【Zoho CRM】ユーザーにより表示されるデータが異なる場合の対応方法

【Zoho CRM】ユーザーにより表示されるデータが異なる場合の対応方法


デフォルトでは、すべてのタブにおいて、データへのアクセス権限は「非公開」に設定されており、各データには、データの担当者、またはその上司のみがアクセスできる設定になっております。

そのため、 設定>セキュリティ管理>権限と共有>データ共有設定>組織の標準権限へと移動し、各タブの「標準のアクセス権限」を、
組織内共有(表示のみ)、 組織内共有(表示/編集) 、組織内共有(表示/編集/削除)のいずれかに設定していただきますと、
役職関係なく組織内のすべてのユーザーが、すべてのデータを閲覧できる設定となります。



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