるユーザー項目 サブフォームにユーザー項目を追加して、CRMユーザーを特定のサブフォームデータに関連付けることができます。 ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
今回モチベーター機能の通知に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 モチベーター機能は、チームで統一された目標を設定し、様々なマイルストーンを達成するごとにポイントやバッジ等を付与することができます。これにより、チームのモチベーションを維持し、目標に集中することができます。 KPIの定義、売上目標の設定、ゲームの作成、ディスプレイ用チャンネルによる進捗状況の確認など、さまざまなことが可能です。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
今回、適切なコミュニケーション手段を特定し、適切なタイミングでの活動を促すツールである、Zia機能に、新機能：「次の最適な活動(Next Best Experience)」機能が導入されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 営業パイプラインの中で、営業担当者は、メールや電話、オンラインミーティングなど、それぞれの段階に応じて、さまざまなコミュニケーション手段を用いて見込み客と関わります。 ...【Zoho CRM】請求書タブに関するアップデートのお知らせ：商談タブのルックアップ項目が標準項目として追加されました。
今回のアップデートにて、請求書タブに商談タブのルックアップ項目（商談名項目）が標準項目として追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 これまで、請求書タブには、デフォルトで、取引先タブと連絡先タブからデータを関連付けるためのルックアップ項目が設置されていました。 一方、見積書タブと受注書タブには、取引先タブと連絡先タブのルックアップ以外に、デフォルトで、商談タブのルックアップ項目が設置されていました。 ...【Zoho CRM】データ共有ルールに関するアップデートのお知らせ：条件を指定してデータの共有ができるようになりました。
今回、データ共有ルール機能に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 データ共有ルールにおけるデータの条件指定 データ共有ルールを使用すると、特定の役職またはグループが担当者であるタブ内のすべてのCRMデータを、組織内の他の役職またはグループと共有することができます。これはデータを共有するのに役立ちますが、タブ内の特定のデータ群を、データの担当者に関係なく共有する必要がある場合がございます。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：項目の依存関係機能が利用可能になりました。
今回サンドボックスにて、項目の依存関係機能を導入いたしました。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zoho CRMでは、2つの選択リスト項目間、または選択リスト項目と複数選択リスト項目間に、依存関係（子項目値が親項目値に依存する関係）を作成することができます。 例えば、オンラインサービスビジネスをしていて、タブに2つの選択リスト項目：「申し込みプラン」と「利用可能な機能」があるとします。 「申し込みプラン」項目には、顧客が選択できるパッケージオプション (ブロンズ、シルバー、ゴールドなど) ...【Zoho CRM】セグメンテーション機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Financeタブ内データも集計対象として設定できるようになりました。
今回、セグメンテーション機能に関するアップデートがございましたので、以下ご紹介いたします。 セグメンテーションとは、共通のパターンや行動に基づいて、顧客データを分類する機能です。 また、RFM分析は、最新購入日、購入頻度、および購入金額に基づいて顧客を分類する方法の一つで、顧客を理解し、その購入パターンを評価し、適切にターゲティング手法を行うのに役立ちます。 セグメントを作成するためには、どのタブをセグメント化し、どのタブを集計対象とするのか決める必要がございます。 ...【Zoho CRM】Ziaのレコメンド機能に関するアップデートのお知らせ
Ziaのレコメンド機能は、エンタープライズプラン以上、20ユーザー以上の組織でお使いいただけます。 今回のアップデートは、US, EU, INデータセンターの組織に適用されています。 今回、Ziaのレコメンド機能に関するアップデートがございました。 以下、その詳細をご紹介いたします。 Ziaの類似レコメンダーは、データとタブ内に存在する他のデータを比較し、それらの類似性を識別し、上位5つの類似データをレコメンデーションとして表示する便利なツールです。 ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMのモチベーター機能(旧：ゲーミフィケーション機能)は、指定された目標を達成するためにチームのモチベーションを高め、さまざまなマイルストーンを達成するとポイントやバッジを付与できる機能です。 モチベーターを使用して、独自のKPIの作成、売上目標の設定、ゲームの作成、達成度を表示するディスプレイ用チャンネルの設定など、様々な設定が可能です。 今回、以下の機能アップデートがございました。 メールに関するKPI対応 日付基準の比較オプションに対するカスタム日付(個別指定)オプションの追加 ...【Zoho CRM】メールテンプレート機能に関するアップデートのお知らせ：テンプレートがレスポンシブデザインに対応しました。
