一般
【Zoho CRM】連絡先情報のスコア項目をリセットしたい
Q. 連絡先や見込み客タブ内にあるスコア項目をリセットしたいです。 例えば、該当の期間内でスコアの変動がない連絡先のスコアをリセットすることは可能でしょうか？ A. 大変申し訳ございませんが、現仕様では、 連絡先タブ等内にあるスコア項目をリセットすることはできません。 そのため、該当の期間内でスコアの変動がない顧客のスコアをリセットすることは実現致しかねます。 ご期待に沿えず大変申し訳ございません。【Zoho CRM】受信した通話の記録方法
受信した通話は、通話の作成画面にて、 通話の開始時刻を過去の時刻にし、通話の種類を受信に設定していただきますと、 記録を行うことができます。【Zoho CRM】タブ内の全データを一括削除する方法
エンタープライズプラン以上で利用可能 以下の手順にて、タブ内の全データを一括削除することができます。 1．任意のタブ内の一覧内にあるチェックボックスをオンにし、表示されているデータを全選択 2．一覧に表示されているデータを全選択後、画面上部にある「この一覧ですべてのデータを選択してください」をクリック このボタンをクリックしますと、一覧内全てのデータを選択することができます。 ３．画面上部の処理＞削除をクリックし、データを削除 上記の操作にて、タブ内の全データを一括削除することができます。 ...【Zoho CRM】 かんたん作成とは何ですか？
かんたん作成とは、ルックアップ項目において紐づけるデータがない時に、 新しくデータを作成することができる画面でございます。 例えば、商談タブ内に連絡先タブのルックアップ項目を設置している場合、 以下の画面：かんたん作成にて、連絡先データを新しく作成することができます。 上記の場合、かんたん作成画面へアクセスするには、 ルックアップ項目のデータの参照画面にて、＋新しい連絡先をクリックしてください。【Zoho CRM】ルックアップ項目の効率的な検索方法
＊こちらは旧UIの情報でございます。今後ご利用いただけなくなりますのでご注意ください。新UIについてはこちらをご参照ください。 Zoho CRMのルックアップ項目で参照データが多い場合、選択する際に一覧から選択するのは大変です。それを解決するために、例えば、取引先のルックアップ項目では検索ボックスが用意してあります。 検索ボックスに文字を入力すると、条件に一致した取引先のみ表示されます。 しかし、条件は限られているため追加したりカスタマイズする必要もあります。 ...【Zoho CRM】複数の営業プロセスを管理：パイプライン機能
新機能のパイプライン機能は、商談に応じて複数の営業プロセスを設定できる機能です。 商談ごとに異なるステージ設定を適用できます。 パイプラインは、レイアウトに固有のもので、各レイアウトに対し複数のパイプラインを作成することができます。 例えば、 新車販売/中古車販売/その他車に関するサービスを行っている企業では、 各商談に関する営業プロセスは以下のように設定しています。 新車販売 中古車販売 その他サービス 要望確認 既存モデルの紹介 依頼分析 テスト走行/車種選択 テスト走行/車種選択 修理 ...【Zoho CRM】複雑なレイアウトを分割化：ウィザード機能
新機能のウィザード機能は、多くのデータが表示されているレイアウトを、画面ごとにフォームを分割できる機能です。 この機能を使うことで、フォーム管理をよりスムーズに行うための画面やボタン、ボタンをクリックした際の処理を作成できます。 例えば、あるユーザーに関するプロフィールや経歴、保険情報などの異なるセクションの情報を、 一つの画面で全てのセクションの情報を表示すると、画面上の情報量が多く、混乱が起きかねません。 そのような混乱を避けるため、このウィザード機能では、 ...【Zoho CRM】はじめてガイド
Zoho CRMのはじめてガイドは下記にございます。 Zoho CRM はじめてガイド(前編) https://workdrive.zohoexternal.com/external/6Oxchxsk4Cx-J8HFH Zoho CRM はじめてガイド(後編) https://workdrive.zohoexternal.com/external/6Oxchxu7QA4-J8HFH はじめてガイドに続く、中級者ガイドも以下にご用意しておりますので、ぜひお役立てください。 Zoho CRM ...【Zoho CRM】間違えてZoho CRM Plusの試用版が始ってしまったので、キャンセルしたいです。
