「スタッフ - 割り当てられた顧客のみ」の役割を付与されたユーザーがアクセスできるよう、顧客データを割り当てる方法です。

顧客の個別割り当て

1. 「顧客」タブにアクセスして、割り当てたい顧客データの詳細画面を開きます。
   
2. 詳細画面右上の詳細を表示する＞連絡先の担当者の割り当てをクリックします。
   
   
3. 割り当てたいユーザーをドロップダウンリストから選択し、「割り当て」ボタンをクリックします。