【Zoho CRM】グループ機能に関するアップデートのお知らせ

この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。

組織内にグループを作成することで、データの割り当てや承認、個別のデータ共有、データ共有ルールによる自動共有など、様々なことが簡単にできるようになります。

今回、Zoho CRMでは、グループの作成、メンバーの追加、グループの確認／変更といった一連の流れをシンプルにするため、グループ作成画面やグループ詳細画面のUIを中心に、グループに関するいくつかの変更を行いました。

以下、今回のアップデート内容についてご紹介いたします。

UI変更について

グループの新規作成画面のUIが変更され、ポップアップ画面で、グループ名や説明などの詳細を更新したり、個人ユーザー、役職、役職と部下、テリトリー、その他の既存のグループごとに、グループにメンバーを追加できるようになりました。

以前はグループを作成する際に、特定のユーザー、役職、テリトリー、その他の既存のグループを探すのは、手間のかかるプロセスでした。しかし、検索オプションを追加することで、ユーザーや役職などを検索し、グループに追加するユーザーを選択することができます。
ユーザーセクションでは、メールアドレスや画像など、詳細情報が表示されるため、より簡単に特定することができます。
役職やテリトリーセクションでは、チェックボックスにチェックを入れるだけで、部下やサブテリトリーを含めたり除外したりできるようになりました。
グループにユーザーを追加する際、選択されているユーザー、役職、テリトリー、グループの合計数が上部にボタンとして表示されます。

ボタンをクリックすると、ページ内で選択した項目を一覧で表示することができます。その後、新しいメンバーの追加に戻ったり、グループの保存ができます。
グループ作成時の選択項目が、「選択したユーザー」「選択した役職」「選択したテリトリー」「選択したグループ」に分類されるようになりました。
グループの詳細画面では、有効なユーザー/無効なユーザーに対するフィルターオプションが利用できます。

留意事項

新しいUIでは、「グループのユーザー」カテゴリーは表示されなくなりました。

（このカテゴリーは、グループ、役職、テリトリーにて直接または間接的に追加されたすべてのユーザーが一覧表示されていたものです。）