管理者の方が以下画像の箇所のSubscriptionにカーソルを合わせると 矢印が表示されますので、そこをクリックいただくとcancel trialと表示されるかと存じます。 cancelいただくとお使いいただいていた元のZoho CRMに変わります。 ログインいただく際のURLは以下からに統一してブックマークしていただくのがよろしいかと存じます。 https://www.zoho.com/jp/crm/ （CRM Plusの画面からですと自動的にCRM ...【Zoho CRM】ドル建てで購入していますが、支払い料金に消費税は含まれていますか？
Q. ZohoCRMをドル建てで購入していますが、その件で質問です。 支払った料金に消費税は含まていますか？ A. はい。含まれています。【Zoho CRM】退職された方のアカウントについて
Q.1 請求は１アカウントあたり、月額請求になりますか？ 年額（１２ヶ月分）一括請求になりますか？ A.1 クレジットカード払いの場合は、月額、年額を選択可能です。 銀行振込の場合は、年額のみ承っております。 Q.2 アカウント対象者が１２ヶ月以内に退職した場合、またはそのアカウントを停止する場合、月割りで支払った料金は戻ってきますか？ A.2 下記のオンライン購入の場合のキャンセルポリシーをご参照ください。 銀行振込の場合は、返金処理はございません。 Zoho - ...【Zoho CRM】メモから@メンションでメール通知
メモ欄に@のメンションをした場合は、通知専用のメールアドレス（notifications@zohocrm.com）から、メンションされたユーザーへメール通知が送信されます。 メール通知は、以下の図のように表示されます。 メモへの書き込みと@メンションによるメール通知は同時に行えます。 @メンションは、メールアドレスもしくは名前の両方で入力できます。 ユーザーの姓名のいずれかにローマ字半角が含まれている場合、 @を入力すると候補が入力されます。 ...【Zoho CRM】一括メール送信CCを追加
Zoho CRMでは一括メール送信ではCCを追加できません。 TOでの送信のみとなります。 関連情報 ZohoCRMで一括メール送信は以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/emails/mass-mail-unification.html#Schedule_Mass_Email【Zoho CRM】お問い合わせへの動画添付
動画を添付していただけますと、大変助かります。 可能な範囲で構いませんが、問題箇所の動画を添付していただけますと、 より原因特定と問題解決がスムーズになり、さらに助かります。 スマホの撮影方法は外部リンクをご参照ください。 IOS https://appllio.com/iphone-take-screenshots-video-capture Android https://mag.app-liv.jp/archive/118545 動画の大きさは２０MBまでです。【Zoho CRM】スマート営業
Zoho CRMでスマートに営業しよう スマートな営業担当になるには… 営業に携わる人は複数の仕事を瞬時にこなして、あっという間に商談をまとめられるようなスマートな営業担当に憧れがあります。営業の効率化を測れる機能が多数あるCRMを活用すればこのような営業担当になることができます。ここではそれを手助けする機能を多数紹介致します。 詳細は以下のe-booksをご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/images/smarter-sales-rep-jp.pdf【Zoho CRM】ラベル印刷機能のお勧めラベルシート
・A4の前面シールのものが好ましいです。 ・ラベルデータをCSVデータでエクスポートして、「ラベル屋さん」などのアプリで作成する事も可能です。 ・差し込み印刷（テンプレート作成）でのラベル印刷も可能です。 関連情報 郵送用ラベルの印刷 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.com/jp/crm/help/miscellaneous/print-mailing-labels.html【Zoho CRM】カレンダー予定もデータ上限に含まれます。
