【Zoho Forms】Zoho CRMのサンドボックスと連携できますか？

Zoho Formsで作成したフォームは、Zoho CRMのサンドボックスと連携することができます。

これにより、本番環境のデータへ影響を与えずに、フォーム連携の挙動を確認することが可能です。

設定方法：フォームの編集画面にて連携を設定する際に、サンドボックスの組織を選択できます。

サンドボックス連携でできること

・フォームへの回答送信のテスト

フォームに送信したデータが、CRMの意図したタブに正しく反映されるかどうかを検証できます。

・Forms・CRM間の項目の関連付けの確認

フォーム内の項目とCRMの項目の関連付けにミスがないかを検証できます。

・自動化処理のテスト

データの割り当て、通知の送信、項目の更新など、フォームへの回答送信をきっかけとして行われるCRMの自動化処理が正しく動作するかを検証できます。

・メール本文でのフォームのリンクの利用

CRMから送信するメールにフォームのリンクを挿入した際に、正しく動作するかを検証できます。