その他
【Zoho CRM】 Facebook Advert Manager 拡張機能について
Q1. Facebook Advert Managerの拡張機能をインストールした際、一部の広告のみインポートすることは可能でしょうか。 A1. 大変申し訳ございませんが、 拡張機能をインストールした際は、最初にすべてのデータをインストールする必要がございます。 そのため、一部の広告のみをインポートすることはできかねます。 なお、特定の広告のみの詳細を更新することは可能でございます。 その場合には、該当の「Advert ID」を選択して、「Import ...【Zoho CRM】Zoho CRM と MailChimp の接続方法の資料などありますか？
Q. Zoho CRM と MailChimp の接続方法の資料などありますか？ A. 日本語のヘルプがなく、英語のヘルプとなってしまいますが、下記にヘルプをご参照ください。 MailChimp Extension | Online Help - Zoho CRM https://www.zoho.com/crm/help/extensions/mailchimp.html【Zoho CRM】Google Adwordsのコンバージョンについて
Q. https://www.zoho.com/jp/crm/help/google-adwords/push-data.html#Counting_Options 上記のGoogle Adwordsに関して質問です。 Adwordsの管理画面にZoho CRM Leads/ContactsとZoho CRM Lead Qualificationのコンバージョンがありますが、 どういう経緯でコンバージョンとしてカウントされているのでしょうか。 A. ・Zoho CRM ...【Zoho CRM】Google AdWords Informationの設定について教えてください。
Q. google Adwords informationのデータが反映されていないため、下記リンクをもとに設定を行おうとしたのですが、正しく設定されていないようです。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/google-adwords/configure.html#Authenticate A. 設定 > マーケットプレイス > Google > Google AdWordsにて、認証、設定、自動タグ付け、パッケージが完了していることをご確認ください。 ...【Zoho CRM】Zoho CRMとZoho Surveyの連携について質問です。
Q. Zoho CRMとZoho Surveyの連携について質問です。 ヘルプのURLを教えてください。 A. URLは下記でございます。（現状と画面が違う可能性がございます） Zoho サーベイ連携の利用 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://goo.gl/iTYZ8s【Zoho CRM】CRMとInvoiceの連携がうまく反映されません。
Q. CRMとInvoiceの連携がうまく反映されません。 CRMの請求書が空の状態で、Invoice内では2件の請求書が残存した状態です。 2つのアプリ内での連携はリアルタイムに行われるわけではないのでしょうか？ A. Zoho Invoiceで作成された請求書は、Zoho Financeというタブで確認することが可能です。 Zoho Financeを開いていただきデータが表示されるかご確認ください。 もし、Zoho ...【Zoho CRM】Evernoteと連携する事は可能ですか？
Q. EvernoteとZoho CRMを連携する事は可能ですか？ A. ご期待に沿えず申し訳ございませんが、EvernoteとZoho CRMは連携をしておりません。 Zoho Flowをご利用いただければ可能ですが、ゾーホージャパンではサポートを行なっておらず、お問い合わせはグローバル本社での英語対応のみとなっております。 Zoho Flow|クラウド型業務フロー管理サービス|メイン画面 https://www.zoho.com/jp/flow/【Zoho CRM】ノンコーディングでZoho CRMとSlackを連携する（マーケットプレイスから）
拡張機能を使って、ノンコーディングでSlackとZoho CRMを連携することができます。 連携方法と、使用例をお伝えします。 下記画像をご参照ください。 マーケットプレイスに移動します。 slackと入力して、Slack for Zoho CRMを選択します。 INSTALLをクリックします。 Add to Slackをクリックします。 Slackと連携を進めていきます。 権限の許可を求められるので、内容を確認しAutorizeをクリックします。 連携が完了すると下記画面が表示されます。 ...【Zoho CRM】MFクラウド請求書の連携
＊CRM API V2への対応が完了しています 概要 MFクラウド請求書とZoho CRMを連携させる方法です。MFクラウド請求書により、Zoho CRMの請求書機能では実現できなかった郵送サービスや売掛金管理、入金消込、決済、合算請求などの機能を利用できるようになります。 MFクラウド請求書とは？ 株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型請求書サービスです。クラウド上で、請求書の作成・管理、売掛金や入金の管理が可能です。 Zoho CRMのアカウントの取得 Zoho ...【Zoho CRM】Call Intelligence（コール・インテリジェンス）の情報をZoho CRMへ連携する
概要 「Call Intelligence（以下コール・インテリジェンス）」とZoho CRMを連携させる方法です。Call Intelligence（コール・インテリジェンス）の通話情報をZoho CRMのスケジュール処理で定期的に取り込み、キャンペーン、見込み客/連絡先、商談と関連付けます。 コール・インテリジェンスとは？ 楽天コミュニケーションズ株式会社が提供する電話の効果測定ツールです。電話でお問い合わせの受付をする広告施策や広告価値の見える化が可能です。 設定 Zoho ...【Zoho CRM】どこどこJPとの連携で訪問情報をもとにZoho CRMの見込み客や連絡先の属性情報を付加する
