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【Zoho Survey】CRMと連携しているのにSurvey関連リストにアンケート情報が表示されない
Zoho SurveyとZoho CRM間で連携を行った際に、CRM側のSurvey関連リストにアンケート情報を追加するには、CRMよりアンケートを送付する、もしくはCRM上でアンケートに回答する必要があります。【Zoho Survey】回答の送信前に回答内容の確認ページを表示する
Zoho Surveyでは、アンケートの送信前に表示する回答内容の確認ページを作成できます。 動作の例： 手順は以下の通りです。 1. アンケートにページを追加します。 2. 追加したページにテキスト項目を追加します。 3. ［変数を挿入する］をクリックし、入力された回答の中から表示したいものをクリックして挿入します。 4. 必要な数だけ変数を追加し、保存します。 ページが見づらい場合は、2のテキスト項目を質問の数だけ追加し、各テキスト項目にひとつずつ3の変数をご入力ください。【Zoho Survey】アンケートを他の言語に翻訳する
Zoho Survey では質問やボタン名、メッセージなどを複数言語に翻訳することができます。 複数言語のオプションはアンケートの上部に表示され、回答者が自ら選択できるようになっています。 複数言語の翻訳機能は、プロプランからご利用可能です。 言語を追加する アンケート作成画面の「設定」タブ＞言語＞「アンケートの言語を追加する」ボタンをクリックします。 追加したい言語をドロップダウンメニューから選択し、「次へ」をクリックしてください。 ...【Zoho Survey】アンケートの回答を途中で保存することはできますか？
アンケートの回答者が途中で内容を保存し、後で続けられるように設定することができます。 「編集」タブ > 設定 > 保存して後で続ける > 「有効にする」ボタンをクリックしてください。 ［保存して後で続ける］の機能は、2ページ目以降で使用できます。 ただし、回答の制限に関する設定が有効になっている場合、この機能は使用できません。 回答者は2ページ目から画面右上に表示されたボタンをクリックして内容を保存することができます。ボタンのラベルはカスタマイズできます。【Zoho Survey】アンケートデータの上書きについて
Q. 既存客Aに対してアンケートを行った場合、 既存客Aのすでにある元のデータに追加されるのではなく、新規にAというデータができました。 既存客Aのすでにある元データに上書きできる仕組みはありますか？ A. 該当のアンケートのビルダー＞連携＞ZohoCRM連携にて、データの同期の種類を「データを更新する」にしていただき、 Zoho CRM側からアンケートの送信を行なっていただくことで、既存客Aのすでにある元データへの上書きが可能となります。 参考情報 Zoho Survey連携の設定 Zoho ...【Zoho Survey】Zoho CRMとの同期の失敗
同期が失敗したときに考えられる原因ついては、下記をご参照ください。 500 Record Id not available to update the record 考えられる原因： ・アンケートがZoho CRMから適切に送信されていない ・Surveyのリンクのオプション(「アンケートのリンク」もしくは「リンクの作成」でZoho Surveyを選択)を利用せずに、アンケートのリンクをメールテンプレートに入れた 202 : invalid data - field〇〇 考えられる原因： ...【Zoho Survey】アンケートをCRMの関連リストに表示させる方法
アンケートをCRMの関連リストに表示させるためには、Surveyの画面からではなく、CRMの画面からアンケートを送信する必要がございます。 以下、設定手順となります。 一括メールで送信する場合 １）CRMの設定画面＞カスタマイズ＞テンプレート＞新しいテンプレートをクリック ２）必要なテンプレート情報を記載後、編集画面内の右端にある「アンケートのリンク」オプションをクリック 「アンケートのリンク」をクリックしますと、「アンケートのリンクを挿入する」画面が表示されます。 ...
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