Zoho CRMのメールテンプレートが、デスクトップと携帯電話の両端末向けのレスポンシブデザインに対応しました。 レスポンシブデザインとは、デスクトップ、携帯電話、タブレットなど、すべてのデバイスで正しく表示されるようにページをデザインすることです。 現在、インターネット上で表示されているほとんどのWebページやマルチメディアコンテンツは、レスポンシブデザインを採用しており、閲覧するデバイスに適応しています。 同様に、今回のアップデートにて、Zoho ...【Zoho CRM】標準の電話連携機能に関するアップデートのお知らせ
今回、標準の電話連携機能に関する機能アップデートがございました。 以下、内容をご紹介いたします。 標準の電話連携機能を設定すると、画面下に電話設定が表示され、利用可能状態（オンラインまたはオフライン）の設定、発信設定（ブラウザまたはカ電話番号）、CRM画面に着信ポップアップ表示するかどうかの選択をすることができます。 今回の機能アップデートでは、電話設定に「通話中の通話を表示する」と「対応待ちの通話を表示する」の2つの新しいオプションを追加しました。 ...【Zoho CRM】選択リスト項目に関するアップデートのお知らせ：並び替え順の設定ができるようになりました。
今回、選択リスト項目に関するアップデートがございましたので、ご紹介いたします。 レイアウトに選択リスト項目を追加することで、ドロップダウンメニューから簡単に値を選択し、関連付けることができます。 これらの値は、独立または連続した性質を持っています。 例えば、業界項目の各選択リストの値は互いに独立しており、見込み客のステータス項目や商談のステージ項目の値は連続的で、データの進行状況を示すために使用されます。 ...【Zoho CRM】Ziaのレコメンド機能に関するアップデートのお知らせ：レコメンドに対するフィードバック機能が追加されました。
今回、Ziaのレコメンド機能に関するアップデートがございましたので、お知らせいたします。 Ziaのレコメンド機能は、エンタープライズプラン以上のプラン及び20ユーザー以上の組織でお使いいただける機能です。 Ziaは、クロスセルをシームレスに支援するため、適切なデータ、製品、サービスの提案を行います。 ...【Zoho CRM】Zoho Campaigns連携に関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMとの連携により、2つのZohoサービス間で見込み客と連絡先を同期させることで、Zoho Campaignsでは、計画的なメールキャンペーンによる見込み客と連絡先の育成を助けます。 ニュースレター、ウェルカムメール、アンケート、マーケティングメールなど、見込み客や顧客に自社ブランドを伝えるための様々なオプションを提供しております。 また、メールの反応を追跡することで、より良い意思決定を可能にします。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：タグが使用できるようになりました。
今回の機能アップデートにて、サンドボックス内でタグ機能が使用できるようになりました。 これにより、サンドボックス内の各タブにおいて、新規タグの作成、既存タグの管理、ワークフロールールやブループリントを使用したデータへの自動タグ付与が可能となり、本番環境の設定を妨げることなく、データの分類や区別ができるようになりました。 また、サンドボックスから、必要なタグを本番環境に対して、簡単に適用することができます。 留意点： タグ機能は、新しく作成されたサンドボックスアカウントでのみ利用可能です。 ...【Zoho CRM】WhatsApp Businessとの直接的な連携ができるようになりました。
この度、Zoho CRMがWhatsApp Businessの直接的な連携が可能になりましたので、お知らせいたします。 これまで、WhatsApp Businessとの連携には、Twilio経由にて連携を設定する方法がございました。 しかし、このTwilio経由での連携では、多くの手動処理と承認が必要でした。 今回最新の機能拡張により、WhatsApp Businessは数クリックでZoho CRMに連携でき、独自の電話番号を使用することができるようになりました。 ...【Zoho CRM】データの共有機能に関するアップデートのお知らせ：役職・グループ単位で個々のデータを共有できるようになりました。
