【Zoho CRM】見込み客データの変換を誤って行った場合の対応方法
見込み客の変換操作の巻き戻し／取り消しをすることはできません。
Q.間違えて変換したデータの検索方法は？
A.
「設定」→「セキュリティ管理」→「監査ログ」へ移動すると、CRM上での各ユーザーの操作履歴が確認することができます。
こちらから見込み客を変換した該当日時の履歴を追うことで、どの見込み客データが変換されたのか、変換先の連絡先データを確認することが可能です。
参考情報
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