【Zoho Survey】アンケートをCRMの関連リストに表示させる方法
アンケートをCRMの関連リストに表示させるためには、Surveyの画面からではなく、CRMの画面からアンケートを送信する必要がございます。
以下、設定手順となります。
一括メールで送信する場合
１）CRMの設定画面＞カスタマイズ＞テンプレート＞新しいテンプレートをクリック
２）必要なテンプレート情報を記載後、編集画面内の右端にある「アンケートのリンク」オプションをクリック
「アンケートのリンク」をクリックしますと、「アンケートのリンクを挿入する」画面が表示されます。
４）Surveyで公開されているアンケートの選択
アンケートを選択すると、自動でリンクが表示されます。
また、リンクの表示を変更したい場合には、「表示テキスト（任意）」でテキストの入力が可能です。
リンクの短縮はしないようお願いいたします。
このリンクには見込み客や連絡先などの個別IDが加えられるため、リンクを短縮するとデータの紐付けがされず、関連リストに表示されません。
挿入すると、以下のように表示がされます。
５）テンプレートを保存
６）一括メールの送信
一括メール送信にて、上記で作成したテンプレートを選択して送信すると、お客様が回答を送信した際に関連リストに追加されます。
個別メールで送信する場合
１）アンケートを送信したいデータを開き、詳細画面内にある「メールを送信する」をクリック
２）メール作成画面上の「挿入する テンプレート」もしくは「アンケートの追加」をクリック
３）「アンケートの追加」をクリックした場合：アンケートの選択および表示テキストを入力
「挿入する テンプレート」をクリックした場合：あらかじめ作成したアンケートリンクを含んだメールテンプレートを選択
４）メールの送信
上記の方法で送信した場合にも、回答が関連リストに追加されます。
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