その他
【Zoho CRM】見込み客の変換時に併せて商談を作成する際に、商談データの入力項目を追加したい場合
Q. 見込み客の変換による商談作成時に、入力が必要な項目があります。 この入力項目を追加するにはどのように設定すればいいですか？ A. 設定＞カスタマイズ＞タブと項目＞商談へと移動し、レイアウトの編集画面を開き、編集画面内にある「かんたん作成」タブをクリックして、商談作成時に入力が必要な項目を追加してください。【Zoho CRM】複数のアカウントがある場合の、それぞれのフィードを非表示にする方法
Q. 現在複数のアカウントを利用しています。 その各アカウントの活動履歴がフィードに反映されているかと思うのですが、 それを非表示にすることは可能でしょうか？ それぞれのフィードにそれぞれの活動が、出ないようにしたいということになります。 権限ごとに可能である、ユーザーごとに可能である等を教えてください A. Aのフィードに、Bの活動履歴を表示したくないということであれば、可能です。 アカウントそれぞれに役職を設定し、データの共有をオフにしていただければ可能です。【Zoho CRM】連絡先の敬称の値を設定しなかった場合にはどんな影響がありますか？
Q. 連絡先の敬称の値を設定しなかった場合に、どんな影響がありますか？ A. 敬称項目を、レポートやビューなどで表示対象としていた場合に、空欄で表示されます。 また、メールテンプレートや、請求書のテンプレートなどで、敬称を差し込み項目としてご利用になっている場合は、該当箇所が空欄になります. 具体的な例を挙げますと、例えば、テンプレートが下記のようになっていたとします。 ${連絡先.姓}${連絡先.名}${連絡先.敬称} お世話になっております。 ゾーホージャパンの◯◯です。 ...【Zoho CRM】任意の件数を割合で表示したい
Q. 見込み客数に対して、初回訪問が済んでいる見込み客の件数を割合で出す方法はありますか？ A. まずはじめに、初回訪問が済んだことを記録できるカスタム項目を追加するか、見込み客のステータスをカスタマイズする必要があります。 その後、アナリティクスタブの「ファネル」要素を活用することで、以下のように割合を表示することが可能です。 例） ファネル要素に関する詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。 ...【Zoho CRM】既存アカウントで管理するCRMデータを新規のCRM組織に移動したい。
Q. システム管理業者が作って管理しているCRM組織にあるデータを新たにCRM組織を作ってそちらに移動したいです。 可能でしょうか？ A. はい、Zoho CRMでは、お使いのCRMの顧客データを、データのバックアップ機能からすべてエクスポートし、そのエクスポートしたバックアップファイルを、新規のZoho CRMにインポートすることでデータの移動が可能です。 参考情報 Zoho CRM - データのバックアップ Zoho CRM - Zoho CRMアカウント間でのデータ移行【Zoho CRM】誤操作による商談ステージ変更履歴を削除することは可能ですか？
Q. 商談タブにて、ステージ履歴を誤って押した場合に消去は可能ですか？ A. 残念ながら、現仕様では商談のステージの履歴については編集や削除ができません。【Zoho CRM】見込み客データの変換を誤って行った場合の対応方法
見込み客の変換操作の巻き戻し／取り消しをすることはできません。 Q.間違えて変換したデータの検索方法は？ A. 「設定」→「セキュリティ管理」→「監査ログ」へ移動すると、CRM上での各ユーザーの操作履歴が確認することができます。 こちらから見込み客を変換した該当日時の履歴を追うことで、どの見込み客データが変換されたのか、変換先の連絡先データを確認することが可能です。 参考情報 Zoho CRM - 監査ログ【Zoho CRM】データの担当者を一括更新する方法
データの担当者を一括で変更する方法です。タブ内のデータ一覧画面から変更を行うことができます。 関連する未完了の活動の担当者も同時に変更できるので、便利です。 変更したいデータのあるタブを開きます。今回は、「見込み客」を例にしています。 データの担当者を変更したいデータを選択し、「処理」＞「担当者を更新する」をクリックします。 変更後のユーザーを選択し、関連する活動データの担当者を変更する場合には、以下のように設定します。 ...【Zoho CRM】データや設定の初期化可否について
Zoho CRMを初期化することはできません。 データの登録をやり直したい場合は、下記を実施していただく必要がございます。 登録してあるデータをすべて削除する (CRM上の全データの削除を行うには、タブごとにデータ全削除を行う必要があります。) Zoho CRMの組織を削除して、新しく組織を作成
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