【Zoho Forms】CRMのWebフォームからFormsへ移行したい
Zoho Formsは、Zoho CRMと連携できるため、Zoho CRMのWebフォームをZoho Formsのフォームへ置き換えて利用できます。
Zoho CRM のWebフォームは、問い合わせや資料請求の受付を簡単に作成できる便利な機能です。
一方で、
・長いフォームを見やすくしたい
・表示するページを条件によって出し分けたい
・入力途中で保存したい
・デザインを変更したい
・回答者の署名がほしい
といった場合には、Zoho Forms の利用がおすすめです。
今回は、「資料請求フォーム」を例に、Zoho Forms の便利な機能をご紹介します。
サンプルフォームの共有リンク：
アクセス・テスト入力が可能ですので、ぜひお試しください。
個人情報・機密情報の入力はお控えください。
1.改ページで入力しやすく
改ページ項目を活用することで、フォームをページごとに分割できます。
例：以下のようにページを分割することで、長いフォームでも見やすくなります。
1. お客様情報
2. 希望資料の選択
3. セキュリティ資料をご選択されたお客様へ
4. 確認事項
2.ルール機能で条件に応じたページ遷移が可能
Zoho Forms では、選択した値に応じて項目を表示・非表示にしたり、遷移先のページを指定したりできます。
ここでは「ページのルール」をご紹介します。
以下設定では、「希望資料の選択」ページで「セキュリティ資料」を選択した場合のみ、「セキュリティ資料をご選択されたお客様へ」ページが表示されます(1)。
「セキュリティ資料」を選択しなかった場合は、「確認事項」ページへ遷移します(2)。
(1)「希望資料の選択」ページでセキュリティ資料を選択すると、
「セキュリティ資料をご選択されたお客様へ」ページへ遷移します。
(2)「希望資料の選択」ページで「セキュリティ資料」を選択しなかった場合は、
「確認事項」ページへ遷移します。
入力内容に応じ必要なページだけを表示することで、入力しやすいフォームを作成できます。
3.下書き保存にも対応
保存して再開する機能を有効にすることで、入力途中でフォームを保存し、後から再開できます。
法人向けの資料請求では、社内確認後に送信したいケースにも便利です。
4.デザインを自由にカスタマイズ
ヘッダー(件名)、ボタンなどのデザインを変更し、自社のイメージに合わせたデザインにできます。
フォームのカスタマイズ画面
例：送信ボタンの背景色を黄色に変更
5.署名項目で同意取得も可能
Zoho Forms では、署名項目を利用できます。
例えば、
・個人情報取り扱いへの同意
・利用規約への同意
などに対する署名をフォーム上で取得できます。
6.フォーム回答をZoho CRMへ自動登録
Zoho FormsとZoho CRMを連携することで、フォームで送信された回答をZoho CRMへ自動で登録できます。
連携により、資料請求情報をスムーズに管理できます。
Zoho Forms と Zoho CRM の連携方法については、以下ページをご参照ください。
まとめ
問い合わせフォームや資料請求フォームをより便利にしたい場合は、Zoho Forms の利用がおすすめです。
特に、
・長いフォームを見やすくしたい
・表示するページを条件によって出し分けたい
・入力途中で保存したい
・デザインを変更したい
・回答者の署名がほしい
などは、Zoho Forms ならではの便利な機能です。
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