カレンダー予定もデータ上限に含まれます。 その他、ファイルストレージについは以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/data-administration/storage.html【Zoho CRM】ストレージ容量の確認
Zoho CRM ストレージ容量の確認 設定→データ管理→ストレージをクリックします。 ストレージの使用量が表示されます。【Zoho CRM】管理者の引き継ぎ
Zoho CRMの管理者を引き継ぐ方法は主に二つございます： １）前任者の「ログイン」メールアドレスを後任者のメールアドレスに変更します。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/manage-zoho-account-settings.html ２）ユーザーの管理画面から管理者を変更します。 特権管理者の割り当て ※必要に応じて、Zoho組織の特権管理者も変更が必要ですので、以下をご参照ください。 ...【Zoho CRM】郵送した顧客（見込み客/連絡先）の履歴の管理
Zoho CRMで郵送した顧客（見込み客/連絡先）の履歴の管理をするには： 郵送した見込み客の履歴は、カスタム項目を追加する事で管理可能です。 例）ご希望に沿う物をお選びください。 ・「郵送済」の項目をチェックボックスで作る。（郵送済か未郵送かの記録） ・「郵送日」の項目を日付項目で作成する。（最終発送日の確認ができる） 関連情報 Zoho CRMでカスタム項目を追加する ※スタンダートプラン以上 ...【Zoho CRM】Webフォーム作成の上限数
Zoho CRMのWebフォームはプランによって作成できる数が異なります。 詳細は以下の図をご参照ください。 ※作成したWebフォームを複数のサイトに使用する事は可能です。 Zoho CRMプラン別機能一覧 https://www.zoho.com/jp/crm/comparison.html?src=crmpricing-middle Webフォームの利用方法 https://www.zoho.com/jp/crm/help/web-forms/【Zoho CRM】キャンペーンタブの役割
ROI＝（return on investment）費用対効果を可視化できます。 ・キャンペーンに見込み客/連絡先を関連付ける キャンペーンに種類を設定して分類できます。 例えば、展示会、セミナー、広告、ダイレクトメール、メール配信、テレマーケティングなどです。 キャンペーンの主な目的は、自社の商品に興味を持っている見込み客（リード）の情報を収集することです。 キャンペーンの実施後、通常見込み客のデータが複数キャンペーンに関連付けされます。 ...【Zoho CRM】ユーザーの権限を変更する方法
１）設定画面から、「ユーザー」をクリックしてください。 ２）権限を変更したいユーザーを選び、編集（鉛筆マーク）をクリックします。 ３）ユーザーの編集画面で、プロフィールからユーザーの権限を選択してください。 ４）保存を押すと完了です。【Zoho CRM】取引先に紐付く商談のプルダウンに表示される項目の変更
表示項目のプルダウンについて、権限によって表示可否が設定できます。 どの権限をオンにすれば有効になるのかを説明します。 項目の表示を変更する方法は二つあります。 １）プルダウン自体を非表示にする。 ２）非表示にしたい項目を自身で選択して非表示にする。 どちらも手順を説明致しますのでご希望の方法をご参照ください。 ・プルダウン自体を非表示にする方法 標準の権限の場合、権限の変更が出来ません。 ですので、ご自身で作成していない場合は権限を作成して頂く必要があります。 ...【Zoho CRM】愛されるCRMへ (営業担当向けCRMとは)
営業担当が使いたくなるCRMとは... 営業担当者の多くはCRMを商談の進捗状況と活動実績を把握するためのツールと認識しているようです。ですが、CRMは営業担当の作業負担を軽減し仕事を整理する画期的なツールです。日々の業務に役立つCRMのポイントをいくつか抑え、進んで使いたくなるCRMにシフトしていきましょう！ E-BOOKをご覧になりたい場合はこちらから ...【Zoho CRM】退会する方法を教えてください。（無料プランにする方法）
