その他
【Zoho CRM】Zoho CRM内の既存のデータを削除し、新しいアカウントから開始したい
Q.Zoho CRMアカウントの既存のデータを削除し、新しいアカウントから開始するにはどうすればよいですか？ A. 新しいアカウントを開始するには、アカウント内のすべてのデータを手動で削除する必要があります。 また、既存のアカウントを閉じて、同じメールアドレス（推奨されません）で 新しいZoho CRMアカウントにサインアップすることも可能です。 Q. ZohoCRMの全設定をリセット、データ削除等初期値に戻す方法はありますか？ A. 組織のリセットやデータを全て削除する機能はございません。 ...【Zoho CRM】商談の「売上の期待値」を入力できないのはなぜですか？
Q.商談の「売上の期待値」を入力できないのはなぜですか？ A.「売上の期待値」は入力した商談の総額と確度をもとに自動的に計算されます。 したがって「売上の期待値」フィールドに値を入力する事は出来ません。 例：商談のステージ「見積もりのご提示」の確度設定が60で、総額100万円の商談があった場合、 その商談のステージが「見積もりのご提示」になると、100万×0.6＝60万となり、 「売上の期待値」には60万という数字が自動で算出・表示されます。 ...【Zoho CRM】取引先間に親子関係を設定
Zoho CRMでは以下の手順で様々な取引先間に親子関係を設定できます。 既存の取引先を親取引先に関連付ける １.取引先の詳細画面にて、「親取引先」の項目から必要な取引先を選択します。 2.「保存」をクリックします。 関連する取引先に子取引先が表示され、子会社にも親会社が表示されます。 新しい取引先作成時に親取引先に関連付ける 1.取引先の詳細ページへ移動してください（既存の関連する取引先があれば詳細が表示されます）。 ...【Zoho CRM】見込み客/連絡先のグループ化
グループ分け： Zoho CRMでは任意の項目をカスタム項目で追加できます。 その中でも、複数選択項目を追加するのが推奨されております。 カスタム項目については以下をご参照ください： https://www.zoho.com/jp/crm/help/customization/custom-fields.html Aグループ Bグループ Cグループ そちらの値を見込み客や連絡先が、 選択・入力することでグループ化可能です。 グループの表示： また、項目の値を基準にしてデータを抽出できます。 ...【Zoho CRM】見積書の内容をそのまま受注書にする方法はありますか？
見積書画面で「次のステップへ」をクリックしていただき、受注書を選択していただきますと、 受注書が作成することができます。 下記画像をご参照ください。【Zoho CRM】ビューで表示する項目の追加方法
ビュー画面の左上のアイコンから追加することができます。 担当者を追加する場合の例を下記画像で表示しましたので、ご参照ください。【Zoho CRM】メールを一括送信した見込み客/連絡先は検索可能ですか？
Q. メールを一括送信した見込み客/連絡先は検索可能ですか？ A. 大量のメールを一括送信しても、見込み客/連絡先は検索可能です。 以下の手順で、メールを送信した連絡先を管理することが可能です。 １）カスタム項目を作成 連絡先のカスタム項目＝「メール送信」を作成する必要があります。 値を「送信済み」or「未送信」として指定可能です。 ２）カスタムビューを作成 メールを送信する必要がある連絡先だけをフィルタリングするカスタムビューを作成する必要があります。 ...【Zoho CRM】メールアドレスの値が空の場合に、連絡先のビューを作成する方法
Q. メールアドレスの値が空の場合に、連絡先リストビューを作成する方法を教えてください。 A. メールアドレスが空であるというフィルター条件を指定すると、メールアドレスの値が空を持つ連絡先のリストビューを作成できます。 （参考資料） データのビューの管理 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.jp/crm/help/customization/list-views.html#Specifying_List_View_Criteria 類似するFAQ ...【Zoho CRM】商談データにおける「連絡先の役割」を変更することは可能ですか？
可能です。 設定画面から変更が可能です。下記画像をご参照ください。【Zoho CRM】日付項目に入力した値と特定の日付までの日数を出す方法
