【Zoho CRM】MFクラウド請求書の連携
概要
連携手順
- MFクラウド請求書
https://invoice.moneyforward.com/
MF Cloud Invoice拡張機能のリリースノート
リリースノート:
Version 1.0および2.0
● これらはMFクラウドの最初のリリースでした。
Version 3.0
修正された問題：
● ワークフローでいくつかの問題が修正されました。
Version 4.0
追加された機能拡張：
● 追加の機能がMF Cloud Invoice Integrationに追加されました。
● Zoho CRMの見積もりからMF Cloudで請求書を作成するために、新しいボタンが追加されました。
● アカウントの関連リスト：MF Cloud Invoice APIのデフォルト値（過去1か月）から過去1年間まで、ビジネスパートナの関連リストに請求書が表示される期間を指定しました。
Version 5.0
修正された問題：
● ビジネスパートナーの作成におけるバグの問題が修正されました。
Version 6.0
追加された拡張機能：
● このバージョンは、MF Cloud InvoiceのV2 APIをサポートしています。
Version 7.0
修正された問題：
● MF Cloud Invoicesが許可されていなかった問題を修正しました。
Version 8.0
修正された問題：
● ビジネスパートナーがMF Cloudにリンクされていない場合、MF Cloudで請求書が作成されるときに新しいビジネスパートナーが作成される問題を修正しました。この新しいビジネスアカウントは、Zoho CRMアカウントモジュールにリンクされます。
追加された拡張機能：
● API要求が失敗すると、詳細なエラーメッセージが表示されます。これは、問題を特定して修正するのに役立ちます。
Version 9.0および10.0
修正された問題：
● 商品の価格をプッシュする際に発生する問題を修正しました。
● ただし、最新バージョンでは、価格は見積もりモジュールの編集された定価から取得されます。これで、ユーザーが見積もりモジュールで価格額を編集すると、MF Cloudに反映されます。
Version 11.0
修正された問題：
MFクラウドポータルで重複するパートナーアカウントが作成される問題を修正しました
● 古いバージョンの場合：
Zoho CRMでCRMアカウントを作成し、パートナーアカウントをMFクラウドにプッシュする前に、同じCRMアカウント名を持つ既存のパートナーアカウントがMFクラウドで利用できる場合は、新しいパートナーアカウントが作成されます。
アカウントの作成時に、「MFクラウド請求書の部門ID」フィールドに値がある場合でも、拡張機能は新しいパートナーアカウントを作成し、Zoho CRMアカウントにパートナー部門IDをマップします。
● 新しいバージョンの場合：
パートナーアカウントの重複を避けるために、ユーザーはZoho CRMアカウントフィールドの「MFクラウド請求書の部門ID」にMFクラウドパートナー部門IDを手動で入力できます。
「MFクラウド請求書の部門ID」フィールドに値がない場合にのみ、新しいパートナーアカウントが作成され、マッピングされます。それ以外の場合、パートナーアカウントは作成されず、見積もりにリンクされたアカウントがマッピングされます。
見積もりプッシュでは、無効なアカウントが見積もりにマッピングされている場合、「MFクラウド請求書に送信」ボタンを使用して見積もりをプッシュする際にエラー（「存在しないIDが渡されました。」）が表示されます。
● 顧客は、下の添付画像のように、パートナーモジュールページの各パートナーレコードから「部門を編集」リンクをクリックすると、パートナー部門IDを見つけることができます。
Version 14 Release Notes:
MFクラウドチームはAPIをバージョン3にアップグレードし、「取引先」、「品目」、「請求書」をMFクラウド請求書ポータルで作成または更新する際に、特定のフィールドの入力が必須になりました。このMFクラウドエクステンションの更新では、MFクラウドAPIバージョン2からバージョン3に移行し、対応するモジュールに以下の変更を実装しました。
取引先:
新たに追加されたフィールド：MF部署名、MFクラウド請求書 Partner ID。
このエクステンションのバージョンから、Zoho CRMでアカウントを作成する際には、「MF部署名」の値も既存のフィールドに加えてMFクラウド取引先モジュールにプッシュされます。
アカウントがMFクラウド取引先モジュールにプッシュされると、MFクラウド請求書 Partner IDとMFクラウド請求書の部門IDが自動的に入力されます。
CRMフィールドはMFクラウド取引先モジュールと同期：取引先名、MF部署名、電話番号、請求先。
見積書:
新たに追加されたフィールド：請求日、期日、MF見積ID。
このエクステンションバージョンでは、CRMからMFクラウドに見積もりを送信する際に、税の検証プロセスが行われます。
「見積書」モジュールの各見積もりに対して税の検証が行われます。商品の「税」フィールドには最低でも0％の税が選択されており、同じ税が「見積商品」のサブモジュールでも選択されている必要があります。
次の場合、検証プロセスにより見積もりの送信が停止されます：
「見積商品」のサブモジュールで複数の税が選択されている場合。
CRMの税率がMFクラウドの税率リストと一致しない場合。
CRMフィールドはMFクラウド請求モジュールと同期：件名、商品名、請求日、期日。
商品:
新たに追加されたフィールド：MF項目ID.
このエクステンションバージョンから、「商品」モジュールで 「課税対象」フィールドを選択することが必須となり、「見積商品」で税の選択が可能になります。
見積もりが送信されると、商品は自動的にMFクラウドポータルの 「品目」として作成されます。対応するMFクラウドの項目IDはCRMの 「MF項目ID」フィールドに更新されます。
CRMフィールドとMFクラウド項目モジュールの同期：商品名、商品コード（一意の値を渡す必要があります）、単価、利用単位、在庫量、および 詳細情報。
情報の同期： このエクステンションでは、CRMからMFクラウド請求書への一方向の同期のみがサポートされています。
メモ:
MF Cloudで許可されている税率と、CRMの税率値との対応は以下の通りです：
「不課税」は「0%」に対応します
「非課税」は「0%」に対応します
「免税」は「0%」に対応します
「5%」は「5%」に対応します
「8%」は「8%」に対応します
「8%（軽減税率）」は「8%」に対応します
「10%」は「10%」に対応します
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