【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデートのお知らせ：関連タブとサブフォーム内の項目でデータをフィルタリングできるようになりました。

【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデートのお知らせ：関連タブとサブフォーム内の項目でデータをフィルタリングできるようになりました。


Alert
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。（2024年12月4日現在）


Zoho CRMでは、詳細フィルターを使用して各タブのデータをすばやく見つけることができます。特定のタブの項目を使用してデータをフィルタリングできます。
例えば、業種で見込み客をフィルタリングしたり、役職で連絡先を特定したり、総額で商談を見つけることができます。
フィルタリング後、フィルタリングされたデータに対して処理を実行できます。

ご存知のように、データは項目に限定されません。データは他のタブとも関連しており、他タブのデータが追加されたサブフォームも含まれています。
例えば、連絡先は商談（別のタブ）に関連付けされ、受注書は（サブフォーム内の）受注商品データを含んでいます。

しかし、サブフォームや他のタブを使用して、タブ内のデータをフィルタリングすることは、これまでできませんでした。
例えば、
  1. 特定の金額以上の商談を持つ連絡先
  2. 今期作成された進行中の商談がない連絡先
  3. 受注商品サブフォームに特定の商品を含む受注書
  4. 受注商品サブフォームに特定の数量の商品を含む受注書
などのデータをフィルタリングして抽出することはできませんでした。

このようなユースケースに対応するために、関連タブによるフィルタリングとサブフォームによるフィルタリングができるようになりました。
どちらのオプションも詳細フィルター内で利用可能です。

関連タブによるフィルター

関連タブに基づいて、タブ内のデータをフィルタリングできるようになりました。
例えば、商談を持つ連絡先をフィルタリングできます。結果をさらに絞り込むために、条件に関連タブの項目を追加できます。
詳細な操作動画は、こちらをご確認ください。

今回の機能アップデートにて、例えば、以下のような連絡先データを見つけることができるようになりました。
  1. 商談がある
  2. 特定のステージの商談がある
  3. 特定のステージの商談があり、最後の活動が先月にある
  4. 商談がない
  5. 特定のステージの商談がない
  6. 最後の活動が先月に行われたが、特定のステージの商談がない

サブフォームによるフィルター

サブフォームを使用すると、1つのデータに複数のデータを関連付けることができます。例えば、受注書のデータには「受注商品」というサブフォームがあります。これは、商品、各商品の数量、その受注書に関連するその他の詳細を一覧表示します。

このサブフォームデータの有無でフィルタリングできるようになりました。さらに、サブフォームの項目を使用して条件を追加し、必要なデータを正確に見つけることができます。
詳細な操作動画は、こちらをご確認ください。

例えば、次のような受注書データをフィルタリングすることができます。
  1. 受注商品がある
  2. 特定の受注商品がある
  3. 特定の数量の特定の受注商品がある
  4. 受注商品がない
  5. 特定の受注商品がない
  6. 特定の数量の特定の受注商品がない

これらのオプションを組み合わせて選択することで、タブ内のデータをすばやくフィルタリングし、必要な処理を実行することができます。


Notes
留意事項
  1. 最大3つのサブフォームまたは関連タブを選択できます。
  2. 各サブフォームまたは関連タブのフィルターには最大5つの項目を選択できます。


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