数式項目を使うと可能です。 日付同士を比べる数式として、Datecompというものがございます。 こちらを使うと、二つの日付を比較して、「分単位」で差分が計算されます。 分単位の処理も踏まえて下の数式を使うと、特定の日付（このFAQでは2018/3/31としています。）までの日数が出せます。 Datecomp(${任意のタブ名.任意の日付項目名},Newdate(2018 ,03 ,31,00,00,'AM'))/1440 例） ...【Zoho CRM】組織の通貨を変更可能ですか？
Q. 組織の通貨を変更可能ですか？ A. はい、可能です。 デフォルトでは、USドル（＄）が設定されています。 以下の手順で、組織の通貨を変更できます。 １．管理者権限を持つユーザーでZoho CRMにログインします。 ２．設定＞一般＞組織情報へ移動します。 ３．一覧から、目的の 「基準通貨」を選択し ※基準通貨は後ほど変更できません。選択した通貨の形式が表示されます。 4．新しい通貨を追加したい場合は、「追加」をクリックし、ドロップダウンリストから任意の通貨を選択します。 ...【Zoho CRM】ビューの画面で特定の条件のデータを検索・抽出する
手順をご案内します。（4Step） １）Zoho CRMにアクセス！ Zoho CRMにサインインし、該当のタブをクリックします。 詳細フィルターが非表示の場合は画面ひだりの > マークをクリックします。 ２）条件の入力 表示された入力ボックスで、検索や絞り込みをしたいデータの条件を入力します。 ３）フィルターの適用！ 条件を設定し終えたら「フィルターの適用」をクリックします。 ４）完了！ データの検索、絞り込みが完了しました。 ちなみに・・・ 設定した条件は、ビューを切り替えても適用されます。 ...【Zoho CRM】データを一括更新する方法
この手順では見込み客タブに対しての操作を例として紹介しています。 手順をご案内します。（５Step） １）一括更新画面へ ビュー画面にある「・・・」マークをクリックしてください。 その中から、一括更新をクリックしてください。 ２）条件を入力し検索 一括更新の対象となるデータを抽出します。 条件を入力し、検索ボタンをクリックしてください。 ３）一括更新をクリックする 更新対象のデータにチェックを入れて、一括更新をクリックしてください。 ４）更新する項目を選択 更新対象の項目を選択してください。 ...【Zoho CRM】カスタムビューを作成する方法
手順をご案内します。（７Step） １）ビューの作成画面へ カスタムビューを作成したいタブを開きます。 上部にあるビューの選択リストをクリックし、ボックス内下部にある「+ビューの作成」をクリックします。 ２）名前の入力 ビューの名前を入力します。 ３）フィルター作成 ビューのフィルターを作成します。 フィルターを設定すると、条件に合うデータのみを表示することができます。 条件を追加したいときは「＋」（赤）をクリック、削除したいときは「－」（緑）をクリックします。 ４）条件パターンの設定 ...【Zoho CRM】データ表示の列数を切り替える方法
手順をご案内します。（５Step） １）設定画面へ移動する 右上の設定マークをクリックしてください。 ２）タブの編集画面へ移動する タブをクリックしてください。 ３）レイアウトをクリックする 編集対象のタブを選択して、レイアウトをクリックしてください。 ４）列数の変更をする マウスオーバーすると表示される歯車マークをクリックすると、表示列数を1列か2列のうちから選択することができます。 ５）設定を保存する 画面右上の保存をクリックして設定を保存します。【Zoho CRM】顧客プロファイル情報を見直してみたい
Q. 見込み客から商談に進んだ顧客について、見込み客タブで記載されていた 当の顧客プロファイル情報を見直してみたいと思った際にどうすればよいでしょうか？ 商談に進んだ顧客企業名をZohoCRM操作画面右上の検索窓で検索しても、商談など 他のタブでの情報は表示されても、見込み客タブの各項目情報は表示されないです。 A. 変換した見込み客は、見込み客タブから消えて、連絡先に変換されます。 ご期待に添えず恐縮でございますが、変換の際に紐づけられていなかった項目は再度確認することができません。【Zoho CRM】重複する商談を見分けるための設定はありますか？
