【Zoho Forms】Zoho CRM項目の使い方

フォーム内にZoho CRM項目を設置すると、連携先のZoho CRMに登録されたデータを用いて、フォームを自動入力することができます。

Zoho CRM項目の設定方法

1. ［詳細設定］セクションにある［Zoho CRM］項目をフォーム内に追加します。

2. 連携するZoho CRMの組織・タブ・レイアウトを選択します。

3. Zoho CRM内のレコードを検索する際に使用する項目を選択します。

選択した項目を用いて既存のレコードを検索し、値が一致するレコードのデータを用いて自動入力が行われます。

ポイント：データの検索に使用する項目は、Zoho CRM側で必須または重複禁止に設定した項目の中から選択できます。

4. 自動入力する項目を関連付けます。

Zoho CRM項目の利用例

1. フォーム上でレコードを検索し、自動入力を行う

フォームの入力を組織内のユーザーが行う（「フォームにアクセスする」ボタンをクリックしてフォームにアクセスする）場合、フォームの画面上でZoho CRMのレコードを検索し、項目の自動入力を行うことが可能です。

・Zoho CRM項目に、［データの検索に使用する項目］の値を入力しレコードを検索します。

・レコードを選択すると、関連付けた項目の値が自動で入力されます。

ポイント：フォームの専用リンク（URL）を用いてフォームにアクセスする場合は、Zoho CRM項目を用いた自動入力はできません。

2. 項目値が事前入力されたフォームを顧客に送信する

Zoho CRMから見込み客や連絡先に対して送信するメールにフォームのリンクを挿入すると、受信者がそのフォームにアクセスした際に、レコード内の項目値が自動で入力されます。

・フォームのリンクの挿入（個別メールの場合）

・フォームのリンクの挿入（一括送信メールの場合）

ポイント：事前入力されたフォームを顧客に送信するためには、Zoho CRMでデータの事前入力を有効化する必要があります。

有効化は、設定＞マーケットプレイス＞Zoho＞Zoho Forms と進んだ画面にて実行可能です。

関連ヘルプページ：Zoho CRM項目