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【Zoho Invoice】 顧客の担当者としてユーザーを割り当てる方法
「スタッフ - 割り当てられた顧客のみ」の役割を付与されたユーザーがアクセスできるよう、顧客データを割り当てる方法です。 顧客の個別割り当て 「顧客」タブにアクセスして、割り当てたい顧客データの詳細画面を開きます。 詳細画面右上の詳細を表示する＞連絡先の担当者の割り当てをクリックします。 割り当てたいユーザーをドロップダウンリストから選択し、「割り当て」ボタンをクリックします。 顧客の一括割り当て ...【Zoho Invoice】顧客ごとに未払い明細を表示する方法
各顧客データの詳細画面で「支払い明細」タブへアクセスし、フィルターを「未払い」と設定することで、未払いの請求書を一覧で表示することが可能です。【Zoho Invoice】支払いデータをインポートする方法
「入金」タブにおいて、支払いデータをインポートすることで、まとめて請求書を請求済みにすることができます。 支払いデータをインポートは、入金タブ右上の・・・＞インポート＞支払いのインポートより可能です。 インポートする支払いデータには、以下の項目を必ず含めてご準備をお願いします。 支払い番号の接尾語（任意の数字） 日付（支払いがあった日） 合計（顧客から受領した金額） 請求書番号（支払い済みとしたい請求書の番号） 請求書への適用額（請求書に対する支払いに利用する金額）【Zoho Invoice】 支払い明細書を印刷する方法
支払い明細書の印刷は、各顧客データの詳細画面内にある支払い明細書タブ内から可能です。 「支払い明細書」タブへ移動後、以下の「印刷」アイコンをクリックします。 プレビュー画面が表示されるので、画面右上の「印刷」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】ステータス別に請求書を一覧表示する方法
ステータス別に請求書を一覧表示にするは、見積書タブ内左上にある「すべての請求書」ビューをクリックします。 クリックすることで、各ステータスへ表示を変更し、データを一覧表示することが可能です。【Zoho Inovice】ステータス別に繰り返し請求を一覧表示する方法
ステータス別に繰り返し請求を一覧表示にするは、繰り返し請求タブ内左上にある「すべての繰り返し請求」ビューをクリックします。 クリックすることで、各ステータスへ表示を変更し、データを一覧表示することが可能です。【Zoho Invoice】連絡先データ一覧の並べ替え方法
顧客一覧の並べ替えは、並び替えの基準としたい表示項目列をクリックすることで、昇順／降順での並び替えが可能です。 また、画面右上の・・・＞↑↓で並び替えオプションからも、任意の表示項目に基づいた昇順／降順での並び替えが可能です。【Zoho Invoice】顧客データに関連付けている連絡先を編集する方法
以下手順をご紹介します。 編集したい連絡先が関連付いている顧客データの詳細画面を開きます。 「連絡先」セクションに移動し、該当の連絡先右に表示される設定アイコン＞編集オプションをクリックします。 「連絡先の編集」画面で必要な編集を行った後、「保存」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】顧客データに関連付けている連絡先を削除する方法
以下手順をご紹介します。 関連付けている連絡先を削除したい顧客データの詳細画面を開きます。 「連絡先」セクションに移動し、該当の連絡先右に表示される設定アイコン＞削除オプションをクリックします。 「連絡先を削除しますか？」ポップアップ画面で、「削除」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】ステータス別に工数表を一覧表示する方法
ステータス別に工数表を一覧表示にするは、「工数の記録」タブ内左上にある「すべての工数表」ビューをクリックします。 クリックすることで、各ステータスへ表示を変更し、データを一覧表示することが可能です。【Zoho Invoice】既存の見積書のテンプレートを変更する方法
既存の見積書データのテンプレート変更は、テンプレートを変更したい見積書データの詳細画面を開き、以下の「Customize」オプション＞「テンプレートの変更」オプションより可能です。【Zoho Invoice】ステータス別に見積書を一覧表示する方法
