【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：「通話外部ID」項目が追加されました。
この機能アップデートは、US（米国）, IN（インド）, AU（オーストラリア）のデータセンタ―に属する組織に対して適用されています。（2023年3月31日時点）
電話連携を利用しているユーザー向けに、「通話外部ID」項目が追加されました。
以下、詳細をご紹介いたします。
「電話連携用の通話外部ID」とは
Zoho CRMの外部ID項目は、連携している外部のサードパーティシステムにおけるデータの参照IDを保持するものです。電話連携の場合、電話連携先ベンダーのシステムにおけるデータの参照IDは、通話外部ID（callrefID/Call ID/ Call UUIDとも呼ばれる）となります。
今回の機能アップデートにてで、「通話外部ID」広告がシステム定義の項目として追加され、電話システムと連携すると、通話タブのレイアウトに自動的に追加されるようになりました。
「電話連携用の通話外部ID」の使用方法について
電話システムとCRMを連携すると、Zoho CRMのデータIDではなく、通話外部ID項目の値を利用してデータを作成、更新、削除することができます。これは、特に大量のデータを扱う場合に役立ち、1データにつき2つの別々のIDを必要としないため、処理が合理化されます。
- 連携とデータ同期に関しては、データIDの代わりに通話外部ID項目を利用してデータを更新することは、適切なデータ同期を保証する簡単なソリューションとなりえます。電話システムで記録された通話後の作業を、電話システムのデータの参照IDを使用してCRMに簡単に追加することができます。
- 通話外部ID項目があることで、CRMのデータIDではなく、電話システムのデータの参照IDを使用して特定のデータを検索することができます。
留意点
- 通話外部ID項目は、電話システムと連携し、少なくとも1回の通話を行った場合にのみ、通話タブのレイアウト編集画面のみで利用可能になります。
- すでに電話連携している既存のアカウントでは、この項目は自動的に利用できます。
- 通話外部ID項目に対する権限を設定できますが、この項目は電話システムのシステムから生成された値を持つため、表示と編集の権限は利用できません。必要に応じて、特定の権限に表示しないようにすることができます。
- 通話外部ID項目は、手動で設定する外部ID項目とは異なり、項目名や文字数の変更、通常の1行項目としての設定、外部項目の種類をユーザーから組織への変更などはできません。
Related Articles
【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：「音声の録音」項目が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回は、通話タブに関するアップデートがございました。 ご存知のように、Zoho CRMの通話タブでは、組織内のすべての種類の通話（発信、受信、未対応）を管理することができます。また、通話を予約したり、完了した通話を記録することもできます。これにより、すべての通話対応を簡単に確認することができます。 今回、音声の録音のURLを入力するための新しい項目を導入しました。 以下、詳細をご紹介いたします。 「音声の録音」項目 ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：通話データをインポートできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回のアップデートにて、通話タブにデータをインポートできるようになりました。 これにより、個別に通話データを作成／更新する代わりに、多数の通話データを作成／更新することができます。 参考情報 Zoho CRM - 通話の記録（通話データの作成）【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：発信元番号と発信先番号の項目を有効にできるようになりました。
今回ご紹介するアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 アップデートにより、通話タブ＞各種設定で、発信元番号と発信先番号を有効/無効にできるようになり、通話タブに、［発信元番号］と［発信先番号］の項目を追加できるようになりました。 ...【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。