【Zoho CRM】レポートに関するアップデートのお知らせ：カテゴリー列を作成できるようになりました。
レポートに、以下の2種類のカテゴリー列を作成できるようになりました。
- 数値のカテゴリー列 - 数値項目の値を、ユーザー定義のカテゴリーにグループ化できます。
- 選択リストのカテゴリー列 - 選択リスト項目の値を、ユーザー定義のカテゴリーにグループ化できます。
特にデータに基づいて迅速な意思決定を行う必要がある場合、膨大なデータ量のレポートを分析することは困難です。そのようなレポートにアプローチするときには、細心の注意を払うことが不可欠です。
意思決定やデータの比較を容易にするために、Zoho CRMでは列によってレポートデータを分類することができます。
レポートの値を列に分類することのメリット：
- ユーザーが膨大なデータのカテゴリーを定義できます。
- ユーザーはビジネスニーズに応じてカテゴリー名をカスタマイズできます。
- ランダムなデータを、ビジネスの目標となる有意義なセグメントに分割できます。
- データをグループ化することで、パフォーマンスが良好なセグメント、パフォーマンスが低いセグメント、あるいは新規のセグメント、無効な情報を含むセグメントに関する洞察を得られます。
数値のカテゴリー列
数値のカテゴリー列を使用すると、数値を分類できるのでユーザーに情報を効果的に伝達できます。ユーザーが情報を簡単に理解および分析できるため、多くの数値または膨大なデータを持つレポートにとって特に重要です。レポートを数値カテゴリーに分類することで、企業はデータから得られた洞察に基づいて迅速かつ情報に基づいて意思決定を行うことができます。
具体例：営業マネージャーのジョナサンは、過去1年のビジネスの販売レポートを分析しています。
彼は、かなりの年間収益をもたらす価値の高い顧客を特定することを目指しています。
営業マネージャーが数値のカテゴリー列を作成して、これを達成する方法を見てみましょう。
レポートには、取引先、商談名、年間収益、国などの情報が含まれています。彼は、レポートの年間収益の列から値を分類することで、顧客セグメンテーションという列を追加します。顧客が生み出す年間収益に基づいて、不定期の顧客、低価値の顧客、または高価値の顧客に分類することができます。
数値のカテゴリー列を追加するには
- レポートを選択し、［編集する］をクリックし、列を編集するアイコンをクリックし、＋アイコンをクリックしてカテゴリー列を追加します。
- 数値を分類する元データを選択し、カテゴリー列に名前を付けます。
- カテゴリー名と範囲値を追加し、カテゴリーを作成します。入力した範囲に基づいて、値の最小の範囲と最大の範囲が自動的に設定されます。
追加方法の動画は、こちらをご参照ください。
数値のカテゴリー列に関する注意点
- サポートされている項目は、数値項目、長整数項目、通貨項目、パーセント項目、小数項目、数式項目、および集計項目です。
- レポートの値が意図せずに未分類のセクションに入るのを防ぐために、範囲の値は連続するように設定してください。
数値のカテゴリー列に関する制限事項
- 最初から定義されている最小と最大のカテゴリーを除いて、最大で10件のカテゴリーを追加できます。
- 行グループと列グループに最大2つのカテゴリー列を追加できます。
選択リストのカテゴリー列
選択リストのカテゴリー列を使用すると、レポートからテキスト情報を分類して、関連情報をすばやく特定し、レポートの全体的な使いやすさと有効性を向上させることができます。
具体例：過去1年間、彼のビジネスの販売レポートを分析している営業マネージャーであるジョナサンは、現在、大幅な年間収益を提供する顧客の地理的分布を理解しようとしています。
彼が選択リストのカテゴリー列を作成して、これを達成する方法を見てみましょう。
彼が選択リストのカテゴリー列を作成して、これを達成する方法を見てみましょう。
レポートには、取引先名、商談名、年間収益、国などの情報が含まれています。ジョナサンは、レポートで国の列の選択リストの値を分類する、顧客リージョンと呼ばれるカテゴリー列を追加します。北、南、東、西という地理的位置によって顧客を分類することができます。
選択リストのカテゴリー列を追加するには
- レポートを選択し、［編集する］をクリックし、列を編集するアイコンをクリックし、＋アイコンをクリックしてカテゴリー列を追加します。
- 選択リストの値を分類する元データを選択し、カテゴリー列に名前を付けます。
- カテゴリー名とカテゴリーに分類する値を追加し、カテゴリーを作成します。必要に応じて、新しいカテゴリーを追加します。
追加方法の動画は、こちらをご参照ください。
選択リストのカテゴリー列に関する制限事項
- 追加できるカテゴリーは、最大で10件です。1件のカテゴリーには、最大20件の値を指定できます。
- 行グループと列グループに最大2つのカテゴリー列を追加できます。
カテゴリー列の作成の際の注意点
- 追加されたカテゴリー列はレポート固有のものです。
- 結合レポートにはカテゴリー列を作成できません。カテゴリー列を持つレポートを含む結合レポートを作成すると、結合レポートを作成する前にそれらのカテゴリー列がまず削除されます。
- カテゴリー列に基づいてレポートをフィルタリングすることも、他のレポートでこれらのカテゴリー列を使用することもできません。
