【Zoho CRM】オートナンバー項目を作成したい
Zoho CRMでは、カスタム項目として自動番号（オートナンバー）の項目を追加できます。
自動番号（オートナンバー）の項目を追加すると、指定したフォーマットに基づいた番号を自動的に発番できます。
カスタム項目を追加する詳細な手順は次のURLをご参照ください。
カスタム項目の作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM
自動番号項目の作成手順
- 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
- ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動し、タブの一覧から、対象のタブを選択します。
- レイアウトの編集画面が表示されます。
- ［自動番号］ 項目を ［新しい項目］ の欄からレイアウト内に、ドラッグ＆ドロップで移動して追加します。
- 自動番号の詳細 の設定画面で、次の操作を実行します。
- ［項目のラベル］ 欄に、項目名を入力します。
- ［自動番号の形式］ 設定で、自動番号の値の ［接頭語］、［開始番号］ 、 ［接尾語］ を入力します。下部に表示されるプレビューを確認します。
- 既存データにも、自動番号の値を反映させたい場合、［既存のデータも更新する］チェックボックスを有効化します。
- ［完了する］ をクリックします。
- レイアウトの編集画面の右上にある ［保存する］ をクリックします。
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