【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ：かんたん表示フィルターで選択リスト項目などが設定できるようになりました。
この機能アップデートは、IN（インド）データセンター以外のすべてのデータセンターの組織に対し適用されています。（2024年9月4日時点）
Zoho CRM のレポート機能では、処理されたデータとしてあなたのビジネスパフォーマンスに関する多くの情報を提供します。この便利なデータ集計は、時には見るのが大変な場合もあります。そのため、Zoho CRMのレポートには、データを素早く細かく選別するためのフィルターが備わっています。しかし、これまでのレポートでは、データの日付/期間に基づいてのみフィルタリングが可能でした。（＝日付/日時項目のみをパラメータとしていました。）
レポートからきめ細かいデータを導き出すために、そのレポート機能にアップデートがありました。
以下、詳細をご紹介いたします。
かんたん表示フィルターの基準項目の追加
（*概要動画は、こちらをご確認ください。）
新たに、レポートにフィルターの基準として設定できる項目の種類が追加されました。フィルターの基準として、レポートの作成対象であるタブ内にある、以下の種類に該当するすべての項目を設定できるようになりました。
日付、日時、チェックボックス、ユーザールックアップ、選択リスト、複数選択リスト
希望するフィルターの基準を設定することで、レポートを要件に合わせて絞り込み、抽出結果のデータを分析することができます。
例えば、次回、営業レポートをチームと共有するとき、今回追加された「フィルターの基準」機能を利用して、製品単位での収益、各ユーザーの貢献／パフォーマンス、チャネル別の情報などを素早く選別して表示することができます。
この機能アップデートに伴い、フィルタをレポート画面の左側に配置され、検索と同時に結果が表示されます。
プレビュー画面での「フィルターの基準」設定
レポートのプレビューの段階で、フィルターの基準を設定することもできます。
レポート対象となるタブを設定すると、該当するデータでプレビューが表示されます。列、行、集計項目を設定するのと併せて、フィルターの基準（＝かんたん表示フィルター）を事前に定義することもできます。この段階でフィルターを事前設定しておくと、同僚と共有するレポートが属性を適用した状態で送信されるようになります。
例えば、営業レポート担当者が四半期の営業レポートを作成し、営業マネージャーに共有して、その期間の営業担当者による見込み客のコンバージョンを評価するとします。この時、全体のレポートを共有するのではなく、プレビューの段階でこのフィルターを設定して同じレポートを事前に定義することができます。営業マネージャーは、その四半期の担当者のコンバージョン数とコンバージョンの金額を手間なく直接確認することができます。
---
これらの機能アップデートに伴い、レポートに表示される選択リスト項目の値も指定された色で表示されるようになります。
Related Articles
【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 今回、データ分析およびレポート作成におけるユーザーエクスペリエンスを向上させる機能アップデートがありました。これらのアップデートにより、CRMのデータをより深く掘り下げ、より有意義なデータに関する洞察を引き出し、意思決定プロセスを最適化することができます。 以下、今回のアップデートの詳細とビジネスへの実用的な影響をご説明します。 今回のアップデートの概要 エクスポートの制限数の増加 - ユーザーのエクスポート権限の追加 ...【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ：レコードID・通貨項目・監査ログに関するアップデート
このアップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 Zoho CRMのレポート機能がアップデートされました。 1. レポートのエクスポート時のレコードIDの表示について 2. 通貨項目の表示について 3. レポートの削除の監査ログへの反映について 1. レポートのエクスポート時のレコードIDの表示について これまで、レポートをエクスポートする際、ファイルにはレコード ID ...【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。