【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：プレゼンテーション機能がリリースされました。

この機能アップデートは、US（米国）、EU（ヨーロッパ）のデータセンターに属し、20ユーザー以上のユーザーを持つエンタープライズプラン以上のCRM組織で利用可能です。（2024年3月22日時点）

2022年10月に、Ziaの新機能「プレゼンテーション」機能がリリースされました。

以下、詳細をご紹介いたします。

プレゼンテーションは、組織において、さまざまな重要な意思決定に必要不可欠なものです。業績評価から根本原因の分析に至るまで、洞察にあふれたデータを含んだ優れたスライドは、組織の問題、進捗、パフォーマンスを伝えるには非常に役立つ方法です。

しかし、そのようなプレゼンテーションを手動で作成するためには、適切な指標の特定、レポートの作成、表やグラフの作成、デザイン要素の追加、そしてスライドとしての編集など、非常な複雑な作業が必要です。これらの作業は、相当な時間と労力を必要とします。

Ziaの「プレゼンテーション」機能は、CRMデータから収集され、Ziaによって計算され、パーソナライズされた分析結果をまとめたものです。組織のパフォーマンスに関連する独自の知見と行動分析を生成し、必要な情報をプレゼンテーションのスライドとしてまとめます。

例えば、Zylker社は、毎日約150件の見込み客を作成し、最低30件の見込み客を顧客に転換するエンタープライズ・ビジネスです。ある一定数のデータを日常的に扱う組織では、常にデータの監視と管理が必要です。

Ziaの「プレゼンテーション」機能を有効にすることで、今週の見込み客作成数、収益の合計、収益貢献度の内訳、今月のタスク完了数などの指標を、手動での設定を必要とせずに、プレゼンテーションとして表示されるようになりました。また、Ziaが自動解析するコホート分析や象限分析などのグラフも表示され、CRMデータのパターンを確認することができます。