【Zoho CRM】連絡先のテリトリー自動設定をする方法は？

【Zoho CRM】連絡先のテリトリー自動設定をする方法は？

Q.
テリトリーを連絡先データに自動設定されるようにしたいです。

A.
Zoho CRMではテリトリー設定後に作成されたデータは、自動でテリトリーの条件に基づき該当のテリトリーを割り当てられます。

一方、既存のデータに関しては、テリトリー割り当てルールを手動で実行することで、既存のデータに対してテリトリーを割り当てることが可能です。

また、連絡先タブにおけるテリトリーの割り当ては、連絡先に関連づけされている取引先によって決定されます。
（連絡先に取引先が関連付けされていない場合、連絡先データにテリトリーは割り当てられません、）

テリトリーの割り当て方法に関する詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。