【Zoho Invoice】顧客ポータルへの招待方法

【Zoho Invoice】顧客ポータルへの招待方法

  1. 顧客タブへアクセスし、顧客用ポータルを設定する顧客をクリックします。
  2. 顧客詳細画面右上の詳細を表示する＞顧客用のポータルの設定をクリックします。
  3. 顧客ポータルへのアクセスを許可する顧客のチェックボックスにチェックを入れて「保存」をクリックします。
  4. 招待された顧客側にポータルへの招待メールが送信されますので、顧客側に招待を承諾するよう依頼します。