お知らせ
【Zoho CRM】各種書類タブ(見積書タブ/請求書タブなど）における商品明細項目のカスタマイズ
見積書や請求書などの各種書類タブにおける［商品情報］セクションでは、 商品の追加、数量の明記、総額や税額の見積もり、割引の入力などができます。Zoho CRMでは、さらに多くのメリットを提供し、高度にカスタマイズできるよう、このセクションの全体的な機能拡張に取り組んでいます。 ...【Zoho CRM】 データの共有、カスタムビュー、ポータルなどに関する最近のアップデート
2021年の1月、2月にリリースされた、ビューやデータの共有などに関する更新情報を紹介します。 データの共有機能について 組織内のユーザーとデータ単位で共有ができる「データの共有機能」について、今までは組織内のユーザー最大10名まで、共有が可能でした。 現在は「公開」のアクセスとして、組織内すべてのユーザーにデータを共有（表示のみ 、閲覧/編集、すべてのアクセス）できるようになりました。 ...【Zoho CRM】レポート内に対象データが抽出されない
Q. 連絡先のレポートを作成した際、対象となるはずの連絡先データが出てきません。 何故でしょうか？ A. まずはじめに、以下の点につきましてご確認いただけますと幸いです。 レポートの1ページ目だけでなく、次のページに対象データが表示されていないか レポート作成対象のタブが正しく設定されているか 例）連絡先レポートを作成する場合に、見込み客を対象タブとしてレポートを作成していないか フィルターを設定している場合、対象データは設定しているフィルター条件に合致しているか ...【Zoho CRM】 新キャンバスビルダーのご紹介
データの詳細ページで使用できる、キャンバスビルダーについてご案内します。 キャンバス機能とは？ キャンバスは、デザイン機能であり、Zoho CRM のUIを再構築できます。 従来、Zoho CRM でカスタマイズできるのはタブのリストビューのみでしたが、詳細ビューもカスタマイズできるようになります。 連絡先の詳細ページのカスタマイズ例： キャンバス機能の仕組みについて ...【Zoho CRM】一覧表示の画面が新しくなります。
一覧表示の画面が新しく変更されます。 この新しい表示画面は、1月末までにすべてのユーザーへと適用される予定です。 タブ内の新しい一覧表示を発表できることを大変嬉しく思います。 この新しい一覧表示は、なめらかで、わかりやすく、大変役立つものとなっています。 改良された画面のナビゲーションにて、ユーザーがより早く日々のニーズに対処でき、作業を完了できるよう、お手伝いします。 今回のアップデートに関して、まずはこちらのビデオ(英語表記)をご確認ください。 ...【Zoho CRM】同一のメールアドレスを持つ連絡先の統合について
Q． 同じメールアドレスを持つ連絡先AとBがあります。 連絡先AにはZoho Desk等の関連リストデータがあり、連絡先Bには関連リストのデータがありません。 この場合、連絡先Bに対して関連リストのデータを含めた状態でデータの統合を行うことは可能でしょうか？ A. はい、可能でございます。 連絡先Bをメインにデータを統合した場合、Zoho Desk等の関連リストも連絡先Bに統合され表示されるようになっております。 関連情報 重複データの統合 - Zoho Cares【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その４）
この記事は、【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その３）の続きになります。 従業員の勤務環境向上 各企業の従業員たちは、日常業務を遂行するために顧客との交流やメール、予定、キャンペーン、電話等のデータ確認にかなりの時間を費やしているかもしれません。Zoho CRMが有効な手助けを提供することで、これらの業務をより早く行うことができます。この新機能は全従業員に活力を与えることにつながります。 ＊Zoho CRMのAnalyticsアプリ（英語サイト） ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その３）
この記事は、【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その２）に続きになります。 実施ビジネスプロセスの評価 見込みのある機会の予測やフォローアップ、顧客とのオンボーディング、ライブイベントやウェビナーの推進、受注の進行、請求書の発行等の、重要な活動を果たすために、ほとんどの企業で様々なプロセスを取り入れています。定期的に各プロセスの効率を観察、評価することは、それらの有効性を保証し、やり方を改善していくためには非常に重要です。 ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その２）
この記事は、【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その１）の続きになります。 個別化された購買経験の提供 個別化された購買経験の基本は、顧客の行動や選択を理解することにあり、そうすることで顧客に対し正しい商品を設定することができます。顧客の基盤や組織の規模により、顧客の好き嫌いについて知るためには数か月かかったり、毎年観察する必要があるかもしれません。 ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その１）
待ちに待ったZoho CRM 2020のリリース機能はこちらです！ 以下４つの観点から、新機能が皆さまをお助けいたします。 ・顧客要望の理解 ・個別化された購買経験の提供 ・実施ビジネスプロセスの評価 ・従業員の勤務環境向上 Zoho CRM 2020のリリース機能についての文書のダウンロード、 更なる詳細につきましてはこちらよりご確認いただけます。 顧客要望の理解 ...【Zoho CRM】データ詳細画面の刷新
レコードの詳細画面デザインが刷新されます リリースに関連するスケジュール 2020年3月9日（＊現在の予定）から「 新バージョンに切り替える」ボタンをクリックすることで新UIに切り替えられます。 2020年4月15日以降、新しいUIがデフォルトになり、「旧バージョンに切り替える」ボタンをクリックすることで旧UIへ切り替えることができます。 2020年5月15日以降、旧UIは廃止となります。 新UIでの変更点 「情報」が「概要」に変更となりました。. 旧UIでは、情報, 履歴, ...
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