ステータス別に見積書を一覧表示にするは、見積書タブ内左上にある「すべての見積書」ビューをクリックします。 クリックすることで、各ステータスへ表示を変更し、データを一覧表示することが可能です。【Zoho Invoice】見積書を複数の担当者に送信する方法
以下、手順をご紹介します。 送信したい見積書データの編集画面を開きます。 「メールのやりとり」セクションで、送信先の連絡先を選択し、画面下の「保存して送信する」ボタンをクリックします。 メール送信画面で、2で選択した担当者が「送信先」に表示されていることを確認し、「送信」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】内容明細票を印刷する方法
内容明細票の印刷は、各請求書データの詳細画面内にあるPDF／印刷＞内容明細票の印刷オプションより可能です。 「内容明細票の印刷」オプションをクリック後、プレビュー画面が表示されるので、画面右上の「印刷」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】経費データをエクスポートする方法
以下の方法では、最大25,000行をエクスポートできます。 経費タブへ移動し、画面右上の・・・＞エクスポート＞経費のエクスポートをクリックします。 エクスポート形式や（必要に応じて）ファイル保護のパスワードなどを設定し、「エクスポート」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】見積書を請求書に変換する方法
見積書の請求書変換は、各見積書データ詳細画面内にある「請求書に変換」オプションより可能です。 「請求書に変換」オプションをクリック後、変換時に保持する見積書の項目に関するポップアップ画面が表示されるので、必要に応じて項目を選択し、「保存して続ける」ボタンをクリックします。 その後、「新しい請求書」の作成画面に切り替わります。 見積書の内容が反映されていますので、内容を確認し、「下書きとして保存する」をクリックします。【Zoho Invoice】 タイマーを使用して工数を記録する方法
タイマーを使用した工数の記録は、以下の箇所より可能です。 「工数の記録」タブ内の「開始」ボタンをクリック後、ポップアップ画面内の「タイマーの開始」ボタンをクリックします。 「工数の記録」タブ内の「＋ New」ボタン横「V」＞「新しい工数の記録」オプションをクリック後、必要な情報を入力して「タイマーの開始」ボタンをクリックします。 なお、開始したタイマーの一時停止や終了、削除は、以下の箇所より可能です。【Zoho Invoice】ステータス別に貸方票を一覧表示する方法
ステータス別に貸方票を一覧表示にするは、貸方票タブ内左上にある「すべてのクレジットノート」ビューをクリックします。 クリックすることで、各ステータスへ表示を変更し、データを一覧表示することが可能です。【Zoho Invoice】顧客ポータルへの招待方法
顧客タブへアクセスし、顧客用ポータルを設定する顧客をクリックします。 顧客詳細画面右上の詳細を表示する＞顧客用のポータルの設定をクリックします。 顧客ポータルへのアクセスを許可する顧客のチェックボックスにチェックを入れて「保存」をクリックします。 招待された顧客側にポータルへの招待メールが送信されますので、顧客側に招待を承諾するよう依頼します。【Zoho Invoice】源泉徴収税の記録／源泉徴収税額表の確認方法
源泉徴収税の記録方法 送信した請求の「支払いの記録」画面へ移動します。 「源泉徴収税について」オプションで、源泉徴収税について設定します。 「受領額」と「源泉徴収額」の合計額が、「総額」以内である必要があります。 源泉徴収税額表の確認方法 画面左のレポート＞支払いの受領＞源泉徴収税をクリックします。 「日付の範囲」ドロップダウンリストから、レポートで表示したい期間を選択し、「レポートの実行」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】プロジェクトの作成方法
プロジェクトの作成は、「工数の記録」タブ内にある「新しいプロジェクトの作成」ボタンもしくは、「＋ New」ボタンから可能です。 入力必須である「プロジェクト名」や「顧客名」、「請求方法」を設定します。「請求方法」をドロップダウンリストから選択すると、選択した内容に基づいた追加の必須設定が表示されるので、設定します。 その後、その他必要な詳細情報を入力します。 設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】Zoho CRM連携：取引/商談のステージに基づいた自動化処理の設定
