【Zoho Invoice】Zoho CRM連携：取引/商談のステージに基づいた自動化処理の設定
Zoho CRM連携機能において、取引/商談のステージに基づき、Zoho Invoice上での自動化処理を設定できます。
設定手順は、以下の通りです。
- 設定＞連携＞Zohoサービス＞Zoho CRMセクションへと移動し、「詳細の表示」をクリック
-
画面を下にスクロールし、「3．取引/商談のステージに基づいた自動化」セクションまで移動後、「設定の変更」リンクをクリック
-
設定したいオプションを選択し、「保存」をクリック
Related Articles
【Zoho Invoice】Zoho CRM連携の認証情報を変更する方法
Zoho CRM連携の認証情報を変更したい場合は、まず一度既存の連携を無効にし、再度連携を設定する必要がございます。 Zoho CRM連携の無効化は、設定＞連携＞Zoho CRM＞詳細の表示画面へと移動し、以下の「連携を無効にする」リンクより可能です。 留意事項 無効化すると、両アプリ間でのデータ同期は行われなくなります。 現在有効な取引がある場合、無効化によりZoho CRM内のZoho Financeタブに関連するすべてのカスタムレポートと取引データが削除されます。 ...【Zoho CRM】取引先間に親子関係を設定する方法
Zoho CRMでは以下の手順で取引先間に親子関係を設定できます。 取引先データを親取引先に関連付ける方法 １.取引先の詳細画面にて、「親取引先」項目で必要な取引先データを選択します。 2.親会社の取引先データ詳細画面内の「関連する取引先」関連リストにも子会社が表示されます。 参考情報 Zoho CRM - 取引先データの作成【Zoho CRM】ChatworkにZoho CRMからメッセージを送信する（例：商談の受注時にメッセージ送信）
下記はサンプルコードです。カスタマイズ・デバッグ・テストについてはお客様自身にて行っていただく必要がございます。 ゾーホージャパンサポート窓口では承りかねますので予めご了承ください。 2019/8/27 Chatwork APIv2版に更新しました。 タブ 商談 引数 orgId：組織のID (orgと数字で構成され、データのURLに記載されております) recordName： 「商談」の「商談名」 recordId：「商談」の「商談のID」 message = ...【Zoho CRM】請求書に追加したメモを関連付けている取引先データ画面で表示できますか？
Q. 商談で作成したメモは、商談に関連付いている取引先データの「メモ」関連リストにすべて表示されますが、 見積書や請求書で作成したメモは、関連付けているデータの「メモ」関連リストに表示されません。表示する方法を教えてください。 A. 見積書や請求書など、各種書類タブで記載したメモは、取引先や商談などの関連するデータの「メモ」関連リストには表示されません。 そのため、各種書類タブで記載したメモは、各種書類タブのそれぞれのデータ内でご確認いただく必要があります。【Zoho CRM】取引先データの詳細画面を表示した時に表示される連絡先について
Q. 取引先を表示した時に表示される連絡先について質問です。 連絡先が複数（５名以上）関連付けされている場合、5名のみが表示されますがどのような法則で表示されている連絡先でしょうか？ A. 取引先データ詳細画面内の概要表示下に表示される連絡先5名は、連絡先データの更新日時が新しい順に表示されます。 なお、取引先データに関連付けられている連絡先は、「連絡先」関連リスト内でも表示されます。
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。