お知らせ
【Zoho CRM】タブの詳細フィルターに関するアップデートのお知らせ：サービスのステータス項目が条件として設定できるようになりました。
詳細フィルターは、タブのビューページにある効果的な検索ツールです。 必要なデータを効果的にフィルタリングできるように、検索条件は項目別のフィルター、Webサイトの活動、標準のフィルター（更新のあるデータ、チャット、訪問スコア、会社、市区町村など）に基づいて分類されています。 これらの検索条件は、各タブによって異なります。例えば、見込み客タブでは、見込み客ステータスを検索条件として使用することができ、キャンペーンタブでは、キャンペーンのステータスを使用して適切なデータを検索することができます。 ...【Zoho CRM】電話連携に関するアップデートのお知らせ：1つの組織内で複数のPBXベンダーを連携できるようになりました。
電話連携について、アップデートのお知らせがございます。 電話をアプリケーションと連携すると、同僚や顧客とのコミュニケーションが便利になります。 連携されると、Zohoの様々なアプリケーション（Zoho One、CRM、Bigin、Recruit、Mail、Desk）から直接電話をかけたり、受けたり、自動化することができます。 さらに、通話中にメモを取ったり、手間をかけずに通話を見込み客や連絡先に関連付けることもできます。 ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ：プロフェッショナル・エンタープライズプランでもお使いいただけるようになりました。
「ゲームの設定」機能の終了が近付いていること、モチベーター機能の仕様が増えていることから、プロフェッショナルプランとエンタープライズプランにもモチベーター機能を提供することとなりました。 上記に加え、モチベーター機能にいくつかの機能強化が行われております。 以下は、その機能強化に関する一覧です。 利用可能な機能 ー ...【Zoho CRM】インポート履歴に関するアップデートのお知らせ：アップロードファイルがインポート履歴に表示されるようになりました
Zoho CRMでは、他のCRMからインポートもしくは移行されたデータが、時系列にインポート履歴に記録されます。 この履歴は、過去のインポート活動の参考となり、データフローを監視するのに役立ちます。 このインポート履歴には、個別のタブのインポートや一括データ移行に関する、ファイル名やファイル形式、タブ名、追加/更新/スキップしたファイル数などの詳細が表示されます。 今回のアップデートについて 移行の際、ファイルは適切なCRMタブに関連付けされます。関連付けされていないファイルは、移行されません。 ...【Zoho CRM】「ゲームの設定」機能の終了時期につきまして
ユーザーの皆様は、「ゲームの設定」機能の終了時期が近付いていることをご存じでしょうか。 重要な詳細を見逃さないよう、以下詳細につきまして再掲させていただきます。 終了時期はいつですか？ 2021年10月の第一週より、新しくサインアップしたユーザー様環境では、「ゲームの設定」機能はお使いいただけなくなります。 なお、2021年11月30日より、既存のユーザー様環境でもお使いいただけなくなります。 機能終了はなぜですか？ 昨年、「Zoho ...【Zoho CRM】キャンペーンタブに関するアップデートのお知らせ：ハードバウンス・ソフトバウンスが表示されるようになりました。
今回、キャンペーンタブに関するアップデートをご紹介いたします。 ご存知のように、Zoho CRMでは、独立したマーケティングアプリケーションよりも大きな見込み客と連絡先のデータベースになります。 そこで、CRMから直接キャンペーンを管理・追跡するために、キャンペーンタブをご用意しております。 オンライン連携によるキャンペーンタブでは、以下のような機能強化が行われています。 Zoho ...【Zoho CRM】選択リストに関するアップデートのお知らせ：選択リストの値を色分けできるようになりました。
Zoho CRMでは、ユーザーエクスペリエンスを向上しています。 最近では、かんばんビューのUI強化や新しい一覧表示のUI強化、タグの色分け、予定の選択リストの色分け等の、CRMの視覚的な要素の向上が挙げられます。 さらに、タブ全体で選択リストの値を色分けする機能もございます。 色付きの値があることにより、それぞれの値を区別し、何がより重要で、優先順位をつける必要があるかに注意しやすくなります。 ...【Zoho CRM】通話のワークフローに関するアップデートのお知らせ
