【Zoho CRM】商談作成時に入力が必要な項目への追加と削除の設定方法は？
Q.
見込み客→新規商談作成
商談作成時に入力が必要な項目があります。
この一覧への追加と削除はどのように設定すればいいですか？
A.
弊社環境で試したところ、レイアウトのかんたん作成に表示されている商談の項目が
見込み客データの変換時の画面に表示されました。
つきましては商談作成時に入力が必要な項目をかんたん作成画面にて追加してください。
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