お知らせ
【Zoho CRM】ウィザードに関するアップデートのお知らせ：条件ルール/確認メッセージ機能
Zoho CRMのウィザード機能は、複数の手順にてデータを作成するもので、遷移ボタンを使い、長いフォームをいくつかの連続した画面に分割します。 これにより、申請書や登録書などの長いフォームは、一見するとユーザーに入力の煩雑さを感じにくくし、遷移もより容易になります。 今回のアップデートにて、ウィザードの使用感をより向上させることを目指しております。 1．条件ルール 2．確認メッセージ 条件ルールの作成 シナリオや要件ごとに個別のテンプレートを作成することは容易ではありません。 ...【Zoho CRM】サンドボックスに関するアップデートのお知らせ：翻訳機能のテスト/適用が可能になりました。
グローバル企業では、営業担当者がそれぞれの好みに応じて異なる言語でCRMを使用したいと考えることがあります。 CRMのデータを翻訳することは、営業担当者が自分の好みの言語でデータを見つけられるようにするために重要ですが、 これまでは、翻訳をテストする機会がないまま、本番環境に直接追加されていました。 今回のアップデートで、サンドボックス内での翻訳の設定がサポートされました。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ
CRMのサンドボックスは、ワークフローや承認プロセス、ブループリント等に関する新しい設定を作成、テスト、そして既存の処理を妨げることなく本番環境に適用することができるユーザーのテスト環境です。 現在までは、１つのサンドボックス環境のみサポートされていました。 しかし、今回のアップデートにより、以下のサンドボックス管理権限が付与されます。 複数のサンドボックス環境の作成（CRMユーザー・開発者どちらも） 特定のCRM設定のみのサンドボックス作成 CRMアカウントからサンドボックスへのデータ追加 ...【Zoho CRM】カレンダーに関するUIアップデートのお知らせ
Zoho CRMのカレンダー機能に関しまして、数点UIの変更がございますので、 以下、その変更につきましてご紹介いたします。 １．日・週・月表示が更新されました。現在表示しているタブが青色の楕円系のボックスにて表示されております。 ２．画面右上の＜＞(ページ遷移のアイコン)が更新されました。アイコンが青色のボックス内に表示されております。 ３．カレンダーの日付が各ボックスの真ん中に配置されております。 ４．「すべてのユーザーの予定通話」ビューに関して ー ...【Zoho CRM】見込み客の変換機能に関するアップデートのお知らせ
現在までは、見込み客の変換時に、 連絡先/取引先タブの類似データは、見込み客のメールアドレスや会社、氏名等のシステム定義の項目値に基づいて確認されていました。 現在は、連絡先/取引先タブ内の一意の項目も、類似データの検索に使用されます。 これからは、（連絡先/取引先タブ内の）一意の項目、（見込み客タブ内の）システム定義の項目のどちらも、タブをまたいだ類似データの確認に重要な役割を果たします。 ...【Zoho CRM】休日設定に関するアップデートのお知らせ
組織の休日機能と休日設定に関するアップデートをご紹介します。 休日セクションでは、組織や個々のシフト用に休日リストを作成することができます。 複数のチームが異なるタイムゾーン(例：イギリス、ヨーロッパ、アメリカシフト)で働いており、各タイムゾーンでの休日に従う必要がある場合に役立ちます。 異なるシフトに対し手動で休日リストを作成するほかに、 組織の休日という一般的な休日リストも作成することが可能です。この組織の休日は、組織の全てのユーザーに適用されます。 ...【Zoho CRM】HIPAAコンプライアンスに関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMでは、管理者が医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）の遵守を保証できる、 以下のオプションを提供しております。 保護対象医療情報を含むタブや項目を設定することで、以下のことが可能でございます。 Zohoサービスへのデータ転送の制限： 保護対象医療情報が他のZohoサービスと共有されないように制限することができます。連携時に共有されるデータや保護対象医療情報の制限事項に関する詳細については、 こちら をご参照ください。 外部のサービスへのデータ転送の制限： ...【Zoho CRM】「ステージ履歴」関連リストに関するアップデートのお知らせ：表示項目のカスタマイズができるようになりました。