ワークフロールールを使って通話を自動化することで、より良い顧客エクスペリエンスを提供し、業務上のルーティンを効率的に管理することができます。 通話タブでは、通話が呼び出し中、未対応、記録または更新時等、様々な段階でワークフローを作動させることが可能でございます。 例えば、受信通話が応答済みになった際に、「見込み客ステータス」項目を「連絡済み」に更新できます。 今回のアップデートにて、通話のワークフローで、新たなトリガー：「修正」が導入されました。 「修正」とは？ ...【Zoho CRM】タグに関するアップデートのお知らせ：タグの色を設定できるようになりました。
タグとは、異なるデータに関連付けることができる固有の識別子です。 例えば、ホットな見込み客、営業電話、大型商談など、データの検索、分類、フィルタリング、セグメント化を効率的に行うことができます。 今回のアップデートでは、タグに対しより多くの機能を追加するために行われております。 タグの色分け タグに色をつけて区別したり、データをより理解しやすくすることができます。 予め定義された色を使ってタグをマークすることで、その重要性や所属部署、データの状態などを強調することができます。 ...【Zoho CRM】ユーザーのインポートに関するアップデートのお知らせ
今までは、ユーザーは、管理者によって手動でCRMシステムに追加されていました。 また、CRM内で活動を行うための役割と権限を割り当てなければなりませんでした。 現在は、CRMアカウントに直接ユーザーをインポートするオプションが導入され、ユーザーを一括で追加できるようになりました。 この機能により、管理者は、新しいユーザーを追加でき、既存ユーザーの詳細情報を更新することもできます。 また、ユーザーの役割や権限、言語設定等の詳細情報をインポートファイル内に含めることができます。 ...【Zoho CRM】Webフォームの分析に関するアップデートのお知らせ
Webフォームは、見込み客から情報を収集し、さらに顧客とのつながりを深めるための興味深い手段です。 Webフォームのパフォーマンスを確認し、顧客の行動を理解するために、Webフォーム分析が広く利用されています。 以前のフォーム別の分析では、訪問数、入力開始数、フォーム送信数（部分的・完全な送信）、項目入力率、地域別の送信数、タブ別の送信数などの分析を行っていました。 今回のアップデートにて、フォーム別の分析に以下の指標が追加されています。 離脱率 平均入力時間 ...【Zoho CRM】Ziaを使ったメール内容の概要表示機能について(※英語環境のみ対応)
メール用のZiaは、メールに関する重要な情報を提供する機能を備えています。 これらの機能は、メールを分析し、送信者の意図や感情を強調することで、受信者がどのメールに対して、すぐに注意を払う必要があるかを知ることができます。また、メールからの活動や、署名から送信者の詳細を把握することもできます。 以下、Ziaが取得したメールの文脈を参考に、営業チームがメールの優先順位を決定するのを手助けするメールの概要機能をご紹介します。 メールの概要とは？ ...【Zoho CRM】サブフォームに関するアップデートのお知らせ：項目の依存関係が設定可能になりました。
項目の依存関係は、値がお互いに依存する2つの選択リスト項目間の関係を構築するのに使用されます。 「専攻と教科」や「都道府県と市区町村」といったような、選択リスト項目間で親子関係を構築し、親項目で選択された値が子項目の値を決定します。 現在、項目の依存関係がレイアウト内に設置されている選択リストに対して設定可能ですが、 今回のアップデートによって、サブフォーム内の選択リスト項目にも拡張されております。 ...【Zoho CRM】ウィザードに関するアップデートのお知らせ：条件ルール/確認メッセージ機能
Zoho CRMのウィザード機能は、複数の手順にてデータを作成するもので、遷移ボタンを使い、長いフォームをいくつかの連続した画面に分割します。 これにより、申請書や登録書などの長いフォームは、一見するとユーザーに入力の煩雑さを感じにくくし、遷移もより容易になります。 今回のアップデートにて、ウィザードの使用感をより向上させることを目指しております。 1．条件ルール 2．確認メッセージ 条件ルールの作成 シナリオや要件ごとに個別のテンプレートを作成することは容易ではありません。 ...【Zoho CRM】サンドボックスに関するアップデートのお知らせ：翻訳機能のテスト/適用が可能になりました。
グローバル企業では、営業担当者がそれぞれの好みに応じて異なる言語でCRMを使用したいと考えることがあります。 CRMのデータを翻訳することは、営業担当者が自分の好みの言語でデータを見つけられるようにするために重要ですが、 これまでは、翻訳をテストする機会がないまま、本番環境に直接追加されていました。 今回のアップデートで、サンドボックス内での翻訳の設定がサポートされました。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ
