連携
【Zoho Forms】Zoho CRM項目の使い方
フォーム内にZoho CRM項目を設置すると、連携先のZoho CRMに登録されたデータを用いて、フォームを自動入力することができます。 Zoho CRM項目の設定方法 1. ［詳細設定］セクションにある［Zoho CRM］項目をフォーム内に追加します。 2. 連携するZoho CRMの組織・タブ・レイアウトを選択します。 3. Zoho CRM内のレコードを検索する際に使用する項目を選択します。 ...【Zoho Forms】SalesIQ連携について
Zoho FormsとZoho SalesIQの連携についてご紹介します。 Zoho FormsのフォームをZoho SalesIQと連携すると、Webサイト内のフォームへアクセスし回答を送信した人を追跡することが可能です。 フォームに入力・送信されたデータが回答者のブラウザーのCookieに保存され、以降、その人がWebサイトにアクセスするたびに識別できるようになります。 連携の設定は以下箇所より実施可能です。 アクセス手順：フォームの編集画面＞連携＞Zoho SalesIQ ...【Zoho Forms】連携先のZoho CRMでワークフロールールが実行されない場合
フォーム送信時、データ連携先のZoho CRMでワークフロールールを実行するには、 Zoho CRMとの連携設定で、「処理」セクション内の「自動化処理とプロセス処理」 にチェックを入れる必要があります。 もし連携先のZoho CRMでワークフロールールが実行されない場合は、上記箇所にチェックが入っているかご確認ください。 なお、ワークフロールールだけでなく、ブループリント、コマンドセンター、承認プロセス、レビュープロセスをZoho CRMで実行する際にも、上記箇所へのチェックが必要となります。 ...
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