Q. 退会する方法を教えてください。 A. ※クレジットカードでご利用中を想定しています。 日本円銀行振込でご購入の場合、下記ページからお問い合わせください。 http://www.zoho.jp/purchase/ クレジットカードでのご利用の場合、画面上からご解約いただくことが可能です。 右上のユーザーアイコンをクリックしていただき、「ライセンスの管理」をクリックしてください。 その後プランの変更から、無料プランを選択していただくとご解約いただくことが可能です。 下記の画像をご参照ください。 ...【Zoho CRM】有料試用期間から無料プランになった場合の情報について質問です。
Q. 有料試用期間中に独自の項目を設定して情報を入力し、その後、無料プランにダウングレードした場合は 独自の項目の情報はどのようになるでしょうか？ また、その後アップグレードしたときは、データは残りますか？ A. 試用版が終了後に無料プランになった場合は、7日後にカスタム項目のデータが削除されます。 また、項目の値を元に戻すことはできません。 7日以内にアップグレードをしていただければ、項目及びデータが残ったままご利用を再開いただけます。 関連情報 Zoho ...【Zoho CRM】利用規約等のリンクにアクセスできないです。
Q. 御社サイトで、利用規約のリンクと情報セキュリティについてのリンクを開くことが出来ません。 正しいURLを教えて下さい。 A. 下記URLからアクセス可能ですので、ご参照ください。 最新のURLが反映されておらず、申し訳ございません。 Zoho - サービス規約 https://www.zoho.com/jp/termsofservice.html Zoho - 情報セキュリティについて https://www.zoho.com/jp/securitypolicy.html【Zoho CRM】プランを変更時は組織内のユーザー全員が変更しないといけないですか？
Q. プランを変更時は組織内のユーザー全員が変更しないといけないですか？ １名だけ上位プランを試してみたいです。 A. 組織内の限定したユーザーだけプランをアップグレードする事はできません。【Zoho CRM】TLS 1.0および1.1のサポート終了のお知らせを見ました。どうすればいいですか？
Q. TLS 1.0および1.1のサポート終了のお知らせを見ました。 どうすればいいでしょうか？ A. TLS1.2に対応していないデバイスでZohoサービスにアクセスできなくなりますので、下記内容をご確認いただきご対応をお願い致します。 Webのユーザー: WebブラウザーでZohoサービスにアクセスする場合、TLS 1.2をサポートしている次のブラウザーを使用する必要があります。 Internet Explorer 11以上（IE9、IE10の場合、TLS 1.2を有効にする必要があります ...【Zoho CRM】パスワードを変更するにはどうすればいいですか？
Q. パスワードを変更するにはどうすればいいですか？ A. 下記の手順で変更可能です。 参考画像 マイアカウントからZoho Accountを開き、セキュリティをクリックします。 パスワードの変更画面が開くので、現在のパスワードと新しいパスワード を入力し保存をクリックしてください。 関連情報 Zohoアカウントのパスワードをリセットする https://goo.gl/kuY6Va 【Zoho CRM】試用のプロフェッショナルプランにするにはどうすればいいですか？
Q. 試用のプロフェッショナルプランにするにはにはどうすればいいですか？ A. 各プランを試してみたい場合は、下記の手順で可能です。 現在、別プランの試用期間の場合は画面上にある「プランの変更」をクリックしてください。 その後ご希望のプランを選択してください。 クリックしても表示されない場合は、管理者権限を持つ「管理者ユーザー」にて操作をお試しください。【Zoho CRM】Zoho CRMで不安定な状態が頻発します。
Q. Zoho CRMを起動する際に、頻繁に読み込みに時間がかかり使用できなくなります。 対処法はありますか？ A. ブラウザのキャッシュにより引き起こされている可能性がありますので、 下記2点についてお試しください。 ・ご利用いただいているブラウザのキャッシュクリア ・ご利用いただいているブラウザを別のブラウザへ変更する 状況が改善しない場合はお手数ですがご連絡ください。 関連資料 下記URLから、本社が公表している現在のサービスの稼働状況を確認することが可能です。 ...【Zoho CRM】Zoho CRMにアクセス出来なくなりました。
