各種機能
【Zoho Invoice】 担当者への顧客の割り当て
顧客に担当者を割り当てる設定は、顧客タブから行います。 以下の手順でご案内いたします。 顧客タブに移動して、チェックボックスにチェックを入れます。 「Assign Customer Owner」をクリックして、担当者を選択します。 画像を添付しました。 すると先ほどの画面から割り当てられた顧客が見えます。 顧客をクリックするとその顧客のデータに入ります。 それでは、ユーザー側の視点に映ります： 割り当てられた顧客のみ、そのユーザーは見ることができます。 ...【Zoho Invoice】顧客ごとの未払い明細の表示方法
各連絡先の、支払明細画面から「送信済み」で「未払い」の請求書の一覧を表示できます。 操作方法は以下となります。顧客から取引先を選択して、支払い明細のタブに移動します。 未払いでフィルターをかけますと、 下記画面のような一覧を表示することが可能でございます。 ※この操作は送信済み請求書に適用されます。 複数の未送信請求書を一つに統一して送信はできない仕様です。【Zoho Invoice】見積書の詳細のレポートの作成
「レポート」をクリックします。 「売掛金」「見積書の詳細」をクリックします。 レポートの種類を選択 「レポート」のドロップダウンリストから 「見積日」 「有効期限」 を選択します。 「日付の範囲」のドロップダウンリストからレポートに含める期間を選択します。 レポートのステータスを選択します。 「レポートの実行」をクリックします。 「印刷」をクリック 選択した条件の見積書一覧が表示されます。 印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 ...【Zoho Invoice】 支払明細書の印刷
「顧客」をクリックします。支払明細書を印刷する連絡先を選択します。 「詳細を表示する」をクリックします。「支払い明細」をクリックします。 表示するレポートの期間を設定する 「日付の範囲」のドロップダウンリストから、 レポート表示する対象期間などを設定します。 「印刷」をクリックします。【Zoho Invoice】請求書一覧のステータスのフィルター
＊デフォルトでは「すべての請求書」が表示されます。 「請求書」「すべての請求書」をクリックします。 表示するステータスを選択します。 選択したステータスの請求書一覧が表示されます。【Zoho Inovice】繰り返し請求一覧のステータスをフィルター
＊デフォルトでは「すべての繰り返し請求」が表示されます。 左上にフィルターがございます。【Zoho Invoice】支払いまでの期間のレポートを作成
レポートタブの支払いまでの期間レポートをクリックします。 レポートのカスタマイズから期間を指定できます。【Zoho Invoice】連絡先の並べ替え
１）「顧客」をクリック ２）「売掛金」、「未使用の前受収益」で並べ替え デフォルトでは名前順になっています。 数字→半角アルファベット→ひらがな→カタカナ→漢字→全角アルファベット 売掛金、未使用の前受収益で並べ替える場合、タイトルをクリックします。 ３）作成日時で並べ替える 「オプション」アイコン＞「作成日時」をクリックします。 ４）最終更新日時で並べ替える 「オプション」アイコン＞「最終更新日時」をクリックします。【Zoho Invoice】商品別売上レポート
１）「レポート」をクリック ２）「商品別の売上」をクリック ３）「日付の範囲」を設定 「日付の範囲」のドロップダウンリストからレポートに含める期間を選択します。 ４）「レポートの実行」をクリック 「レポートの実行」をクリックします。 ５）「印刷」をクリック 選択した範囲の「顧客別の売上」一覧が表示されます。 印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 別ウィドウでプレビューが表示されますので、プリントアウトします。 ６）「次の形式でエクスポート」をクリックしてエクスポート形式を選択 ...【Zoho Invoice】メール送信の際にCCに追加するメールアドレスを連絡先で編集
１）「連絡先」をクリック ２）CCに含める連絡先を編集したい連絡先をクリック ３）指定した連絡先の概要が表示され、 メールのCCを編集可能な連絡先が「連絡先」セクションに表示されます。 ３）「設定」アイコンをクリック 「連絡先」セクションにある連絡先から、編集する連絡先の「設定」アイコンをクリックします。 ４）「編集」をクリック 「編集」をクリックします。 ５）連絡先を編集する 「連絡先の編集」のポップアップページで、必要な項目を修正、追加します。 ６）「保存」をクリック ...【Zoho Invoice】経費データをエクスポートする方法
以下の方法では、最大25,000行をエクスポートできます。 経費タブへ移動し、画面右上の・・・＞エクスポート＞経費のエクスポートをクリックします。 エクスポート形式や（必要に応じて）ファイル保護のパスワードなどを設定し、「エクスポート」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】見積書を請求書に変換する方法
見積書の請求書変換は、各見積書データ詳細画面内にある「請求書に変換」オプションより可能です。 「請求書に変換」オプションをクリック後、変換時に保持する見積書の項目に関するポップアップ画面が表示されるので、必要に応じて項目を選択し、「保存して続ける」ボタンをクリックします。 その後、「新しい請求書」の作成画面に切り替わります。 見積書の内容が反映されていますので、内容を確認し、「下書きとして保存する」をクリックします。【Zoho Invoice】 タイマーを使用して工数を記録する方法
タイマーを使用した工数の記録は、以下の箇所より可能です。 「工数の記録」タブ内の「開始」ボタンをクリック後、ポップアップ画面内の「タイマーの開始」ボタンをクリックします。 「工数の記録」タブ内の「＋ New」ボタン横「V」＞「新しい工数の記録」オプションをクリック後、必要な情報を入力して「タイマーの開始」ボタンをクリックします。 なお、開始したタイマーの一時停止や終了、削除は、以下の箇所より可能です。【Zoho Invoice】顧客ポータルへの招待方法
