【Zoho CRM】任意の件数を割合で表示したい
Q.
見込み客数に対して、初回訪問が済んでいる見込み客の件数を割合で出す方法はありますか？
A.
まずはじめに、初回訪問が済んだことを記録できるカスタム項目を追加するか、見込み客のステータスをカスタマイズする必要があります。
その後、アナリティクスタブの「ファネル」要素を活用することで、以下のように割合を表示することが可能です。
例）
ファネル要素に関する詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。
ファネル要素を使用する場合、「今月」作成された見込み客数といったように、データを抽出するための期間を設定する必要があります。
また、ご参考にとはなりますが、初回訪問が済んでいない見込み客を抽出するビューやレポートを作成することで、割合を表示することはできませんが、初回訪問が済んでいない見込み客を一覧で確認することは可能です。
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