【Zoho CRM】見込み客/連絡先をグループ化する方法

【Zoho CRM】見込み客/連絡先をグループ化する方法

グループ分け

Aグループ、Bグループ、Cグループ といったようにグループを管理するカスタムの複数選択リスト項目を作成していただければと存じます。

見込み客タブで複数選択リスト項目を作成する際、「次のタブにも作成する」オプションで「連絡先」タブを有効化すると、同内容の複数選択リスト項目を連絡先タブにも作成することが可能です。

カスタム項目の作成に関する詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。