顧客タブへアクセスし、顧客用ポータルを設定する顧客をクリックします。 顧客詳細画面右上の詳細を表示する＞顧客用のポータルの設定をクリックします。 顧客ポータルへのアクセスを許可する顧客のチェックボックスにチェックを入れて「保存」をクリックします。 招待された顧客側にポータルへの招待メールが送信されますので、顧客側に招待を承諾するよう依頼します。【Zoho Invoice】源泉徴収税の記録／源泉徴収税額表の確認方法
源泉徴収税の記録方法 送信した請求の「支払いの記録」画面へ移動します。 「源泉徴収税について」オプションで、源泉徴収税について設定します。 「受領額」と「源泉徴収額」の合計額が、「総額」以内である必要があります。 源泉徴収税額表の確認方法 画面左のレポート＞支払いの受領＞源泉徴収税をクリックします。 「日付の範囲」ドロップダウンリストから、レポートで表示したい期間を選択し、「レポートの実行」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】プロジェクトの作成方法
プロジェクトの作成は、「工数の記録」タブ内にある「新しいプロジェクトの作成」ボタンもしくは、「＋ New」ボタンから可能です。 入力必須である「プロジェクト名」や「顧客名」、「請求方法」を設定します。「請求方法」をドロップダウンリストから選択すると、選択した内容に基づいた追加の必須設定が表示されるので、設定します。 その後、その他必要な詳細情報を入力します。 設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】Zoho CRM連携：取引/商談のステージに基づいた自動化処理の設定
Zoho CRM連携機能において、取引/商談のステージに基づき、Zoho Invoice上での自動化処理を設定できます。 設定手順は、以下の通りです。 設定＞連携＞Zohoサービス＞Zoho CRMセクションへと移動し、「詳細の表示」をクリック 画面を下にスクロールし、「3．取引/商談のステージに基づいた自動化」セクションまで移動後、「設定の変更」リンクをクリック 設定したいオプションを選択し、「保存」をクリック【Zoho Invoice】 請求書をエクスポートする方法
以下の方法では、最大25,000行をエクスポートできます。 請求書タブへ移動し、画面右上の・・・＞エクスポート＞請求書のエクスポートをクリックします。 エクスポート形式や（必要に応じて）ファイル保護のパスワードなどを設定し、「エクスポート」ボタンをクリックします。【Zoho Invoice】会社名の後ろに「御中」を追加する方法
顧客データの編集画面に移動後、「表示名」オプションにおいて、手動で「御中」を入力・保存することで、 「御中」が追加された状態で表示されるようになります。【Zoho Invoice】 カテゴリー別の経費
カテゴリー別の経費は、画面左のレポート＞購入と経費＞「カテゴリー別の経費の概要」へ移動しますと、確認可能です。 希望の「日付の範囲」や、必要に応じて「＋その他のフィルター」（詳細フィルター）を設定し、「レポートの実行」ボタンをクリックします。 必要に応じて、レポートデータをエクスポートしたり、印刷することも可能です。【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定＞連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1．Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2．同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a：「1．Zoho ...【Zoho Invoice】受領済みの支払いの記録方法
受領済みの支払いの記録 受領済みの支払いの記録は、「入金」タブ右の「＋」もしくは、「入金」タブ画面内にある「＋New」ボタンから可能です。 また、「未払いの請求書に移動」ボタンからも、受領済みの支払いの記録が可能です。 「未払いの請求書に移動」ボタンをクリックすると請求書一覧に切り替わります。 一覧から支払いを記録する請求書を選択し、「支払いの記録」をクリックします。 「支払いの記録」画面にて、受領額などの詳細を入力し、「支払い済みとして保存する」ボタンをクリックします。 ...【Zoho Invoice】納品書の設定
納品書の設定は、設定＞納品書画面で可能です。 この画面では、納品書に表示する内容を設定できます。設定後に「保存」ボタンをクリックします。 なお、納品書を印刷する際は、請求書データの詳細画面上部にある「PDF／印刷」から「納品書の印刷」を選択してください。【Zoho Invoice】同期した連絡先データの（Zoho CRM上での）詳細情報を確認する方法
手順をご案内します。 １）「顧客」タブにアクセスし、顧客データ一覧からZoho CRMの情報を確認したい顧客データをクリックします。 ２）顧客データの詳細画面内にある「Zoho CRM」タブをクリックすることで、Zoho CRM上の情報が確認できます。【Zoho Invoice】支払い期限を超過した請求書に関するリマインダーの編集方法
期限超過の請求書に関してリマインダーを送信したい場合、該当の請求書の詳細ページ内にある「リマインダー」＞「メールを送信する」をクリックすることで、顧客にリマインダーメールが送信できます。 支払い期限を超過した請求書のリマインダーメールの編集は、設定＞リマインダー画面内にある以下の「支払い期限を超過した請求書のリマインダー」リンクもしくは以下赤枠内の編集アイコンより可能です。【Zoho Invoice】 社印の設定／削除方法について
社印の設定 社印の設定手順をご紹介します。 設定＞組織情報画面へ移動 「社印」セクション内の「社印をアップロードしてください」をクリックし、社印をアップロード アップロードが完了したら、画面下の「保存」をクリック 社印の削除 上記と同画面内で、アップロードした社印右下に表示されている「ゴミ箱」アイコンをクリックすることで、社印の削除が可能です。 社印の反映 設定した社印は、下記二つのテンプレート使用時にのみ表示されます。 スタンダード - 日本向けのスタイル スタンダード - ...
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