下記、お問い合わせとその対応の一例のご紹介となります。 Q. 他のWebページへのアクセスは問題ないのに、Zoho CRM への接続が不安定です。 復旧はいつ頃になるでしょうか？ A. サービスの稼働状況を確認しましたところ、正常に稼働しているようでございました。 下記URLからZohoサービスの稼働状況をご確認いただけます。 Zoho Services Availability http://status.zoho.com/ ...【Zoho CRM】アプリケーションが追加できない。(Zoho One関連)
Q. Zoho oneにて招待したユーザーにアプリケーションの追加をしたいのですが、「ユーザーはすでに他のCRMアカウントに登録されています。」と表示されてしまいます。なにか解決法はありますか？ A. 招待が行われる以前に他のZoho CRMの組織に所属していることが原因です。 もしくは、招待を承認する前にZoho CRMへアクセスすると、新しい組織が作成されますので、こちらも原因として考えられます。 現在該当のユーザーが所属しているZoho ...【Zoho CRM】Zoho CRMスタンダードプランで利用中のアドレスを、別サービスで登録したアドレスに変更する方法
Q. Zoho CRMのスタンダードプランで利用中のアドレスをZoho Deskの無料プランで登録したアドレスに変更したいのですが、「既に登録済み」と表示されてしまい変更できません。 別アカウントを削除してからでないと登録できないでしょうか？ A. Zoho Deskに登録したメールアドレスを一旦別のものにし、 Zoho CRMに登録したメールアドレスをご希望のものに変更していただければよろしいかと存じます。 Zoho Deskに登録したアカウントで、Zoho アカウント ...【Zoho CRM】ZohoCRMの全設定をリセット、データ削除等初期値に戻す方法はありますか？
Q. ZohoCRMの全設定をリセット、データ削除等初期値に戻す方法はありますか？ A. 組織のリセットやデータを全て削除する機能はございません。 代替案にはなりますが、組織を削除していただき改めて組織を作成していただき、 ユーザーの招待などの設定を進めていただければ幸いでございます。 組織の削除について アカウントそのものではなく、Zoho CRMの組織のみ削除していただくことができます。【Zoho CRM】Zohoサービスの脆弱性検査実施状況はどこから確認できますか？
Q. 利用中のすべてのアプリケーションに関する脆弱性検査実施状況はどこから確認できますか？ A. 下記URLからセキュリティについて記載したページがご確認いただけます。 ご参照ください。 Zoho - 情報セキュリティについて https://www.zoho.com/jp/securitypolicy.html【Zoho CRM】Zoho CRMを使って営業スキルを磨いていくコツ (e-bookより抜粋)
Zoho CRMを使って営業スキルを磨いていくコツ CRMはスマートに仕事をこなしたいあなたの味方になってくれます。 CRMを上手く使いこなすことはあなたの営業担当として幅を広げます。 e-book でより具体的な内容をお読みになりたい方は下記からアクセスして下さい。 "Zoho CRMでスマートに営業活動をしよう" https://www.zoho.com/jp/crm/images/smarter-sales-rep-jp.pdf ー重要なメールをすぐ確認できるようにしよう ...【Zoho CRM】CRMの導入を成功に導く８つのヒント (e-bookより抜粋)
CRMを確実に使いこなそう CRM には沢山の機能が備わっていますが、使い方や存在自体が把握されておらず、使われないことが多いです。 そこで、 CRMを より便利に利用するための８つのコツを説明します。 E-bookで具体的な内容を知りたい場合は以下のリンクから、E-bookを選択し内容をご確認ください。 “ CRMの導入を成功に導く８つのヒント” ...Next page
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。