【Zoho CRM】見込み客の一括変換機能に関するアップデートのお知らせ：一括変換後の商談データの任意の項目に対し値入力ができるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのデータセンターのユーザーに対して適用されています。
ご存知の通り、見込み客タブでは、データの一覧表示画面から複数のデータを選択することで、一括変換が可能です。
以前は、一括変換の際、デフォルトの商談レイアウト内にある、あらかじめ決められた項目のみ入力ができるように制限されていました。
入力が必要な特定の項目に入力できず、一括変換の際には入力不要である項目に入力してしまうこともありました。
そのため、一括変換後に、追加で項目の更新を行う必要がありました。
今回の機能アップデートにより、一括変換時に、いずれの商談タブのレイアウトからも、必要な項目のみを選択して入力できるようになりました。
これにより、ニーズに応じて項目を簡単に更新することができます。ここで選択されていない項目は、見込み客の変換の関連付け設定に基づいて、値が入力されます。
Related Articles
【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho CRM】Zoho CRMの読み込みに時間がかかる場合の対応方法
Q. Zoho CRMを起動する際に、読み込みに時間がかかることがあります。対処法はありますか？ A. ブラウザのキャッシュにより引き起こされている可能性がありますので、 以下の操作を行っていただき、状況が変化するかご確認いただけますと幸いです。 ・ご利用いただいているブラウザをシークレットモードや、プライベートモードへ変更 ・ご利用いただいているブラウザを別のブラウザへ変更 ・ご利用いただいているブラウザのキャッシュのクリア ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a：「1．Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho CRM】不達メール詳細の確認
デフォルトで用意されている「不達のレポート」にて、不達になったメールの詳細を確認できます。 必要に応じて、表示項目のカスタマイズや列グループの作成、フィルターの設定などを行うことが可能です。
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。