【Zoho CRM】割り当てルール機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、すべてのデータセンター・すべてのユーザーで利用可能です。
割り当てルール機能で、ルールの適用対象データの条件を、ユーザーの役職に基づいて設定できるようになりました。
割り当てルール機能では、設定権限を持つユーザーが割り当てルールを設定するとき、
ルールの適用対象として［すべてのデータ］［次の条件に一致するデータ］のいずれかを選択できます。
［次の条件に一致するデータ］では、データの項目か、データに関連付いているユーザーに基づいてのみ条件を設定することができます。
たとえば、以下のような場合にデータを自動で割り当てることが可能です。
- ［国］項目がカナダであるデータを、Aさんに割り当てる（データの項目に基づいた割り当て）
- Bさんが作成したデータを、Cさんに割り当てる（ユーザーに基づいた割り当て）
しかしこれまでは、ユーザーに基づいたデータの割り当てを行う際、条件で利用可能な選択肢が以下の4つしかありませんでした。
［が次の値と等しい］［が次の値と等しくない］［が空である］［が空でない］
今回のアップデートにより、ユーザーの役職に基づいてデータを割り当て可能となる選択肢が追加されました。
［役職に関連付けれられている］［役職には属しません］の2つです。
これからは、特定の役職のユーザーや、特定の役職でないユーザーに関連付いているデータを、ルールの適用対象にすることができます。
具体例：
Zylker建設という建築設計事務所では、幅広い顧客向けに、さまざまなレベルのサービスを提供しています。
高級な外観の家を探している顧客には、上級の設計士を割り当てたいとします。
これを自動化するために、商談タブにおけるデータの割り当てルールの設定で、
商談データの「設計士」というユーザー項目に、上級の役職（の設計士のうち誰か）が関連付けられていることを条件にすることができます。
役職に基づいた条件によって、データの自動割り当てをより詳細に、正確に行うことができます。
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