【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
ウィザードは、長いフォームを異なる画面上の小さなフォームに分割し、より手軽にデータ収集をできるようにするためのツールです。
以下、Zoho CRMのウィザードに関するいくつかの機能アップデートをご紹介いたします。
- ウィザードにおける条件処理ルールのアップデート
- ウィザードのボタンのカスタマイズ
条件処理ルールのアップデート
ウィザードの作成時に、指定した条件を満たした場合に、ウィザード内の特定の項目のみを表示したり、必須項目を設定したり、表示するサブフォームを表示する処理を設定する、条件処理ルールを設定できました。
今回のアップデートにより、上記の既存の条件処理ルールのオプションと合わせて、新たに以下のような処理を設定することができるようになりました。
- 条件処理ルールの適用対象の選択：条件処理ルールの適用対象を、ウィザードの作成時のみか、編集時のみか、作成時と編集時を選択できるようになりました。
例えば、ビザ申請フォームでは、訪問の目的に基づいて、ビザの種類が入力されます。データが編集された際に、フォームの編集中のエラーを避けるために、再び条件処理ルールを実行し、ビザの種類を記入する必要があります。 - 値の設定：他の項目の値に基づいて、特定の項目の値を設定することができるようになりました。
例えば、学生の詳細フォームで、学生が「科目」項目値を選択すると、ユーザーが手動で変更できない「教授」と「時間帯」項目値が自動的に割り当てられる必要があります。 - 値のロック：特定の条件に合致した場合、要件に基づき特定の項目をロックすることができます。
アカウント番号のように、ウィザードを編集する度に変更されないようにしたい項目を、ロックすることができます。
フィールドをロックする際に、特定の権限に編集を許可するオプションを提供しています。必要に応じて、ロックされた項目の編集を許可する権限を選択することができます。 - テキスト要素の表示、ウィジェットの表示：特定の条件に合致した場合、特定のタブで利用可能なテキスト要素とウィジェットを表示できます。また、テキスト要素のタイトルを設定することができます。
ウィザードのボタンのカスタマイズ
今まで、ウィザードでは、使用するボタンの表示設定、スタイル、処理をカスタマイズするためのオプションを提供してきました。
ボタンのスタイルでは、ボタンの形や色について、標準的なオプションから選択することができました。
しかし、Webサイトなど他の場所でのブランドのテーマや色の組み合わせでボタンのカスタマイズを行うことはできませんでした。
今回のボタンのカスタマイズに関するアップデートにより、管理者として、標準のカラーオプションを超えた色のカスタマイズが可能になりました。
- ブランドの要件に合った様々な色を選択することができます。
- よく使用される色から選択できます。
ボタンの標準の色オプションはそのまま表示されています。
独自の色に含まれていないが、ウィザードのいずれかの画面のボタンに関連付けられた色は、最近使用された色として表示されます。
Related Articles
【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、ウィザード作成時に発生するエラーの解決や、いくつかのオプションの追加を中心とした、よりスムーズで直感的な操作性を保証する、ウィザード機能のアップデートがありました。 Zoho CRM のウィザードは、複雑なプロセスを合理化するために役立つ機能です。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ウィザードに、2つの新機能が追加されました。 「ウィザードを作成する」オプション データの保存前に「概要を表示する」オプション Zoho ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：対応するタブが増えました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、ウィザード機能に関するアップデートがありました。 以下詳細を紹介いたします。 これまでウィザードは、見込み客、連絡先、取引先、商談、カスタムタブなどの主要なタブにおいて、効率的で、より正確なデータを取得するために、データ入力フォームをセグメント化し、データ入力を円滑にし、条件付きルールを設定することで、CRM上でのデータ入力を合理化してきました。 各種書類タブへの対応 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：セクション要素が追加されました。
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 Zoho CRMのウィザードは、長いデータ詳細画面や多くの項目のセットを複数の画面に分割することで、データ入力をよりスムーズに、より使いやすくするのに役立ってきました。今回、新しい「セクション」要素を追加し、各ウィザード画面内で項目、テキスト、サブフォーム、ウィジェット要素などをより柔軟に整理できるようになりました。 なぜ「セクション」要素なのか？ ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：「検索欄」要素が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 長くて複雑なデータ入力は、間違いが発生しやすいものです。そこで、ウィザード機能に役に立ちます。 ウィザード機能では、長いフォームを管理しやすいセクションに分割することで、直感的なデータ入力を可能にします。 ウィザードでは、すでにテキストとウィジェット要素を提供しており、今回、新たに「検索欄」要素を追加しました。 以下詳細をご紹介いたします。 「検索欄」要素とは ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。