【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、スタンダードプラン以上のプランをお使いのすべてのユーザーに対し適用されています。
現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、
今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。
営業チームは、データを共有することで迅速なコラボレーションを実現し、リアルタイム通知を受け取ることで迅速な対応を行うことができます。
Microsoft Teamsを業務に利用している組織は、Zoho CRMとMicrosoft Teamsの連携機能を有効活用できます。
管理者は、Microsoft Teams連携機能を有効にすることができます。
Microsoft Teamsとの連携を設定することにより、以下のことができるようになりました。
Microsoft TeamsのユーザーもしくはチャンネルへZoho CRMデータを共有する
同僚とCRMデータを共有し、会話の中で素早く同じ内容を確認することができます。
例えば、あるデータにメモがあり、そのメモを書いた人と話をしたいとします。Teamsでその人にデータを共有し、会話を始めることができます。
ダッシュボードからMicrosoft Teamsのユーザーやチャンネルに図やグラフを共有する
ダッシュボード内の要素も共有できます。例えば、あなたがマネージャーで、目標達成についてチームに知らせたいとします。関連するダッシュボードのグラフをチームのチャンネルで共有することができます。
CRM上の情報に関してMicrosoft Teamsで通知を受信する
顧客からのメッセージ、Ziaが検出した異常、ワークフロー、コマンドセンターのジャーニーなどに設定された通知をMicrosoft Teams経由で受信することで、CRM上での情報を常に把握できます。
Microsoft Teams内でCRMデータを確認する
Microsoft Teams内のコマンドを使用して、見込み客、連絡先、取引先、および商談タブのCRMデータを取得できます。