＊更新情報 2020/04/08 どこどこJPのAPIのバージョン更新(v5→v6)に伴い、コード5行目(u= ...)を更新しました。 概要 「どこどこJP」とZoho CRMを連携させる方法です。どこどこJPにより、Webサイトの訪問情報を通じて見込み客や連絡先の属性情報を充実させることができます。 どこどこJPとは？ IPアドレスからアクセスユーザの都道府県・市区町村情報以外に組織情報や回線情報などの情報を取得できるAPIサービス 設定 Zoho ...【Zoho CRM】Office 365と連携は可能か？
Q. Office365とZoho CRMは連携可能ですか？ A. Zoho CRMとOffice 365は、G Suiteと同様に連携を行うことが可能です。 詳細は下記のページをご確認ください。 Zoho CRM for Office 365| Online Help - Zoho CRM https://www.zoho.com/crm/help/office365/【Zoho CRM】Zoho CRMとZoho Invoiceの連携が出来なくなった
Q. 以前はできていたZoho InvoiceとZoho CRMの連携ができなくなりました。 しばらく連携を解除していたのですが、このたび再度連携しようとZoho CRM側で発行した Zohoサービスコミュニケーション（ZSC）キーをZoho Invoice側に設定してみましたが、連携できませんでした。 また、Zoho CRM側に表示されるはずの連携可能なZohoアプリの一覧にZoho Invoiceが表示されません。 Zoho Invoice無料プランでは連携出来なかったでしょうか？ A. ...【Zoho CRM】商品タブの合計金額の数値をZoho Invoiceで表示する方法
Q. 商品タブの合計金額の数値をインボイスで表示させたいのですが、方法はありませんか？ A. 「商品タブの合計金額」とは御社で独自に追加された項目のことでしょうか？ 手動ではできませんが、連携の設定で、Zoho CRMで商談を作成した際や受注した際に、 商談の総額を販売価格にした見積書/請求書を自動で Zoho インボイスで作成されるように設定することが可能です。 Zoho CRMの設定 > Zoho > 会計サービスをクリックして、 CRMの処理の実行条件を設定していただければ幸いです。【Zoho CRM】Zoho CRM上でZoho Invoiceのデータを見る方法は？
Q. Zoho InvoiceからZohoCRMの取引先情報は閲覧できますが、 ZohoCRM上でZoho Invoiceのデータを見る方法はないのですか？ A. はい、Zoho InvoiceとZoho CRMの連携の際、Zoho CRM側に「Zoho Finance」タブを表示することが可能です。 表示するには、 Zoho CRMにサインインして、設定 > タブ > 「タブの並べ替え」をクリックして 「Zoho Finance」タブが「選択したタブ」にあるかどうかご確認ください。 ...【Zoho CRM】CRMとSNSの連携について
Q. 取引先の連絡先にソーシャルと連携する部分があるのでそこでお客様のソーシャルを検索し、登録するとして、取引先連絡先の個人のFacebookやTwitterアカウントを検索して登録することは想像できるのですが、企業のFacebookページやTwitterアカウントだった場合は、新たに取引先連絡先を、Facebook担当者、Twitter担当者などの名称で登録したらいいのでしょうか？ ...【Zoho CRM】Zoho CRMの関連リストにkintoneのデータを表示する
Zoho CRMの関連リストにkintoneのデータを表示する設定例です。 [概要] kintoneの日報アプリのデータをZoho CRMの取引先画面で表示 [設定内容] Zoho CRMのカスタム関連リストの追加画面で「カスタム関数」を選択して記述 送信するデータの内容（Zoho CRMの項目名[スクリプトの引数名]→kintoneのフィールドコード） 該当の取引先に対応する日報データがある →日報の日付、業務内容、所感・学びを表示 該当の取引先に対応する日報データがない ...【Zoho CRM】Zoho CRMからkintoneにデータを送信する
Zoho CRMからkintoneにデータを送信する際の設定例です。 [概要] Zoho CRMの商談データをkintoneの案件管理アプリに送信して登録 [設定内容] Zoho CRMのカスタム関数、または、カスタムボタンでスクリプトを記述 送信するデータの内容（Zoho CRMの項目名[スクリプトの引数名]→kintoneのフィールドコード） 取引先名[accountName]→会社名 連絡先名[contactLastName/contactFirstName]→先方担当者名 ...【Zoho CRM】Sansanの名刺データを取得して見込み客データを更新する
引数 SansanAPIKey = カスタム値（SansanのAPIキー） leadID = 「見込み客」の「見込み客のID」 email = 「見込み客」の「メール」 関数の内容 //認証用ヘッダー h={ "X-Sansan-Api-Key" : input.SansanAPIKey }; //リクエストURL u="https://api.sansan.com/v2.7/bizCards/search"; //範囲(me|all) range="all"; //パラメーターのエンコード ...【Zoho CRM】ChatworkにZoho CRMからメッセージを送信する（例：商談の受注時にメッセージ送信）
2019/8/27 Chatwork APIv2版に更新しました。 タブ 商談 引数 orgId：組織のID (orgと数字で構成され、データのURLに記載されております) recordName： 「商談」の「商談名」 recordId：「商談」の「商談のID」 message = チャットワークに送信するメッセージ(String, 文字列) 関数の内容 //送信データの構成 moduleName = "Deals"; body = message + ":)\n" + recordName + ...【Zoho CRM】ChatworkにZoho CRMからタスクを登録する
タブ 商談 引数 orgId：組織のID (orgと数字で構成され、データのURLに記載されております) recordName： 「商談」の「商談名」 recordId：「商談」の「商談のID」 message = チャットワークに送信するメッセージ(String, 文字列) to_ids = チャットワークのコンタクトID（タスクの担当者） 関数の内容 //送信データの構成 moduleName = "Deals"; body = message + ":)\n" + ...
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