【Zoho CRM】ビュー内すべてのデータを選択する方法
ビュー内すべてのデータを選択したい場合には、データ一覧の左上に表示されているチェックボックスを有効化し、画面上部に表示される「この一覧のすべてのデータを選択する」リンクをクリックします。
下記のように選択されますので、一括更新、担当者の変更、削除を大量データに対して行うことができます。
ビュー内でフィルターをかけた後に、データ一覧の左上に表示されているチェックボックスを有効化した際には、画面上部「この一覧のすべてのデータを選択する」リンクは表示されませんので、予めご了承ください。Related Articles
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個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho Invoice】複数の未請求経費をまとめて請求
手順をご案内します。 １）「売上」をクリック ２）「請求書」をクリック ３）「＋」もしくは「＋New」をクリック ４）「顧客名」で複数の経費を請求する連絡先を選択 「新しい請求書」のページが表示されます。 「顧客名」で複数の経費を請求する連絡先を選択します。 ５）「未請求の経費」リンクをクリック ６）請求する経費にチェックを入れる 「未経費の経費」のポップアップページが表示されます。 請求する経費にチェックを入れます。 ...
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