【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：「通話外部ID」項目が追加されました。
この機能アップデートは、US（米国）, IN（インド）, AU（オーストラリア）のデータセンタ―に属する組織に対して適用されています。（2023年3月31日時点）
電話連携を利用しているユーザー向けに、「通話外部ID」項目が追加されました。
以下、詳細をご紹介いたします。
「電話連携用の通話外部ID」とは
Zoho CRMの外部ID項目は、連携している外部のサードパーティシステムにおけるデータの参照IDを保持するものです。電話連携の場合、電話連携先ベンダーのシステムにおけるデータの参照IDは、通話外部ID（callrefID/Call ID/ Call UUIDとも呼ばれる）となります。
今回の機能アップデートにてで、「通話外部ID」広告がシステム定義の項目として追加され、電話システムと連携すると、通話タブのレイアウトに自動的に追加されるようになりました。
「電話連携用の通話外部ID」の使用方法について
電話システムとCRMを連携すると、Zoho CRMのデータIDではなく、通話外部ID項目の値を利用してデータを作成、更新、削除することができます。これは、特に大量のデータを扱う場合に役立ち、1データにつき2つの別々のIDを必要としないため、処理が合理化されます。
- 連携とデータ同期に関しては、データIDの代わりに通話外部ID項目を利用してデータを更新することは、適切なデータ同期を保証する簡単なソリューションとなりえます。電話システムで記録された通話後の作業を、電話システムのデータの参照IDを使用してCRMに簡単に追加することができます。
- 通話外部ID項目があることで、CRMのデータIDではなく、電話システムのデータの参照IDを使用して特定のデータを検索することができます。
留意点
- 通話外部ID項目は、電話システムと連携し、少なくとも1回の通話を行った場合にのみ、通話タブのレイアウト編集画面のみで利用可能になります。
- すでに電話連携している既存のアカウントでは、この項目は自動的に利用できます。
- 通話外部ID項目に対する権限を設定できますが、この項目は電話システムのシステムから生成された値を持つため、表示と編集の権限は利用できません。必要に応じて、特定の権限に表示しないようにすることができます。
- 通話外部ID項目は、手動で設定する外部ID項目とは異なり、項目名や文字数の変更、通常の1行項目としての設定、外部項目の種類をユーザーから組織への変更などはできません。
Related Articles
【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：「音声の録音」項目が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回は、通話タブに関するアップデートがございました。 ご存知のように、Zoho CRMの通話タブでは、組織内のすべての種類の通話（発信、受信、未対応）を管理することができます。また、通話を予約したり、完了した通話を記録することもできます。これにより、すべての通話対応を簡単に確認することができます。 今回、音声の録音のURLを入力するための新しい項目を導入しました。 以下、詳細をご紹介いたします。 「音声の録音」項目 ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：発信元番号と発信先番号の項目を有効にできるようになりました。
今回ご紹介するアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 アップデートにより、通話タブ＞各種設定で、発信元番号と発信先番号を有効/無効にできるようになり、通話タブに、［発信元番号］と［発信先番号］の項目を追加できるようになりました。 ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：通話データをインポートできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回のアップデートにて、通話タブにデータをインポートできるようになりました。 これにより、個別に通話データを作成／更新する代わりに、多数の通話データを作成／更新することができます。 参考情報 Zoho CRM - 通話の記録（通話データの作成）【Zoho CRM】各種書類テンプレートの編集
各種書類テンプレートの編集は、テンプレートの一覧から編集したいテンプレートにカーソルを合わせると表示される編集アイコンより可能です。 なお、テンプレートの一覧から編集したいテンプレート名をクリック後、以下の編集アイコンからも編集可能です。 参考情報 Zoho CRM - 各種書類テンプレートの作成【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。