【Zoho CRM】取引先とキャンペーンを関連づけることは可能ですか？
Q.
取引先とキャンペーンを関連付けることは可能ですか？
A.
可能ではございますが、デフォルトの状態では対応しておりません。
取引先とキャンペーンを関連付ける場合は、カスタム項目を作成する必要がございます。
マルチルックアップ項目を作成していただき、関連タブにキャンペーンを作成していただくとよろしいかと存じます。
キャンペーンは、連絡先もしくは、見込み客といった「人」に対して紐付ける想定でございます。
取引先は連絡先が所属する会社や団体といった集団を管理するために使います。
もし可能でございましたら、取引先に連絡先を紐づけていただき、連絡先に紐付いているキャンペーンをご確認いただければ幸いでございます。
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