今回、データの共有機能にアップデートがございました。 以下、今回のアップデート内容をご紹介いたします。 ご存知のように、個々のデータは、非公開の共有で最大10人のユーザーと、公開の共有で組織内のすべてのユーザーと共有することができます。いずれの場合でも、個々のデータを同僚と共有することで、効果的なコラボレーションを促進することができます。 今回のアップデート内容 ...【Zoho CRM】サブフォームのインポートに関するアップデートのお知らせ
サブフォームは、CRMのデータに追加データを関連付けるために、常に重要な役割を担ってきました。親データに項目を簡単に関連付けることができ、データに関連する様々な詳細情報を記録することができます。 今回のアップデートにて、サブフォームの値入力をより簡単に、より便利にするための機能を導入しました。 アップデート内容 ...【Zoho CRM】ルックアップ項目のデータ選択画面に関するアップデートのお知らせ
ルックアップ項目は、異なるタブ間でデータを関連付けるのに役立ちます。 従来のルックアップ項目のデータ選択時のポップアップ画面を改良し、必要に応じてユーザーがデータを簡単にフィルタリングできるようにしました。 今回のアップデート内容について これまで、ルックアップ項目のデータ選択ポップアップに表示される項目は、常にシステムで定義されたものでした。 ...【Zoho CRM】Canvas機能に関するアップデートのお知らせ
Canvasは、データの詳細ページをブランドやビジネスの好みに合わせてデザインすることができます。 以下の機能アップデートにより、デザイン性がより向上しました。 再利用する要素 スタイルの標準要素 再利用する要素 要素、スタイル、項目データなどの構成要素は、テンプレートの構造を形成します。 これまでは、ゼロからテンプレートを作成するか、ギャラリーから既存のテンプレートを編集するかのどちらかでした。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
Ziaの通知に関するアップデートがございました。今回のアップデートに関する詳細は以下の通りでです。 Ziaは、CRMで検出されたアラート、異常、更新を即時に通知します。ユーザーの注意を引き付け、作業の優先順位をつけることができます。 今まで、これらの通知は、Ziaの通知パネルにのみ表示されていました。 今回、汎用性を高めるために、Ziaの通知パネル以外に以下の通知方法が追加されました。 Zoho Cliq - ボットのメッセージとして通知 Slack - ボットのメッセージとして通知 ...【Zoho CRM】翻訳機能に関するアップデートのお知らせ
翻訳機能により、CRM画面にある特定の値を異なる言語に翻訳することができます。以前は、翻訳可能な値は選択リストの選択肢と項目名だけでした。しかし、今回のアップデートにより、タブ名、サブフォーム名、関連リスト名の翻訳まで対応しています。 今回の機能アップデートにより、以下の値が翻訳対象となります。 タブ名 サブフォーム名 関連リスト名 項目 選択リストの選択肢 以下は、タブ名、サブフォーム名、関連リスト名のフランス語翻訳前後のスクリーンショットです。 タブ名: サブフォーム名: 関連リスト名: ...【Zoho CRM】セグメンテーション機能に関するアップデートのお知らせ
購入履歴をもとに顧客をセグメント化することで、顧客の行動や購入パターンを把握することができます。 今回、より細かいレベルでのセグメンテーションができるよう、機能アップデートを行いました。 機能アップデートについて 今までは、集計対象タブで利用可能な取引情報に基づいて顧客をセグメント化することができました。ここでは、集計対象タブにて条件を指定し、設定した条件を満たすデータのRFM指標を基に、セグメンテーションを作成することができました。 ...【Zoho CRM】メール通知機能に関するアップデートのお知らせ
今回のメール通知機能に関するアップデータ内容をご紹介いたします。 メール通知は、ワークフロールール、ブループリント、コマンドセンターなどの自動化機能にて設定できる処理の1つです。 これまでは、メールの受信者は、宛先や追加の受信者にて追加され、自動化処理が開始されると、その受信者全てに対し、個別メールとして通知が送信されていました。 そのため、通知メールに他のユーザーのメールアドレスが表示されず、追加された受信者ごとにその日のメール上限が減少します。 ...【Zoho CRM】ワークフロールールに関するアップデートのお知らせ：ワークフローレポートから再実行処理ができるようになりました。
ワークフローによる自動化を設定することで、様々な業務において大幅な時間短縮を実現します。 さらに、各ワークフロールールのパフォーマンスを監視するために、ワークフローレポートを提供しています。 これらのレポートは、自動処理が実行されたデータ数に関する詳細を表示し、不達のメール数、項目の更新に失敗したデータ数、関数の正常な実行など、各処理に関する統計情報を提供します。 これにより、ルールの効率性を把握し、処理の実行を妨げる可能性のある問題を修正することができます。 ...【Zoho CRM】Canvasに関するアップデートのお知らせ
