カスタム項目
【Zoho CRM】選択リスト・複数選択リスト項目の選択肢の上限について
Q. 選択リストや複数選択リスト項目のプロパティ設定にて、設定できる選択肢数に上限はありますか？ A. はい、どちらの項目のオプションにも上限がございます。 選択リスト・複数選択リストどちらの項目も、設定できる選択肢数は、500個まででございます。
【Zoho CRM】区分記載請求書等保存方式の設定（※エンタープライズプラン）
2023年3月10日現在のインボイス制度の対応については、 以下をご参照ください。 https://support.zoho.co.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-invoice-customize この記事は過去のサブフォームを使わずに区分記載請求書に対応する方法です。 区分記載請求書等保存方式 消費税増税に伴い令和元年（2019年）10月からは、「区分記載請求書等保存方式」が義務付けられます。 ...
【Zoho CRM】取引先の住所項目を、1項目にまとめられますか？
Q. 取引先の住所が 国 都道府県 市区町村 町名番地 に分かれていますが、カスタマイズなどで１項目にすることはできますか？ A. カスタムで住所全体を表示する以下のような数式項目を作成することで、住所情報に関する項目値を併せて表示することが可能です。 Concat(${取引先.都道府県（請求先）},${取引先.市区町村（請求先）},${取引先.町名・番地（請求先）})
【Zoho CRM】 ルックアップ項目で関連付けている見込み客の情報を問い合わせタブ内で表示したい
Q. ルックアップ機能を使って、問い合せタブの項目に見込み客の会社名を表示させることはできますか？ A. 「ルックアップ項目の連動項目」機能を活用することで、ルックアップ項目で関連付けた見込み客データの会社名を、問い合わせタブ内に反映することができます。 詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。
【Zoho CRM】見込み客/連絡先をグループ化する方法
グループ分け Aグループ、Bグループ、Cグループ といったようにグループを管理するカスタムの複数選択リスト項目を作成していただければと存じます。 見込み客タブで複数選択リスト項目を作成する際、「次のタブにも作成する」オプションで「連絡先」タブを有効化すると、同内容の複数選択リスト項目を連絡先タブにも作成することが可能です。 カスタム項目の作成に関する詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。
【Zoho CRM】通貨項目の小数点以下の表示を消したい
レイアウト編集画面から変更可能です。 レイアウト編集画面内で、小数点以下の表示を消したい通貨項目右の「・・・」から「プロパティの編集」をクリックします。 「小数点以下の桁数」を「0」に設定し、「完了する」をクリックしてください。
【Zoho CRM】取引先とキャンペーンを関連づけることは可能ですか？
Q. 取引先とキャンペーンを関連付けることは可能ですか？ A. 可能ですが、デフォルトでは対応していません。 そのため、取引先とキャンペーンを関連付ける場合は、キャンペーンタブで、ルックアップ先タブを取引先に設定したルックアップ項目を作成することになります。 キャンペーンデータの想定としましては、連絡先もしくは、見込み客といった「人」に対して関連付けを行う想定です。 取引先は、連絡先が所属する会社や団体といった集団を管理するために使います。 ...
【Zoho CRM】商談の項目に自動的に取引先の項目を反映させることはできますか
Q. 商談の項目に自動的に取引先の項目を反映させることはできますか？ A. ルックアップ項目の連動項目で反映可能です。 詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。
【Zoho CRM】作成したカスタム項目の種類の変更
Q.1 新規作成した項目が選択リストになっているのですが、1行項目に変更したいです。 方法を教えてください。 A.1 カスタム項目は、作成した後に項目の種類を変えることができません。 そのため、新しく一行項目を作成する必要があります。 Q.2 新しい項目をつくるとして、今までのデータを引き継ぐ方法はありますか？ A.2 その場合は、上書きインポートで対応可能です。 ...
【Zoho CRM】商品コードの自動採番させる方法は？
Q. Zoho CRM 商品タブの商品コードを自動採番させることは可能でしょうか？ A. 標準項目である「商品コード」項目は、一行項目であり、残念ながら自動採番を行う自動番号項目に切り替えることはできません。 自動採番が必要な場合、項目自動番号項目をカスタム項目として追加する必要があります。 詳細な手順は、こちらのヘルプをご確認ください。
【Zoho CRM】オートナンバー項目を作成したい
Zoho CRMでは、カスタム項目として自動番号（オートナンバー）の項目を追加できます。 自動番号（オートナンバー）の項目を追加すると、指定したフォーマットに基づいた番号を自動的に発番できます。 カスタム項目を追加する詳細な手順は次のURLをご参照ください。 カスタム項目の作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.com/jp/crm/help/customization/custom-fields.html#Custom_Field_Settings ...