【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：プレゼンテーション機能がリリースされました。
2022年10月に、Ziaの新機能「プレゼンテーション」機能がリリースされました。
以下、詳細をご紹介いたします。
プレゼンテーションは、組織において、さまざまな重要な意思決定に必要不可欠なものです。業績評価から根本原因の分析に至るまで、洞察にあふれたデータを含んだ優れたスライドは、組織の問題、進捗、パフォーマンスを伝えるには非常に役立つ方法です。
しかし、そのようなプレゼンテーションを手動で作成するためには、適切な指標の特定、レポートの作成、表やグラフの作成、デザイン要素の追加、そしてスライドとしての編集など、非常な複雑な作業が必要です。これらの作業は、 相当な時間と労力を必要とします。
Ziaの「プレゼンテーション」機能は、CRMデータから収集され、Ziaによって計算され、パーソナライズされた分析結果をまとめたものです。組織のパフォーマンスに関連する独自の知見と行動分析を生成し、必要な情報をプレゼンテーションのスライドとしてまとめます。
例えば、Zylker社は、毎日約150件の見込み客を作成し、最低30件の見込み客を顧客に転換するエンタープライズ・ビジネスです。ある一定数のデータを日常的に扱う組織では、常にデータの監視と管理が必要です。
Ziaの「プレゼンテーション」機能を有効にすることで、今週の見込み客作成数、収益の合計、収益貢献度の内訳、今月のタスク完了数などの指標を、手動での設定を必要とせずに、プレゼンテーションとして表示されるようになりました。また、Ziaが自動解析するコホート分析や象限分析などのグラフも表示され、CRMデータのパターンを確認することができます。
Ziaが提供する一般的な情報について
Ziaは、CRMで利用可能なデータに基づいて、以下のインサイト(知見)とそのKPIを計算し、毎月個別のスライドとして提示します。
見込み客に関する情報
- 作成された見込み客数
- 無効な見込み客数
- 未確認の見込み客数
- 今週の見込み客
商談に関する情報
- 進行中の商談数
- 作成した商談数
- 受注した商談数
- 失注した商談数
- 営業サイクルの平均
- 受注金額の合計
- 取引先ごとの商談総額
- 見込み客のデータ元ごとの商談収益
活動に関する情報
- 進行中のタスク数
- 完了したタスク数
- 予定
- 通話
- 遅延中のタスク数
さらに、パターンを詳細に分析するために、Ziaはコホート分析と象限分析の2種類の行動分析グラフ／表を表示します。
プレゼンテーションスライドの確認方法について
毎月1日に、Ziaの通知パネルにプレゼンテーションが通知としてプッシュされます。
通知をクリックし、プレビューとしてスライドを確認でき、以下のオプションを使用することで、CRMから直接スライドを表示することも可能です。
- スライドの全画面表示
- スライドの拡大／縮小
- スライド間の移動
- 矢印／レーザーポインタの使用
- ペン／蛍光ペンの使用
- マーク付けの削除
スライドのカスタマイズは可能でしょうか？
通知から表示できるプレゼンテーションスライドは、単なるプレビューです。ブランディング要素や詳細情報を追加したり、テーマやレイアウトを変更したい場合は、Zoho Showでプレゼンテーションを開き、そこで変更することができます。
留意点：
保存すると、Zoho Showでスライドに加えたすべての変更は、Zoho CRMのプレゼンテーションと同期されます。
制限事項について
- Ziaの「プレゼンテーション」機能は、組織の管理者権限を持つユーザーのみが有効化し、閲覧することができます。
- 20ユーザー以上のユーザーを持つ、エンタープライズプラン以上のCRM組織(USデータセンターのみ)で利用可能です。
(2023年1月11日現在)
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