CRMのサンドボックスは、ワークフローや承認プロセス、ブループリント等に関する新しい設定を作成、テスト、そして既存の処理を妨げることなく本番環境に適用することができるユーザーのテスト環境です。 現在までは、１つのサンドボックス環境のみサポートされていました。 しかし、今回のアップデートにより、以下のサンドボックス管理権限が付与されます。 複数のサンドボックス環境の作成（CRMユーザー・開発者どちらも） 特定のCRM設定のみのサンドボックス作成 CRMアカウントからサンドボックスへのデータ追加 ...【Zoho CRM】カレンダーに関するUIアップデートのお知らせ
Zoho CRMのカレンダー機能に関しまして、数点UIの変更がございますので、 以下、その変更につきましてご紹介いたします。 １．日・週・月表示が更新されました。現在表示しているタブが青色の楕円系のボックスにて表示されております。 ２．画面右上の＜＞(ページ遷移のアイコン)が更新されました。アイコンが青色のボックス内に表示されております。 ３．カレンダーの日付が各ボックスの真ん中に配置されております。 ４．「すべてのユーザーの予定通話」ビューに関して ー ...【Zoho CRM】休日設定に関するアップデート
組織の休日機能と休日設定に関するアップデートをご紹介します。 休日セクションでは、組織や個々のシフト用に休日リストを作成することができます。 複数のチームが異なるタイムゾーン(例：イギリス、ヨーロッパ、アメリカシフト)で働いており、各タイムゾーンでの休日に従う必要がある場合に役立ちます。 異なるシフトに対し手動で休日リストを作成するほかに、 組織の休日という一般的な休日リストも作成することが可能です。この組織の休日は、組織の全てのユーザーに適用されます。 ...【Zoho CRM】HIPAAコンプライアンスに関するアップデート
Zoho CRMでは、管理者が医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）の遵守を保証できる、 以下のオプションを提供しております。 保護対象医療情報を含むタブや項目を設定することで、以下のことが可能でございます。 Zohoサービスへのデータ転送の制限： 保護対象医療情報が他のZohoサービスと共有されないように制限することができます。連携時に共有されるデータや保護対象医療情報の制限事項に関する詳細については、 こちら をご参照ください。 外部のサービスへのデータ転送の制限： ...【Zoho CRM】「ステージ履歴」関連リストの表示項目のカスタマイズについて
商談タブ内にある「ステージ履歴」では、商談の現在のステージや確度、完了予定日、ステージの期間等の情報を表示しております。 ユーザーは、この関連リスト内に表示したい情報に応じて、表示項目列を追加・削除することが可能でした。 このステージ履歴のカスタマイズは、エンタープライズプラン以上のプランでのみ可能な機能でした。 現在は、すべての有料プランにてお使いいただける機能となりました。 ...【Zoho CRM】各種書類タブ(見積書タブ/請求書タブなど）における商品明細項目のカスタマイズ
見積書や請求書などの各種書類タブにおける［商品情報］セクションでは、 商品の追加、数量の明記、総額や税額の見積もり、割引の入力などができます。Zoho CRMでは、さらに多くのメリットを提供し、高度にカスタマイズできるよう、このセクションの全体的な機能拡張に取り組んでいます。 ...【Zoho CRM】 データの共有、カスタムビュー、ポータルなどに関する最近のアップデート
2021年の1月、2月にリリースされた、ビューやデータの共有などに関する更新情報を紹介します。 データの共有機能について 組織内のユーザーとデータ単位で共有ができる「データの共有機能」について、今までは組織内のユーザー最大10名まで、共有が可能でした。 現在は「公開」のアクセスとして、組織内すべてのユーザーにデータを共有（表示のみ 、閲覧/編集、すべてのアクセス）できるようになりました。 ...【Zoho CRM】レポート内に対象データが抽出されない
Q. 連絡先のレポートを作成した際、対象となるはずの連絡先データが出てきません。 何故でしょうか？ A. まずはじめに、以下の点につきましてご確認いただけますと幸いです。 レポートの1ページ目だけでなく、次のページに対象データが表示されていないか レポート作成対象のタブが正しく設定されているか 例）連絡先レポートを作成する場合に、見込み客を対象タブとしてレポートを作成していないか フィルターを設定している場合、対象データは設定しているフィルター条件に合致しているか ...【Zoho CRM】 新キャンバスビルダーのご紹介