Q. 同一商談名での案件が多く管理に困っております。 つきましては、Aという取引先で商談を作成した場合、 自動で商談名の最後に「_１」「_２」「_３」のように付番するルールを設定することは可能ですか？ A. 残念ながら自動で付番する、といった機能が現状のZoho CRMございません。 商談の最後に作成の年月を入力する （当月であればx0xx/xxをつける）というような運用でカバーしていただけると幸いです。 【Zoho CRM】商談作成時に入力が必要な項目への追加と削除の設定方法は？
Q. 見込み客→新規商談作成 商談作成時に入力が必要な項目があります。 この一覧への追加と削除はどのように設定すればいいですか？ A. 弊社環境で試したところ、レイアウトのかんたん作成に表示されている商談の項目が 見込み客データの変換時の画面に表示されました。 つきましては商談作成時に入力が必要な項目をかんたん作成画面にて追加してください。【Zoho CRM】商談のステージをユーザーごとに言語を変更することはできますか？
Q. Zoho CRMの商談の「ステージ」や見込み客の「リードステータス」の選択項目を、 日本語のユーザーには日本語で、英語のユーザーには英語で表示させることはできますか？ A. ステージやリードステータスで表示されている選択肢は、選択できるのみの仕様でございます。 そのため、言語設定に合わせて変更することはできません。【Zoho CRM】複数のアカウントがある場合の、それぞれのフィードを非表示にする方法
Q. 現在複数のアカウントを利用しています。 その各アカウントの活動履歴がフィードに反映されているかと思うのですが、 それを非表示にすることは可能でしょうか？ それぞれのフィードにそれぞれの活動が、出ないようにしたいということになります。 権限ごとに可能である、ユーザーごとに可能である等を教えてください A. Aのフィードに、Bの活動履歴を表示したくないということであれば、可能です。 アカウントそれぞれに役職を設定し、データの共有をオフにしていただければ可能です。【Zoho CRM】連絡先の敬称の値を設定しなかった場合にはどんな影響がありますか？
Q. 連絡先の敬称の値を設定しなかった場合に、どんな影響がありますか？ A. 敬称項目を、レポートや、ビューなどで表示対象としていた場合に、空欄で表示されます。 また、メールテンプレートや、請求書のテンプレートなどで、敬称を差し込み項目としてご利用になっている場合は、該当箇所が空欄になります. 具体的な例を挙げますと、例えば、テンプレートが下記のようになっていたとします。 ${連絡先.姓}${連絡先.名}${連絡先.敬称} お世話になっております。 ゾーホージャパンの◯◯です。 ...【Zoho CRM】一括変換の後で重複するデータをまとめる方法
Q. 保有している見込み客のデータは、 既に取引先・連絡先などに登録されているデータと重複しているものが多くあります。 見込み客→連絡先へ変換する際に ・重複しているデータはまとめる（同じ人は１つにまとめる） ・既に取引先があるものは既存の取引先に追加する（取引先を新しく作りたくない） 重複データが作成されてしまったり、 既存のデータが上書きされて消えてしまったりすることは 考えられますか？ A. ・重複しているデータをまとめる ...【Zoho CRM】任意の件数を割合で表示したい
Q. 見込み客数に対して、初回訪問が済んでいるの見込み客の件数を割合で出す方法はありますか？ A. 残念ながら、Zoho CRMでは割合を出すための機能を提供しておりません。 そのため、初回訪問が済んだことを記録できるカスタム項目を追加するか、見込み客のステータスをカスタマイズした上で、 次のいずれかの方法をご検討いただく必要があります。 初回訪問が済んでいない見込み客を抽出するビューを作成する 初回訪問が済んでいない見込み客を抽出するレポートを作成する ...【Zoho CRM】既存アカウントで管理するCRMデータを新規のアカウントに移動したい。
Q. システム管理業者が作って管理しているアカウントにあるデータを新たにアカウントを作ってそちらに移動したいです。 可能でしょうか？ A. はい、Zoho CRMでは、お使いのCRMの顧客データを、「データのバックアップ」の機能から すべてエクスポートし、そのファイルを、他のZoho CRMにインポートすることでデータの移動が可能です。 ご希望はどちらでしょうか？ 1. 現在お使いのZoho CRMと、別のCRMの組織を作成し、その組織に現在お使いのデータを移行したい。 ...【Zoho CRM】登録したメモの検索方法を教えてください
