【Zoho CRM】アナリティクスタブのグラフに関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのデータセンター・すべてのユーザーに適用されています。（2024年12月20日現在）
大規模なデータセットの分析は、多数の個々のデータを扱う際に難しい場合があります。
情報が散在し、グループ化されていないときに有意義な洞察を抽出することはしばしば困難です。
これに対処するために、アナリティクスのグラフにカテゴリを作成するためのオプションを追加しました。
アナリティクスのグラフで各グループ化項目のカテゴリを作成できるようになり、関連する値をグループ化して、より明確で洞察力のあるデータ分析が可能になりました。
たとえば、見込み客をデータ元に基づいて分析するとします。
勧誘電話、広告、従業員からの紹介、展示会、チャットなど、さまざまなチャネルから見込み客を獲得しています。
見込み客が、アクティブエンゲージメントを通して獲得されたのか、パッシブエンゲージメントを通して獲得されたかを測るため、チャネルを次のようなカテゴリに分類することができます。
- アクティブエンゲージメント：勧誘電話、従業員からの紹介、チャット
- パッシブエンゲージメント：広告、展示会
このカテゴリは、データを分類し、どのデータ元が潜在的な見込み客との直接的なやり取りやエンゲージメントを含んでいたか(アクティブ) 、それとも直接的なやり取りなしで情報や機会を提供したか (パッシブ) を分析するのに役立ちます。
メリット：
- データ分析の簡素化：類似データのグループ化により、複雑さが軽減され、傾向やパターンを簡単に見つけることができます。
- 改善された可視化：カテゴリ分けにより、グラフとレポートがより読みやすく、集中しやすくなります。
- カスタムグループ化：ビジネスニーズに合ったカテゴリを柔軟に設定できます。
カテゴリは、2種類のグループ化項目に作成できます。
- 選択リスト項目
- 数値に関する項目(通貨、数値、長整数、小数、パーセント、数式、Roll-up summary)
それぞれのグループ化項目の種類のカテゴリを見てみましょう。
選択リスト項目のカテゴリ
グラフのグループ化項目として「国」という選択リスト項目を設定しているとします。各国を個別に分析するのは圧倒的で時間がかかる可能性があります。
さらに、地域/大陸などの特定のカテゴリにグループ化してこれらの商談をモニタリング・分析しなければならないビジネス目標がある場合があります。
カテゴリ作成を使用すると、ビジネスニーズに基づいて、大陸(アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北米)といったより広範なカテゴリ、またはその他のカスタムカテゴリに国をグループ化できます。
このケースでは、「大陸」はカテゴリ項目と呼ばれ、「アジア」、「ヨーロッパ」、「アフリカ」、「北米」をカテゴリとして使用します。
各国のパフォーマンスに焦点を当てる代わりに、大陸や地域で総じてどのようなパフォーマンスを行っているかをすばやく確認でき、情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
数値項目のカテゴリ
カテゴリ機能のもう一つの重要な強みは、数値項目を分類できることです。これにより、数値データを意味のある範囲に整理し、より明確な洞察を提供し、分析をより直感的に行うことができます。
たとえば、すべての商談の商談金額を含む、アナリティクスのグラフで作業しているとします。
特に大規模なデータセットでは、個々の商談の値を分析すると膨大になる場合があります。範囲に分類することで、どの商談が金額の高い/低いカテゴリーかをすばやく確認できるため、傾向を見つけて、その傾向に基づいて行動しやすくなります。
たとえば、グループ化項目「総額」に対し「商談規模」というカテゴリ項目を作成できます。その後、15,000ドル未満の商談には「小規模商談」、15,000ドルから50,000ドルの範囲の商談には「中規模商談」、50,000ドルから100,000ドルの商談には「大規模商談」、100,000ドルを超える商談には「エンタープライズ商談」、といったカテゴリに値をグループ化できます。
データが意図せずに未分類の「その他」カテゴリに分類されないよう、数値項目のカテゴリを作成する際には範囲値が連続的に設定されます。
注意点：
- カテゴリ項目と作成したカテゴリは、アナリティクスのグラフのみで使用できます。
- カテゴリ項目では最大10のカテゴリを作成でき、各カテゴリ内に最大20の値を追加できます。
- 「その他」カテゴリには、任意のカテゴリに割り当てられていないグループの値と、カテゴリが作成された項目の値が入っていないデータが含まれます。
- カテゴリ作成は、［異常検出］と［ステージ］を除くすべてのタイプのアナリティクスのグラフでサポートされています。
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