【Zoho Invoice】会社名の後ろに「御中」を追加する方法
顧客データの編集画面に移動後、「表示名」オプションにおいて、手動で「御中」を入力・保存することで、
「御中」が追加された状態で表示されるようになります。
Related Articles
【Zoho CRM】商品データの税金の種類を追加する方法
以下、商品データの税金の種類を追加する方法をご紹介します。 「設定」→「カスタマイズ」→「タブと項目」へ移動します。もしくは、下記URLへアクセスしてください。https://crm.zoho.com/crm/settings/modules 商品タブにカーソルを合わせると表示される「・・・」から「税率をカスタマイズする」をクリックします。 各税目にカーソルを合わせると、「+」と「ー」アイコンが表示されるので、「+」アイコンから税の追加ができます。 ...
【Zoho CRM】メールテンプレートに「姓」項目の値を追加する方法
Zoho CRMでは、メール内に各タブの項目を挿入するための差し込み項目機能を提供しています。 例えば、連絡先宛のメールの文面で「姓」項目の値を表示させたい場合、次の手順でメールテンプレートを変更します。 「姓」「名」項目の値を挿入したいメールテンプレートを開き、「#」を入力します。 「#」を入力後、差し込み項目として利用できる項目ドロップダウンリストが表示されるので、「姓」項目を選択します。 ...
【Zoho Invoice】 カテゴリー別の経費
カテゴリー別の経費は、画面左のレポート>購入と経費>「カテゴリー別の経費の概要」へ移動しますと、確認可能です。 希望の「日付の範囲」や、必要に応じて「+その他のフィルター」(詳細フィルター)を設定し、「レポートの実行」ボタンをクリックします。 必要に応じて、レポートデータをエクスポートしたり、印刷することも可能です。
【Zoho Invoice】納品書の設定
納品書の設定は、設定>納品書画面で可能です。 この画面では、納品書に表示する内容を設定できます。設定後に「保存」ボタンをクリックします。 なお、納品書を印刷する際は、請求書データの詳細画面上部にある「PDF/印刷」から「納品書の印刷」を選択してください。
【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定>連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2.同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a:「1.Zoho ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載!

Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。
ウェビナー情報はこちら!
さまざまな企業で業務改善にあたる
エキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。