【Zoho CRM】任意の件数を割合で表示したい
Q.
見込み客数に対して、初回訪問が済んでいるの見込み客の件数を割合で出す方法はありますか？
A.
残念ながら、Zoho CRMでは割合を出すための機能を提供しておりません。
そのため、初回訪問が済んだことを記録できるカスタム項目を追加するか、見込み客のステータスをカスタマイズした上で、
次のいずれかの方法をご検討いただく必要があります。
- 初回訪問が済んでいない見込み客を抽出するビューを作成する
- 初回訪問が済んでいない見込み客を抽出するレポートを作成する
上記のビューやレポートを作成することで初回訪問が済んでいない見込み客を一覧で確認することが可能です。
消化率を確認することよりもこちらのビューやレポートを空にする運用を行っていただくのが良いかと思います。
（当社でもこの運用を行っております。）
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