【Zoho Invoice】プロジェクトの作成方法
プロジェクトの作成は、「工数の記録」タブ内にある「新しいプロジェクトの作成」ボタンもしくは、「＋ New」ボタンから可能です。
入力必須である「プロジェクト名」や「顧客名」、「請求方法」を設定します。「請求方法」をドロップダウンリストから選択すると、選択した内容に基づいた追加の必須設定が表示されるので、設定します。
その後、その他必要な詳細情報を入力します。
その後、その他必要な詳細情報を入力します。
設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。
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【Zoho Invoice】プロジェクトにタスクを追加する
手順をご案内します。（５Step） １）「工数表」をクリック ２）タスクを追加したいプロジェクトを選択 ３）「タスクの追加」をクリック ４）「タスク名」を入力 ５）「保存」をクリック【Zoho CRM】「かんたん作成」画面での表示項目追加
Q. 見積書や受注書で、取引先として登録されていないデータを関連付けたい場合、取引先の「かんたん作成」画面から作成できますが、 ここで住所情報の入力項目を追加することは可能でしょうか？ A. 取引先タブのレイアウト編集画面内にある「かんたん作成」タブより、表示項目のカスタマイズができます。 以下のように、住所情報の項目を追加し、レイアウトを保存すると、かんたん作成画面で追加した住所情報の項目が表示されるようになります。【Zoho Sign】契約書の承認フローの作成
契約書の送信は社内で、上司の承認を得てから先方に送信するパターンが非常に多いです。 Zoho Signでも承認フローが作成できますので、この手順をご案内いたします。 １：承認したい上司のメールアドレスを送信先として設定、承認者を選択 ２：次に先方の送信メールアドレスを署名必須として設定、署名必須を選択 ３：「順番に送信」にチェックをつけます。 送信します。これで１：上司の承認→２：先方へ送信の流れが出来上がります。【Zoho Projects】（プロジェクト単位での）タスクや課題データに添付したファイルの一括ダウンロードについて
Zoho WorkDrive連携を設定していただきますと、各プロジェクトの「ドキュメント」タブ内で、タスクや課題に追加した添付ファイルを一覧で確認でき、添付ファイルを一括でダウンロードすることが可能です。 Zoho WorkDrive連携に関する詳細は、こちらをご確認ください。【Zoho CRM】毎週〇曜日の週次タスクを作成する方法
毎週◯曜日のタスクを作成するには、以下の手順で設定します。 タスクの作成画面で、「期限」項目の日付を入力します。 「繰り返し」オプションを有効化します。 「繰り返しの種類」を「カスタム」、「頻度」を「毎週」に設定し、設定したい曜日を選択します。 必要に応じて、「終了」オプションを設定して、「完了する」ボタンをクリックします。 参考情報 Zoho CRM - タスクの管理
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