Zoho FormsでZoho CRMにデータを追加・更新する方法
Zoho FormsをZoho CRMと連携すると、フォームの回答内容をもとにCRMへデータを登録できます。
フォーム送信時に新しいデータを作成したり、既存データを更新したり、関連データを追加したりすることが可能です。
本FAQでは、Formsで利用できる以下の連携方法について説明します。
・新しいデータの追加（既存データの更新）
・関連リストのデータの追加
新しいデータの追加（既存データの更新）
フォームが送信されるたびに、CRMへ新しいデータが作成されます。
例えば、お問い合わせフォームの回答内容をもとに、CRMの［見込み客］タブへ新規データを作成できます。
【イメージ】
フォーム送信
CRMに作成されたデータ
【設定手順】
1. 対象のフォームの［連携］＞［Zoho CRM］＞［連携する］をクリックします。
2. 新しいデータを作成したいCRMのタブ、レイアウトを選択します。
3. CRMとFormsの項目を関連付けます。
4. ［処理］の設定で、適宜フォームの送信時に実行する処理を選択し、［連携する］をクリックします。
なお、［データを追加／更新する］を有効化することで、CRMにすでにデータが登録されている場合は、同データを更新できます。
CRMにデータが登録されていない場合は、新しいデータとして追加されます。
関連リストのデータの追加
フォームが送信されると、CRMデータの関連リストの項目の値が追加されます。
例えば以下の通り、見込み客のメモを追加できます。
【イメージ】
フォーム送信
CRMデータのメモ関連リストへの値の追加
【設定手順】
1. 対象のフォームの［連携］＞［Zoho CRM］＞［関連リスト］の順に移動します。
2. 関連リストの項目の値を追加したいCRMの［タブ］、［関連リスト］、［レイアウト］を選択します。
本例では、メモを関連リストとして選択します。
3. CRMとFormsの項目を関連付けます。
4.［処理］の設定で、適宜フォームの送信時に実行する処理を選択し、［連携する］をクリックします。
関連するヘルプページ：Zoho Forms連携
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