Zoho CRM連携機能において、取引/商談のステージに基づき、Zoho Invoice上での自動化処理を設定できます。 設定手順は、以下の通りです。 設定＞連携＞Zohoサービス＞Zoho CRMセクションへと移動し、「詳細の表示」をクリック 画面を下にスクロールし、「3．取引/商談のステージに基づいた自動化」セクションまで移動後、「設定の変更」リンクをクリック 設定したいオプションを選択し、「保存」をクリック【Zoho Invoice】請求書データをエクスポートする方法
以下の方法では、最大25,000行をエクスポートできます。 請求書タブへ移動し、画面右上の・・・＞エクスポート＞請求書のエクスポートをクリックします。 エクスポート形式や（必要に応じて）ファイル保護のパスワードなどを設定し、「エクスポート」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】会社名の後ろに「御中」を追加する方法
顧客データの編集画面に移動後、「表示名」オプションにおいて、手動で「御中」を入力・保存することで、 「御中」が追加された状態で表示されるようになります。【Zoho Invoice】 カテゴリー別の経費
カテゴリー別の経費は、画面左のレポート＞購入と経費＞「カテゴリー別の経費の概要」へ移動しますと、確認可能です。 希望の「日付の範囲」や、必要に応じて「＋その他のフィルター」（詳細フィルター）を設定し、「レポートの実行」ボタンをクリックします。 必要に応じて、レポートデータをエクスポートしたり、印刷することも可能です。【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a：「1．Zoho ...【Zoho Invoice】受領済みの支払いの記録方法
受領済みの支払いの記録 受領済みの支払いの記録は、「入金」タブ右の「＋」もしくは、「入金」タブ画面内にある「＋New」ボタンから可能です。 また、「未払いの請求書に移動」ボタンからも、受領済みの支払いの記録が可能です。 「未払いの請求書に移動」ボタンをクリックすると請求書一覧に切り替わります。 一覧から支払いを記録する請求書を選択し、「支払いの記録」をクリックします。 「支払いの記録」画面にて、受領額などの詳細を入力し、「支払い済みとして保存する」ボタンをクリックします。 ...【Zoho Invoice】納品書の設定
納品書の設定は、設定＞納品書画面で可能です。 この画面では、納品書に表示する内容を設定できます。設定後に「保存」ボタンをクリックします。 なお、納品書を印刷する際は、請求書データの詳細画面上部にある「PDF／印刷」から「納品書の印刷」を選択してください。【Zoho Invoice】同期した連絡先データの（Zoho CRM上での）詳細情報を確認する方法
手順をご案内します。 １）「顧客」タブにアクセスし、顧客データ一覧からZoho CRMの情報を確認したい顧客データをクリックします。 ２）顧客データの詳細画面内にある「Zoho CRM」タブをクリックすることで、Zoho CRM上の情報が確認できます。【Zoho Invoice】支払い期限を超過した請求書に関するリマインダーの編集方法
期限超過の請求書に関してリマインダーを送信したい場合、該当の請求書の詳細ページ内にある「リマインダー」＞「メールを送信する」をクリックすることで、顧客にリマインダーメールが送信できます。 支払い期限を超過した請求書のリマインダーメールの編集は、設定＞リマインダー画面内にある以下の「支払い期限を超過した請求書のリマインダー」リンクもしくは以下赤枠内の編集アイコンより可能です。【Zoho Invoice】 社印の設定／削除方法について
社印の設定 社印の設定手順をご紹介します。 設定＞組織情報画面へ移動 「社印」セクション内の「社印をアップロードしてください」をクリックし、社印をアップロード アップロードが完了したら、画面下の「保存」をクリック 社印の削除 上記と同画面内で、アップロードした社印右下に表示されている「ゴミ箱」アイコンをクリックすることで、社印の削除が可能です。 社印の反映 設定した社印は、下記二つのテンプレート使用時にのみ表示されます。 スタンダード - 日本向けのスタイル スタンダード - ...
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