商談タブ内にある「ステージ履歴」では、商談の現在のステージや確度、完了予定日、ステージの期間等の情報を表示しております。 ユーザーは、この関連リスト内に表示したい情報に応じて、表示項目列を追加・削除することが可能でした。 このステージ履歴のカスタマイズは、エンタープライズプラン以上のプランでのみ可能な機能でした。 現在は、すべての有料プランにてお使いいただける機能となりました。 ...【Zoho CRM】各種書類タブ(見積書タブ/請求書タブなど）における商品明細項目のカスタマイズ
見積書や請求書などの各種書類管理のタブにおける［商品情報］セクションでは、 商品の追加、数量の明記、コストの合計や税額の見積もり、割引の入力などができます。Zohoでは、さらに多くのメリットを提供し、高度にカスタマイズできるよう、このセクションの全体的な機能アップデートに取り組んでいます。 概要： ［商品情報］セクションをサブフォームに変更することで、ユーザーがビジネスニーズに合わせてセクションを下記のようなカスタマイズができるようになりました。 ・ 項目の追加または削除 ...【Zoho CRM】 データの共有、カスタムビュー、ポータルなどに関する最近のアップデート
2021年の1月、2月にリリースされた、ビューやデータの共有などに関する更新情報を紹介します。 データの共有機能について 組織内のユーザーとデータ単位で共有ができる「データの共有機能」について、今までは組織内のユーザー最大10名まで、共有が可能でした。 現在は「公開」のアクセスとして、組織内すべてのユーザーにデータを共有（表示のみ 、閲覧/編集、すべてのアクセス）できるようになりました。 ...【Zoho CRM】 新キャンバスビルダーのご紹介
データの詳細ページで使用できる、キャンバスビルダーについてご案内します。 キャンバス機能とは？ キャンバスは、デザイン機能であり、Zoho CRM のUIを再構築できます。 従来、Zoho CRM でカスタマイズできるのはタブのリストビューのみでしたが、詳細ビューもカスタマイズできるようになります。 連絡先の詳細ページのカスタマイズ例： キャンバス機能の仕組みについて ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その４）
この記事は、【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その３）の続きになります。 従業員の勤務環境向上 各企業の従業員たちは、日常業務を遂行するために顧客との交流やメール、予定、キャンペーン、電話等のデータ確認にかなりの時間を費やしているかもしれません。Zoho CRMが有効な手助けを提供することで、これらの業務をより早く行うことができます。この新機能は全従業員に活力を与えることにつながります。 ＊Zoho CRMのAnalyticsアプリ（英語サイト） ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その３）
この記事は、【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その２）に続きになります。 実施ビジネスプロセスの評価 見込みのある機会の予測やフォローアップ、顧客とのオンボーディング、ライブイベントやウェビナーの推進、受注の進行、請求書の発行等の、重要な活動を果たすために、ほとんどの企業で様々なプロセスを取り入れています。定期的に各プロセスの効率を観察、評価することは、それらの有効性を保証し、やり方を改善していくためには非常に重要です。 ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その２）
この記事は、【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その１）の続きになります。 個別化された購買経験の提供 個別化された購買経験の基本は、顧客の行動や選択を理解することにあり、そうすることで顧客に対し正しい商品を設定することができます。顧客の基盤や組織の規模により、顧客の好き嫌いについて知るためには数か月かかったり、毎年観察する必要があるかもしれません。 ...【Zoho CRM】Zoho CRM 2020 新機能（その１）
待ちに待ったZoho CRM 2020のリリース機能はこちらです！ 以下４つの観点から、新機能が皆さまをお助けいたします。 ・顧客要望の理解 ・個別化された購買経験の提供 ・実施ビジネスプロセスの評価 ・従業員の勤務環境向上 Zoho CRM 2020のリリース機能についての文書のダウンロード、 更なる詳細につきましてはこちらよりご確認いただけます。 顧客要望の理解 ...
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