【Zoho CRM】カスタムビューに関する機能アップデートのお知らせ：関連タブとサブフォーム内の項目を条件に設定できるようになりました。
このアップデートは、段階的に適用されます。このアップデートにより、関連タブやサブフォームに基づいてレコードを簡単に絞り込むことができるようになりました。
以前、詳細フィルターでこの機能を実装しました。詳細フィルターはユーザー固有のものですが、カスタムビューを保存および共有することで、チーム内のレコードを組織的に管理することができます。
関連タブに基づくカスタムビュー
関連タブに基づいてカスタムビューを作成することができます。
例えば、連絡先タブと商談タブを関連付けることで、商談タブの条件を追加してさらに絞り込むことができます。
活用例：
・特定のステージの商談に関連付けされている連絡先レコード
・最新の操作日時が先月の商談に関連付けされている連絡先レコード
・商談に関連付けされていない、または特定のステージの商談に関連付けされていない連絡先 等
詳細な操作動画はこちら（英語）をご確認ください。
サブフォームに基づくカスタムビュー
サブフォームを使用して、1 つのレコードに複数の行項目を関連付けることができます。たとえば、受注書レコードに、商品、各商品の数量、価格、およびその受注書に関連するその他の詳細を一覧表示する「受注商品」というサブフォームがあるとします。
カスタムビューを作成して、行項目の有無を識別することができます。さらに、サブフォームの項目を使用して条件を追加し、必要なレコードを正確に見つけることができます。
活用例：
・特定の商品が注文された受注書
・特定の商品を特定の個数含む受注書
・商品が追加されていない、または特定の条件に該当する商品のみを含む受注書
詳細な操作動画はこちら（英語）をご確認ください。
カスタムビューの条件を組み合わせたり、個別に設定したりすることで、目的に合わせてフィルターを設定でき、データの検索や管理が容易になります。
制限事項 ：
・サブフォームまたは関連タブは最大3つまで選択できます。
・各サブフォームまたは関連タブの最大3項目まで選択できます。
関連するヘルプページ：ビューの管理