【Zoho CRM】取引先とキャンペーンを関連づけることは可能ですか？
Q.
取引先とキャンペーンを関連付けることは可能ですか？
A.
可能ですが、デフォルトでは対応していません。
そのため、取引先とキャンペーンを関連付ける場合は、キャンペーンタブで、ルックアップ先タブを取引先に設定したルックアップ項目を作成することになります。
そのため、取引先とキャンペーンを関連付ける場合は、キャンペーンタブで、ルックアップ先タブを取引先に設定したルックアップ項目を作成することになります。
キャンペーンデータの想定としましては、連絡先もしくは、見込み客といった「人」に対して関連付けを行う想定です。
取引先は、連絡先が所属する会社や団体といった集団を管理するために使います。
そのため、取引先に連絡先を紐づけ、その連絡先をキャンペーンに関連付ける形で運用していただくことをおすすめいたします。
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