【Zoho CRM】 データの共有、カスタムビュー、ポータルなどに関する最近のアップデート
2021年の1月、2月にリリースされた、ビューやデータの共有などに関する更新情報を紹介します。
データの共有機能について
現在は「公開」のアクセスとして、組織内すべてのユーザーにデータを共有（表示のみ 、閲覧/編集、すべてのアクセス）できるようになりました。
※データ単位の共有機能は、エンタープライズプランの機能となります。また、該当タブにおける組織の標準権限が"非公開"、"組織内共有(表示のみ)"の際に、データ単位の共有が可能です。
データを「非公開」で共有した際のフィード通知
データを特定の組織内ユーザーにだけ共有する「非公開」アクセスとして共有する際、フィードを通じて該当のユーザーに通知できます。
その場合、「フィードを通じて通知」オプションを有効にしてください。
カスタムビューのロック
カスタムビューは特定の条件でデータを抽出し、データをまとめるのに役立ちます。
カスタムビューは、他のユーザーに共有することが可能です。しかし今までは、ビューの作成者以外でも「ビューの管理」権限を持つユーザーであれば、共有されたカスタムビューを編集することができる状態でした。
そこで、ビューの作成者とCRMの管理者は、ビューのロックを設定できるようになりました。
必要に応じて、ロックの解除も可能です。
ビューをロックするには、カスタムビューの編集画面で、
「このビューをロックする」オプションを有効にしてください。
ポータルユーザーのWebタブへのアクセス
ポータルのユーザーは、Zoho CRM を離れることなく、ポータルより該当のWebページなどを表示できます。
ポータルの設定画面の「ポータルで使用するタブの設定」にて、ポータルユーザーに表示したいWebタブを選択してください。
※ポータルは、エンタープライズプランの機能となります。
為替レート 項目と通貨項目の削除
Zoho CRM では、複数通貨の機能を利用している場合、「為替レート」と「通貨」の２つの項目がレイアウトに追加されます。
しかし中には、複数通貨を利用していても、これらの項目が必要ない組織もある場合があります。
そこで、管理者権限を持つユーザーは、「為替レート」と「通貨」の２項目をレイアウトから削除できるようになりました。
※レイアウト内に"通貨"の項目の種類を使ったカスタム項目などが存在している場合は、削除できません。
また、"通貨"種類の項目がレイアウト内に追加された場合には、「為替レート」と「通貨」項目が自動で再設置されます。
※複数通貨は、エンタープライズプランの機能となります。
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