Canvas機能は、従来のカスタマイズオプションを超えた CRM UIの作成と再設計を可能にします。 データの詳細ページを空のテンプレート、または利用可能なデフォルトのテンプレートオプションを使用してデザインし、画像やアイコン、ボタン、セクションを追加して完全にカスタマイズすることができます。 これに伴い、Canvasの画像オプションが強化されました。 アップデート内容について 1．端末からの画像アップロード 従来のURLによる画像追加に加え、端末からの画像アップロードが可能になりました。 ...【Zoho CRM】Zoho Desk連携機能に関するアップデートのお知らせ：問い合わせの表示を制限できるようになりました。
Zoho Deskとの連携機能に関しまして、以下のアップデートがございました。 以下、詳細内容をご紹介いたします。 Zoho DeskがZoho CRMと連携されると、異なる部門で顧客が作成した問い合わせがCRMのそれぞれのデータに関連付けられ、ユーザーがデータから直接顧客からの問い合わせにアクセスして管理できるようになります。 これまで、Deskの問い合わせは、ユーザーがZoho Deskでそれらの部門に所属していなくても、データの関連リストに表示されていました。 ...【Zoho CRM】ユーザー項目と階層設定に関するアップデートのお知らせ
今回のアップデートにて、ユーザー項目を介してデータにアクセスできるようになったユーザーのデータアクセスを規制したり、CRMの複数の箇所で「直属の上司」項目の機能を向上させております。 以下、今回のアップデート内容をご紹介いたします。 データのアクセス制限 Zoho CRMでは、コラボレーション、モニタリング、監査などを強化するために、データの担当者以外のユーザーを、ユーザー項目を使用してデータに関連付けることができます。 ...【Zoho CRM】テンプレートに関するアップデートのお知らせ
テンプレート機能に関しまして、数点の機能アップデートがございました。 以下、今回のアップデートについてご紹介いたします。 サブフォームのデータをテンプレートに関連付け サブフォームの項目は、メールや各種書類のテンプレートに表形式にて追加することができます。 各サブフォームは、個別の表として表示されます。サブフォームの表に含めたい項目を選択することができます。 これは基本的な表のようなものなので、行や列の追加や削除、表のデザインをお好みで設定することができます。 テンプレートを下書きとして保存 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：共通の適用ログと「サンドボックスを編集する」画面に関するUI変更
先日の複数のサンドボックス環境の作成に関するアップデートに引き続き、以下2件のアップデートをご紹介いたします。 サンドボックスは、本番アカウントのシミュレートを行うテスト環境です。 様々なビジネスケースをテストし、元のCRM設定を妨げることなく本番環境に適用することができます。これらの適用された情報は、適用ログに記録され、適用日、適用された変更名、適用したユーザーなどの詳細が時系列で表示されます。 共通の適用ログ ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ
先日、ポータル機能に関するアップデートがございました。 以下、アップデート内容をご紹介いたします。 「ユーザー」タブの導入 ポータル設定のUIは、「設定」と「ユーザー」タブの2つのタブに分けられました。設定タブでは、ポータルタブの設定や項目の権限を編集するために使用します。一方、ポータルユーザーの追加、招待状の送信、アクティブユーザーの検索などのユーザー関連の活動は、ユーザータブから行うことができます。 設定タブは、ポータルの管理権限を持つユーザーが閲覧できます。 ...【Zoho CRM】ホーム画面及びアナリティクスタブに関するアップデートのお知らせ
今回、ホーム画面とアナリティクスタブにアップデートがございました。 アップデート内容は以下の通りです。 ホーム画面での追加要素（新規登録ユーザー） 新規CRMユーザーのホーム画面（ホームタブ）には、以下の3要素のみ表示されておりました。 未完了の自分のタスク 今日登録した見込み客 自分の今日の予定 現在は、新規ユーザーが日々の仕事に関するデータを活用し始めたり、外出先での生産性を高められるよう、ホーム画面における追加要素を提供しています。 新規要素は、以下の通りです。 ...【Zoho CRM】Ziaに関するアップデートのお知らせ：Ziaの通知パネルUIが変わりました。
Ziaの通知は、ビジネスプロセスにおける行動や異常についての洞察、予測、およびアラートを提供します。 これにより、ビジネスを監督し、外出先で異変に気づくことができます。 これまで、通知パネルには、ワークフロー、異常値の検出、レコメンデーション、予測、Zia VoiceでのZiaからの回答、競合他社アラートに関する通知やアラートが、発生した時点で表示されていました。 これらの通知は時系列で表示され、特定のアラートに関する通知をフィルタリングして表示することもできます。 ...Next page
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。