【Zoho CRM】各タブ内の一覧表示画面に関するアップデートのお知らせ

今回ご紹介する機能アップデートは、US(アメリカ)、JP(日本)、CN(中国)、AU(オーストラリア)、EU(ヨーロッパ)データセンターに属する組織に適用されています。

他のデータセンターには、順次適用予定です。（2025年1月時点）

今回、日々の CRM業務をより簡単にする、タブ内の一覧表示画面内での機能アップデートをいくつかご紹介します。

タブ内の一覧表示は、設定された条件に基づいてデータを行や列に表示し、ビジネスニーズに基づいて個々の顧客に合わせたデータを表示するのに役立ちます。

以下、詳細をご紹介します。

活動ラベル

一覧表示内の各データの横にある活動ラベルを変更し、そのデータで未完了の活動（タスク、予定、通話、予約）がある場合に、その未完了の活動が表示されるようになりました。

また、ユーザーが新しい活動を作成できるように、各活動データを作成するオプションも用意されています。活動ラベルがすでに表示されているタブに加え、今回新たに以下のタブで利用できるようになりました。

問い合わせ、請求書、見積書、受注書、発注書、キャンペーン、仕入先

各項目列での「フィルター基準」オプション

以前は、項目でデータをフィルタリングするには、タブの一覧表示の左側で項目名を検索する必要がありました。

現在、一覧表示のすべての項目列には、表示項目に基づいてデータをフィルタリングするプロセスを簡素化するために、「フィルター基準」オプションが含まれています。

この機能アップデートは、左側のフィルターパネルへのショートカットとして機能しますが、引き続き画面左側のフィルターパネルから、一覧表示に表示されていない項目でデータをフィルタリングできます。

項目列の非表示

一覧表示の各項目列に新しい「列を隠す」オプションを導入しました。

しかし、一度に非表示にできる項目列は1つだけであり、一覧表示の表示項目の中で、その項目が唯一の標準必須項目である場合、「列を隠す」オプションは無効になります。

項目列の非表示を解除するには、「表示する列を変更する」オプションを使って、表示したい項目名にチェックを入れます。

各データの「URLをコピーする」オプション

各データの「その他の設定」（・・・)の下に「URLをコピーする」オプションが追加され、ユーザーがデータのURLをコピーできるようになりました。

すべてのタブのすべてのデータは、そのURLに一意のIDを持っています。以前は、データのURLをコピーするには、データ名をクリックし、詳細画面内から手動でコピーする必要がありました。今回の機能アップデートにて、新しいタブを開かずにURLをコピーできるようになったので、データURLのコピー操作が簡単になりました。