【Zoho Invoice】見積書を請求書に変換する方法

見積書の請求書変換は、各見積書データ詳細画面内にある「請求書に変換」オプションより可能です。

「請求書に変換」オプションをクリック後、変換時に保持する見積書の項目に関するポップアップ画面が表示されるので、必要に応じて項目を選択し、「保存して続ける」ボタンをクリックします。

その後、「新しい請求書」の作成画面に切り替わります。

見積書の内容が反映されていますので、内容を確認し、「下書きとして保存する」をクリックします。