【Zoho Forms】SalesIQ連携について
Zoho FormsとZoho SalesIQの連携についてご紹介します。
Zoho FormsのフォームをZoho SalesIQと連携すると、Webサイト内のフォームへアクセスし回答を送信した人を追跡することが可能です。
フォームに入力・送信されたデータが回答者のブラウザーのCookieに保存され、以降、その人がWebサイトにアクセスするたびに識別できるようになります。
連携の設定は以下箇所より実施可能です。
アクセス手順：フォームの編集画面＞連携＞Zoho SalesIQ
※回答者の識別のため、フォーム内にメールアドレス項目を設置する必要があります。
本連携は、以下二点の前提条件を満たしている場合にのみ動作します。
1. フォームがWebサイトに埋め込んである
Zoho FormsとZoho SalesIQの連携は、フォームをWebサイトに埋め込んで利用している場合にのみ動作します。
Zoho Formsで生成された公開リンクよりフォームに直接アクセスする形式の場合、Zoho SalesIQの追跡対象となりません。
2. Zoho SalesIQのコードがWebサイトに埋め込んである
対象のWebサイトにてZoho SalesIQの追跡機能を動作させるめ、Zoho SalesIQのコードをWebサイトのソースファイルに追加してください。
関連ヘルプページ：Zoho SalesIQ連携Related Articles
【Zoho Forms】FormsはCRM Plusに含まれますか？
いいえ、Zoho FormsはZoho CRM Plusのパッケージには含まれていません。 ご利用の場合は、別途ご契約をご検討ください。 Zoho Forms、Zoho CRM Plusの機能一覧は以下をご参照ください。 Zoho Forms プラン別機能一覧 Zoho CRM Plus 機能一覧【Zoho Forms】Zoho CRM項目の使い方
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Zoho Formsのフォームの件名のカスタマイズ方法をご案内します。 1.フォームの編集画面にてフォームの件名をクリックします。 2.タイトル部分をクリックし、「フォームの件名」をご変更ください。 関連するヘルプページ：Zoho Formsを使用した最初のWebフォームの作成【Zoho Forms】特権管理者(Super Admin)の変更方法について
Zoho Formsの特権管理者の変更手順をご案内します。 1.特権管理者ユーザーでZoho Formsにログインします。 2.設定する＞ユーザーへと移動します。 3.画面右上の「特権管理者を変更する」をクリックします。 4.「特権管理者の役割の割り当て先」のドロップダウンボックスから選択します。 5.「変更する」をクリックします。 特権管理者を変更すると、 変更前の特権管理者ユーザーは管理者に変更されます。
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