【Zoho CRM】請求書タブに関するアップデートのお知らせ：商談タブのルックアップ項目が標準項目として追加されました。
今回のアップデートにて、請求書タブに商談タブのルックアップ項目（商談名項目）が標準項目として追加されました。
以下、詳細をご紹介いたします。
これまで、請求書タブには、デフォルトで、取引先タブと連絡先タブからデータを関連付けるためのルックアップ項目が設置されていました。
一方、見積書タブと受注書タブには、取引先タブと連絡先タブのルックアップ以外に、デフォルトで、商談タブのルックアップ項目が設置されていました。
一方、見積書タブと受注書タブには、取引先タブと連絡先タブのルックアップ以外に、デフォルトで、商談タブのルックアップ項目が設置されていました。
また、見積書や受注書を請求書に変換する際、見積書や受注書に関連付けられた商談情報は、自動的に変換されませんでした。
商談タブにカスタムルックアップ項目を作成することは可能ですが、手動の操作が必要になるため手間がかかっていました。
そこで、手動での操作を減らすために、請求書タブに商談名のルックアップ項目がデフォルトで追加されました。
これにより、請求書作成時に商談を直接関連付けたり、見積書から請求書への変換時に商談情報を引き継ぐことができるようになります。
既存ユーザーの環境では、商談名ルックアップ項目は、「使用していない項目」セクション内に含まれています。
必要に応じて、レイアウト内に設置していただき、ご活用ください。
請求書のカスタム商談ルックアップ項目を手動で設定しているユーザー向けに、既存のカスタム商談ルックアップ項目と受注書／見積書タブ内の商談名と関連付けるオプションを提供しております。
新規ユーザーの環境では、デフォルトで、請求書タブ内に商談タブのルックアップ項目が設置されています。