Q.1 ・登録した連絡先がわからない。 ・登録内容がうろ覚えでキーワード検索にひっかからない。 または、汎用性の高い内容でキーワード検索すると多数のデータが該当する。 Q.2 メモの一覧をレポートで作成していますが、PC版、モバイル版の両方で確認できるようにしたいです。 A.1 その場合は、メモをメインのタブに、関連するタブに連絡先を選択したレポートを作成していただき、 メモの内容から該当のデータを見つけ出す方法が良いかと存じます。 ...【Zoho CRM】誤操作による商談ステージ変更履歴を削除することは可能ですか？
Q. 商談タブにて、ステージを誤って変更した場合に、そのステージ履歴を消去は可能ですか？ A. 残念ながら現状では商談のステージの履歴については編集や削除ができません。【Zoho CRM】見込み客の担当者を一括更新する方法
Q. 【見込み客の担当者】を一括更新は可能でしょうか？ A. 見込み客タブのビュー画面から実施可能です。 ビュー画面で、ご希望のデータを選択していただき「・・・」マークをクリックしていただくと、 担当者の変更を選択することが可能です。 また、データを選択していない状態から、画面右上の「・・・」マークをクリックし、 「担当者の一括変更」からでも、担当者の一括更新が可能です。【Zoho CRM】インポート時にZoho CRMのキャンペーンに紐付け
Q: 展示会毎にExcelで管理している顧客リストがあり、 それをZoho CRM上のキャンペーンに紐付けてインポートしたいのですが、 その方法について、一番簡単な方法を教えてください。 A: キャンペーンタブから連絡先や見込み客をインポートすると、 キャンペーンに紐付いた状態でデータをインポートすることができます。 具体的には、あらかじめ、キャンペーンタブで、展示会のキャンペーンデータを作成します。 ...【Zoho CRM】ビューから担当者の一括変更
見込み客、連絡先、発注書などの担当者を一括で変更する方法がございます。 発注書のビュー画面で、各データにチェックをつけると、担当者の変更リンクが表示されます。 リンクをクリックしていただき、操作を進めていただければ一括変更可能です。 下記画像をご参照ください。【Zoho CRM】取引先の「かんたん作成」の項目追加（不可）
Q. 見積書や受注書で、取引先として登録されていない先を入力する際、 取引先の「かんたん作成」画面が表示されます。 ここで住所情報の入力項目を追加することは可能でしょうか？ A. ご期待に添えず恐縮ですが、かんたん作成のレイアウトを変更することはできません。 そのため、項目の追加や、並び順を変更することができません。【Zoho CRM】親子商談集計時に担当者別データ自動チェックする数式（方法）
Q: 親商談に子商談を設けて集計する場合、 商談内に親商談か子商談を判断する真偽値（担当者別データ）項目を設けるとのことですが、 項目名「親商談」に文字列？データ？が入っている場合は、 自動で担当者別データにチェックをつける数式・方法を教えて欲しい。 A: 真偽値を返却する数式がございます。 担当者別データを、真偽値が戻り値の数式項目で作成してください。 こちらをご利用いただくと、自動的に担当者データにtrueもしくはfalseが入るようになります。 ...【Zoho CRM】見込み客のデータ変換を誤って行った際の対処法
注）操作の巻き戻しをすることができません。 Q.間違えて変換したデータの検索方法は？ A.（例）変換したデータの検索方法としましては Zoho CRMにサインインしていただき、設定 > 監査ログをクリックすると ユーザーの操作履歴が確認できる画面が表示されます。 こちらから見込み客を変換した該当日時の履歴を追うことで どのデータを変換したか確認することが可能です。 監査ログの確認 | オンラインヘルプ - Zoho CRM ...【Zoho CRM】訪問タブとは？
訪問タブは、弊社サービスの一つのZoho SalesIQと連携した場合に表示されます。 Zoho SalesIQではアクセスしたユーザーの追跡やチャットができます。 追跡の結果や、チャットの履歴をそのタブに表示できます。 訪問タブのサンプルは下記です。【Zoho CRM】データや設定の初期化（不可）
Zoho CRMを自動で一括で初期化することはできません。 データの登録をやり直したい場合は、下記を実施していただく必要がございます。 ・登録してあるデータを削除する ・組織を削除する https://www.zoho.com/jp/mail/help/sign-out-account.html
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。