【Zoho Invoice】Zoho CRM連携：取引/商談のステージに基づいた自動化処理の設定
Zoho CRM連携機能において、取引/商談のステージに基づき、Zoho Invoice上での自動化処理を設定できます。
設定手順は、以下の通りです。
- 設定＞連携＞Zohoサービス＞Zoho CRMセクションへと移動し、「詳細の表示」をクリック
-
画面を下にスクロールし、「3．取引/商談のステージに基づいた自動化」セクションまで移動後、「設定の変更」リンクをクリック
-
設定したいオプションを選択し、「保存」をクリック