【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：検索欄要素が追加されました。
長くて複雑なデータ入力は、間違いが発生しやすいものです。そこで、ウィザード機能に役に立ちます。
ウィザード機能では、長いフォームを管理しやすいセクションに分割することで、直感的なデータ入力を可能にします。
ウィザードでは、すでにテキストとウィジェット要素を提供しており、今回、新たに「検索欄」要素を追加しました。
以下詳細をご紹介いたします。
「検索欄」要素とは
ウィザードの検索欄要素は、質問の結果に基づいた所定の処理を提供することで、ユーザーがより効率的にデータを管理・収集できるように設計されています。検索欄要素は、検索項目として動作し、その後、現在のタブまたは関連タブの項目値と照合されます。
検索条件を入力するだけで、検索欄要素ではその結果に基づいて処理を実行します。
条件に合致したデータが見つかった際、設定可能な処理の例は、以下の通りです。
- 検索結果の一覧からデータを選択して、ルックアップ項目に反映する
- 別の画面に移動する
- 画面にウィジェットを表示する
- ポップアップでメッセージを表示する
- 表示要素（テキスト）にメッセージを表示する
- 項目にメッセージを表示する
検索条件に合致するデータがない場合、上記の処理に加えて、対象のタブ（またはその関連タブ）にデータを新しく作成することもできます。
なお、検索後に処理を実行する対象となるデータを絞り込むための条件を指定することも可能です。
同じタブのウィザード内で設定されている「検索欄」要素については、異なるウィザードの間で再利用することができます。再利用する際には、処理の内容を編集することができますが、対象項目や実行条件を編集することはできません。
検索欄要素では、様々な使い方ができます。
例えば、検索欄要素内にて郵便番号を入力した際に、無料配送の可否を確認し、検索結果のメッセージを項目内に表示したり、ポップアップで表示したりすることが可能です。
＊検索欄要素の設定例
留意事項
- 検索欄要素は1画面に1件のみ追加可能です。また、1件のウィザードに、最大5件の検索欄要素を追加することが可能です。
- 1つのタブにつき、最大3つの検索欄要素を追加することができます。
- ウィザード内の画面ごとに追加できる検索欄は、1件のみです。
この機能アップデートは、すべてのデータセンターの組織に適用されています。
参考情報
Related Articles
【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
今回、ウィザード作成時に発生するエラーの解決や、いくつかのオプションの追加を中心とした、よりスムーズで直感的な操作性を保証する、ウィザード機能のアップデートがありました。 Zoho CRM のウィザードは、複雑なプロセスを合理化するために役立つ機能です。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
ウィザードは、長いフォームを異なる画面上の小さなフォームに分割し、より手軽にデータ収集をできるようにするためのツールです。 以下、Zoho CRMのウィザードに関するいくつかの機能アップデートをご紹介いたします。 ウィザードにおける条件処理ルールのアップデート ウィザードのボタンのカスタマイズ 条件処理ルールのアップデート ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：対応するタブが増えました。
今回、ウィザード機能に関するアップデートがありました。 以下詳細を紹介いたします。 これまでウィザードは、見込み客、連絡先、取引先、商談、カスタムタブなどの主要なタブにおいて、効率的で、より正確なデータを取得するために、データ入力フォームをセグメント化し、データ入力を円滑にし、条件付きルールを設定することで、CRM上でのデータ入力を合理化してきました。 各種書類タブへの対応 ...【Zoho CRM】 見積書/請求書「税」の設定
税は手動で追加する必要がございます。 商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。 小計前そして小計後２箇所とも税 を適用できます。 （重複設定にご注意ください。） 但し、どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。 その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。 例えば、小計前の税の適用を外し、 下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。