【Zoho CRM】ChatworkにZoho CRMからタスクを登録する

【Zoho CRM】ChatworkにZoho CRMからタスクを登録する

タブ
商談

引数
orgId:組織のID (orgと数字で構成され、データのURLに記載されております)
recordName: 「商談」の「商談名」
recordId:「商談」の「商談のID」
message = チャットワークに送信するメッセージ(String, 文字列)
to_ids =  チャットワークのコンタクトID(タスクの担当者) 
関数の内容
  1. //送信データの構成
  2. moduleName = "Deals";
  3. body = message + ":)\n" + recordName + "\n" + "https://crm.zoho.com/crm/" + orgId + "/tab/" + moduleName + "/" + recordId;
  4. //Chatworkトークン・ルームID
  5. ChatworkToken =  "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
  6. roomID = "yyyyyyyyyyyyy";
  7. //APIリクエスト
  8. headerM={ "X-ChatWorkToken" : ChatworkToken };
  9. paramM={ "body" : body , "to_ids", to_ids};
  10. reqURL="https://api.chatwork.com/v2/rooms/" + roomID + "/tasks";
  11. r = postUrl(reqURL,paramM,headerM);
  12. info r;
※1. チャットワークの関連項目(Chatworkトークン、ルームID、チャットワークのコンタクトIDなど)はチャットワークのAPIを通じて事前に取得しておく必要があります。
 詳細は以下をご参照ください。
※2. 上記通知を見込み客・連絡先・取引先に適用されたい場合は、2行目の"Deals"をそれぞれ"Leads", "Contacts", "Accounts"に変更してください。
上記の関数をワークフローで呼び出すように設定してください。

オススメのワークフローの設定
  • 実行するタイミング:追加/編集
  • 条件:
    「ステージ」「が次の値と等しい」「受注」
    ※ステージの項目の値をカスタマイズしている場合はカスタマイズした値にあわせて設定してください

動作イメージ



参考情報

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