データの詳細ページで使用できる、キャンバスビルダーについてご案内します。 キャンバス機能とは？ キャンバスは、デザイン機能であり、Zoho CRM のUIを再構築できます。 従来、Zoho CRM でカスタマイズできるのはタブのリストビューのみでしたが、詳細ビューもカスタマイズできるようになります。 連絡先の詳細ページのカスタマイズ例： キャンバス機能の仕組みについて ...【Zoho CRM】一覧表示の画面が新しくなります。
一覧表示の画面が新しく変更されます。 この新しい表示画面は、1月末までにすべてのユーザーへと適用される予定です。 タブ内の新しい一覧表示を発表できることを大変嬉しく思います。 この新しい一覧表示は、なめらかで、わかりやすく、大変役立つものとなっています。 改良された画面のナビゲーションにて、ユーザーがより早く日々のニーズに対処でき、作業を完了できるよう、お手伝いします。 今回のアップデートに関して、まずはこちらのビデオ(英語表記)をご確認ください。 ...【Zoho CRM】同一のメールアドレスを持つ連絡先の統合について
Q． 同じメールアドレスを持つ連絡先AとBがあります。 連絡先AにはZoho Desk等の関連リストデータがあり、連絡先Bには関連リストのデータがありません。 この場合、連絡先Bに対して関連リストのデータを含めた状態でデータの統合を行うことは可能でしょうか？ A. はい、可能でございます。 連絡先Bをメインにデータを統合した場合、Zoho Desk等の関連リストも連絡先Bに統合され表示されるようになっております。 関連情報 重複データの統合 - Zoho Cares【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その４）
この記事は、【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その３）の続きになります。 従業員の勤務環境向上 各企業の従業員たちは、日常業務を遂行するために顧客との交流やメール、予定、キャンペーン、電話等のデータ確認にかなりの時間を費やしているかもしれません。Zoho CRMが有効な手助けを提供することで、これらの業務をより早く行うことができます。この新機能は全従業員に活力を与えることにつながります。 ＊Zoho CRMのAnalyticsアプリ（英語サイト） ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その３）
この記事は、【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その２）に続きになります。 実施ビジネスプロセスの評価 見込みのある機会の予測やフォローアップ、顧客とのオンボーディング、ライブイベントやウェビナーの推進、受注の進行、請求書の発行等の、重要な活動を果たすために、ほとんどの企業で様々なプロセスを取り入れています。定期的に各プロセスの効率を観察、評価することは、それらの有効性を保証し、やり方を改善していくためには非常に重要です。 ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その２）
この記事は、【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その１）の続きになります。 個別化された購買経験の提供 個別化された購買経験の基本は、顧客の行動や選択を理解することにあり、そうすることで顧客に対し正しい商品を設定することができます。顧客の基盤や組織の規模により、顧客の好き嫌いについて知るためには数か月かかったり、毎年観察する必要があるかもしれません。 ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その１）
待ちに待ったZoho CRM 2020のリリース機能はこちらです！ 以下４つの観点から、新機能が皆さまをお助けいたします。 ・顧客要望の理解 ・個別化された購買経験の提供 ・実施ビジネスプロセスの評価 ・従業員の勤務環境向上 Zoho CRM 2020のリリース機能についての文書のダウンロード、 更なる詳細につきましてはこちらよりご確認いただけます。 顧客要望の理解 ...【Zoho CRM】データ詳細画面の刷新
レコードの詳細画面デザインが刷新されます リリースに関連するスケジュール 2020年3月9日（＊現在の予定）から「 新バージョンに切り替える」ボタンをクリックすることで新UIに切り替えられます。 2020年4月15日以降、新しいUIがデフォルトになり、「旧バージョンに切り替える」ボタンをクリックすることで旧UIへ切り替えることができます。 2020年5月15日以降、旧UIは廃止となります。 新UIでの変更点 「情報」が「概要」に変更となりました。. 旧UIでは、情報, 履歴, ...
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