【Zoho Survey】アンケートをCRMの関連リストに表示させる方法
アンケートをCRMの関連リストに表示させるためには、Surveyの画面からではなく、CRMの画面からアンケートを送信する必要がございます。
以下、設定手順となります。
・一括メールで送信する場合
１）CRMの設定画面>カスタマイズ>テンプレート>新しいテンプレートをクリック
２）編集画面を開いて、右端の「アンケートのリンク」をクリック
「アンケートのリンク」をクリックしますと、「アンケートのリンクの挿入」の画面が表示されます。
４）Surveyで公開されているアンケートの選択
アンケートを選択すると、自動でリンクが表示されます。
また、リンクの表示を変更したい場合には、表示テキスト（オプション）でテキストの入力が可能です。
リンクの短縮はしないようお願いいたします。
このリンクには見込み客や連絡先などの個別IDが加えられているため、リンクを短縮するとデータの紐付けがされず、関連リストに表示されません。
挿入すると、以下のように表示がされます。
５）テンプレートを保存
６）一括メールの送信
一括メール送信にて、上記で作成したテンプレートを選択して送信すると、
お客様が回答を送信した際に関連リストに追加されます。
・個別メールで送信する場合
１）アンケートを送信したいデータを開き、メール（関連リスト）にある「＋メール送信」をクリック
２）メール作成画面上の「挿入 アンケートのリンク」もしくは「テンプレートの追加」をクリック
３）
「挿入 アンケートのリンク」をクリックした場合は、アンケートの選択および表示テキストの入力
「テンプレートの追加」をクリックした場合は、あらかじめ作成したアンケートリンクを含んだメールテンプレートを選択
４）メールの送信
上記の方法で送信した場合にも、回答が関連リストに追加されます。
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