【Zoho CRM】一覧表示ビューに関するアップデートのお知らせ

この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。

Zoho CRMの一覧表示ビューのUIにいくつかの更新がありました。ご存知の通り、一覧表示ビューはデータのシンプルな表です。データにアクセスしやすくするために、一覧表示ビューには、並び替えオプション、列の管理、フィルタリングなどのオプションが用意されています。

今回、これらのオプションをより使いやすくするために、以下のようなUIアップデートを行いました。

各データに対する通話や予定の作成などの処理追加

元来の標準的な一覧表示ビュー内で可能な処理に加え、各データに対する、その他の処理を追加しました。通話や予定の作成などの処理が含まれています。各データにカーソルを合わせ、表示される「・・・」をクリックすることで、各処理を行うことができます。

今までは、表示項目列をクリックしたときにのみ、並び替えオプションを表示することができました。

今回のアップデートにて、各表示項目列のヘッダーに並び替えオプションが配置され、データを昇順・降順に並べ替えられるようにしました。

活動ごとに、データに対しリボンのような活動バッジが表示されます。

これまでは、関連する活動があれば、項目列のスペースを使用して表示されていました。

今回のアップデートにて、一覧表示ビューでのバッジ表示を保持、または削除することができるようになりました。
「活動バッジ」オプションは、「列の管理」ページで有効化／無効化できます。

これまでは、デフォルトで、最初の項目列と、活動バッジが固定表示されていました。

今回の機能アップデートにて、固定化する列を選択するオプションを追加しました。

項目列を固定すると、選択した項目列がリストビューの左側に移動し、画面の遷移中に参照しやすくなります。

以下の3か所で、項目列の固定/固定解除が可能です。

①「列の管理」画面

②並び替えオプション内

③カスタムビュー作成画面

これまで、タブ内のフィルターでフィルター条件を適用すると、「フィルターを適用する」オプションと同じ場所に「フィルターを保存する」オプションが表示されていました。

今回のアップデートにて、「フィルターを保存する」オプションは、フィルター上のフィルター内容と同じ場所に表示されるようになりました。